Mercados no Mundo
Mercados Ontem
O composto europeu encerrou a sessão próximo a estabilidade, registrando uma desvalorização de 0,17%. Os mercados reagiram de modo positivo ao sucesso dos leilões de títulos espanhóis e italianos e a manutenção da taxa de juro da zona de euro em 1%. Por outro lado, dados da economia norte-americana, como os números de pedidos de auxílio-desemprego e o nível de vendas do varejo decepcionaram os mercados, reforçando a ponta vendedora.
O mercado americano encerrou o dia próximo da estabilidade, influenciado pelos mercados europeus e por indicadores internos. Os índices abriram em alta, influenciadas pela queda dos yields dos títulos da Espanha e da Itália. Entretanto, a divulgação de dados econômicos norte-americanos, como os pedidos de seguro-desemprego e as vendas no varejo, impactaram negativamente nos índices, já que vieram abaixo das estimativas do mercado. Durante o resto da sessão, os índices alternaram entre o campo positivo e negativo, até encerrarem o pregão próximos a estabilidade.
Mercados Hoje
Mercados europeus operando em alta, enquanto os futuros do S&P recuavam levemente, operando próximos à estabilidade. O composto europeu operava em alta de 0,37%, liderado pelo setor financeiro, que operava em alta de 1,20%. Investidores apresentam maior otimismo com os leilões de títulos italianos e espanhóis sendo bem sucedidos, aliviando as preocupações com o aprofundamento da crise de déficit da região. Já os futuros do S&P recuavam 0,1% com investidores aguardando também a divulgação da agenda norte-americana.
Investidores deverão reagir também ao balanço do JP Morgan, primeiro grande banco a divulgar seus números referentes ao quarto trimestre do ano passado. A divulgação desse balanço é amplamente aguardada pelos investidores, já que deverá pautar a movimentação do setor nos EUA e também na Europa, afetando diretamente os índices acionários mundiais. Os pontos da divulgação a serem acompanhados de perto são: o resultado da unidade de investimentos, medidas de corte de custos, ritmo de empréstimos para os consumidores e os comentários do CEO sobre o setor, já que o mesmo vinha tendo uma visão muito negativa nos últimos trimestres.
O sentimento de alívio, pelo menos por enquanto momentâneo, sobre o aprofundamento da crise de déficit europeia se deu após o leilão de títulos da Itália e da Espanha bem sucedido ontem, onde as taxas de rendimento recuaram bastante, e assim como as taxas no mercado secundário. Hoje a Itália realizou mais um leilão, porém com vencimentos mais longos. Foram vendidos 4,75 bilhões de euros em títulos com vencimentos em 2014 e 2018. Para o vencimento mais curto, o yield médio ficou em 4,83% abaixo do leilão anterior em 5,62%, porém no vencimento mais longo o yield médio ficou em 5,75% contra leilão anterior em 5,62%.
Fechamento Ásia
Principais mercados asiáticos encerraram a sessão em alta, com exceção da bolsa de Xangai, que recuou 1,34%. O composto da região avançou 0,90%, liderado pela bolsa japonesa que avançou 1,36%. As ações chinesas recuaram com investidores reduzindo as expectativas por medidas de estímulo à economia. As demais bolsas avançaram pautadas na melhora das expectativas sobre a crise europeia.
Destaques Agenda
No último dia da semana será divulgado o índice de preços de importação de dezembro às 11h30, com esperado em -0,1% na comparação mensal. Na comparação anual, é esperada uma de alta 8,4%. No mesmo horário será divulgada a balança comercial de novembro, com esperado em -US$ 45,0 bilhões. Mais tarde, às 12h55 será divulgada a primeira prévia da confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan, com esperado em 71,5.
Agenda local hoje é vazia, sem nenhum dado relevante a ser divulgado.
Brasil
Mercados Ontem
A bolsa brasileira fechou em leve baixa de 0,07%, aos 59.921 pontos, com máxima aos 60.504 pontos e mínima aos 59.586 pontos, totalizando um giro financeiro de R$ 6,11 bilhões.
O Ibovespa abriu em alta, impulsionado pela divulgação das vendas do varejo, que foram melhores do que o esperado pelos analistas. Além disso, os leilões de bonds bem sucedidos da Itália e Espanha aumentaram a dose de otimismo no mercado. No entanto, a divulgação dos dados norte-americanos piores do que o esperado pelo mercado diminuiu o otimismo dos investidores locais, revertendo à alta, levando o índice a operar próximo aos 60 mil pontos.
As principais blue chips brasileiras caminharam em direções divergentes, assim como as commodities. Os papéis ON e PN da Petrobrás avançaram 1,25% e 0,74%, enquanto as ações ON e PNA da Vale recuaram 1,01% e 1,13%, respectivamente.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros ingressaram no dia 10 de janeiro, terça-feira, R$ 456,09 milhões na Bovespa, quando o índice fechou em alta de 1,22%. No mês de janeiro, os investidores já estrangeiros ingressaram R$ 1,360 bilhões na BM&F Bovespa. Já os investidores pessoa física retiraram R$ 218,30 milhões na Bovespa no dia 10 de janeiro. No mês de janeiro os investidores pessoa física retiraram 785,05 milhões na BM&F Bovespa.
Mercados Hoje
Mercado local deverá seguir a falta de direção dos mercados mundiais, que aguardam a agenda de divulgação norte-americana, assim como o resultado do quarto trimestre do primeiro grande banco dos EUA, o JP Morgan. Além disso, investidores reagem também aos resultados mistos do leilão de títulos realizado hoje.
} Banco do Brasil – De acordo com o jornal "Valor Econômico", o Banco do Brasil fechou ontem (12) uma captação de US$1 bilhão em bônus subordinados perpétuos no exterior, a um custo de 9,25%. inferior ao custo médio do capital da instituição de 13%. Além disso, a operação, que estava planejada em US$ 750 milhões, apresentou demanda superior a US$ 6 bilhões. O objetivo da captação é ajustar os níveis de capitais às futuras exigências da Basiléia 3, que devem ser adotadas no Brasil em breve.
} Itaú Unibanco – Segundo informações divulgadas hoje (13) pela agência de notícias americana "Bloomberg", o advogado responsável pela defesa da massa falida dos investidores dos fundos de "Bernard Madoff", iniciou um processo avaliado em US$ 77 milhões contra o "Banco Itaú Europa Luxembourg S.A", unidade que pertence ao banco brasileiro, como parte de recuperar parte dos recursos desaparecidos no esquema financeiro do fundo "Fairfield Senty Ltd".
} Petrobrás – Segundo notícia publicada ontem em diversas fontes, a Petrobrás divulgou ontem suas reservas provadas, impulsionando a alta de suas ações. Já hoje em nota divulgada pela Bloomberg, o diretor financeiro da companhia, Almir Barbosa, anunciou que a empresa irá acelerar a expansão de suas reservas provadas nos próximos quatro anos. Barbosa afirmou que a empresa deve receber 19 plataformas de produção até o fim de 2015, sendo que cada uma dessas plataformas tem uma área potencial de drenar cerca de 600 milhões de barris.
} Raia Drogasil – De acordo com a "Agência Leia", a Raia Drogasil firmou contrato com a Itauvest DTVM para formação de mercado a partir do início de janeiro.
} São Martinho – Segundo a "Agência Leia", a São Martinho S.A contratou a Itauvest DTVM para formação de mercado durante 1 ano. Anteriormente, o formador de mercado era a XP Investimentos, cujo contrato encerrou em dezembro.
} Setor de Construção – De acordo com uma entrevista coletiva concedida ontem (12) a jornalistas pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, o volume de empréstimos ao setor imobiliário totalizou R$ 80 bilhões até dez/11, valor 2,8% acima do atingido pela instituição em 2010 e 61,4% maior que o divulgado pela CEF em 2009. O executivo ainda destacou que o montante representa um recorde de contratações de financiamentos em toda história do banco.
} Vale – De acordo com uma notícia publicada nesta sexta-feira (13) no jornal "Folha de São Paulo", as fortes chuvas na região de Minas Gerais deverão reduzir a produção em aproximadamente 2 milhões de toneladas da commodity , valor inferior à 1% da capacidade anual de produção da Vale, através da interrupção dos canais de escoamento do minério e paralisação temporária dos embarques do produto na região. Segundo o diretor-executivo de Ferrosos da mineradora, apesar do volume reduzido possuir uma participação ínfima na capacidade anual, o valor corresponde cerca de 20% da extração do minério no mês de janeiro na região de Minas Gerais, podendo afetar positivamente o preço do minério de ferro no mercado internacional no curto prazo.
} Vanguarda Agro – Segundo uma informação da "Agência Estado", o banco de investimentos "BTG Pactual" comunicou à BM&FBovespa que realizará hoje, dia 13, das 11h às 11h15, uma operação de compra e venda de 247.191.000 ações ordinárias da Vanguarda Agro, volume que corresponde a 10,65% do capital total da companhia. De acordo com o comunicado o valor por ação será de R$ 0,35 e será negociada pela "BTG Pactual CTVM", podendo atingir um giro financeiro aproximado de R$ 86,516 milhões.
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