Segue UM BOM DIA de hoje
Mercados no Mundo
Mercados Ontem
Em um dia marcado pelo recesso das bolsas americanas, o composto europeu Stoxx 600 encerrou o dia em leve queda de 0,33%, aos 219,98 pontos, influenciada pelas críticas da chanceler Alemã, Angela Merkel, sobre os pedidos de emissão de eurobônus e pelo rebaixamento do rating de Portugal para junk pela agência de classificação de risco Fitch. Nem mesmo a divulgação do índice de confiança das empresas da Alemanha e da Itália acima das expectativas do mercado no início dos mercados sustentou a recuperação das bolsas européias, levando aos mercados locais a terminar a sessão pela sexta queda consecutiva.
As bolsas norte-americanas não abriram em função do feriado do dia de Ação de Graças.
Mercados Hoje
Mercados, em dia pós-feriado de Ação de Graças (em que nos EUA as bolsas abrirão normalmente, porém fecharão mais cedo, às 16h00 de Brasília), seguem pressionados com as expectativas de agravamento da crise na Europa, desaceleração chinesa e crise de déficit nos EUA. O euro caiu para o menor nível das últimas semanas. Dólar subindo perante as demais moedas, diante do conturbado cenário econômico mundial.
Ontem a chanceler alemã, Angela Merkel, reiterou a posição contrária à criação de títulos em comum para todos os países da zona do Euro e, consequentemente, à ampliação do papel do Banco Central Europeu. Com isso, os títulos da dívida italiana bateram recordes, alcançando a taxa de 7,495% para os títulos de 2 anos.
Além disso, matéria veiculada no Financial Times afirmou, citando fontes não identificadas, que o fundo europeu de estabilidade poderá ter dificuldades para levantar os recursos necessários, em função da deterioração das condições de mercado no último mês, trazendo mais pessimismo aos mercados mundiais.
Hoje a Moody's cortou o grau de investimento da Hungria. A nota de crédito do país foi rebaixada em um nível, de Baa3 para Ba1, enquanto o governo busca ajuda do Fundo Monetário Internacional para melhorar a confiança do país, que hoje é o mais endividado do Leste Europeu.
Petróleo trabalhando em baixa, indo para a segunda semana consecutiva de queda nas bolsas americanas, em meio ao cenário macroeconômico conturbado e aos receios de que a violência na Arábia Saudita poderá desestabilizar o maior exportador mundial.
Os títulos do tesouro americano trabalham em baixa, com expectativa de que as vendas podem aumentar durante o feriado. Hoje, dia denominado de "Black Friday", temos o início oficial da temporada americana de vendas de fim de ano.
Fechamento Ásia
O composto asiático encerrou a sessão em queda superior a 1%, levando os índices regionais à quarta semana de queda consecutiva, pressionados hoje (25) pelos receios de aprofundamento da crise econômica na Europa (após a Alemanha reiterar ontem a sua oposição aos "eurobônus"), impasse nas discussões sobre o corte de gastos nos EUA e expectativa de desaceleração da econômica chinesa. Na China, as ações dos bancos deram o tom negativo da sessão, diante das expectativas de manutenção do aperto monetário, levando o índice chinês à terceira semana de queda.
Destaques Agenda
Após o feriado de Ação de Graças, agenda econômica vazia hoje.
Na agenda local, em dia pós-feriado nos EUA, já foi divulgado a confiança do consumidor da FGV, que ficou em 119,0, acima dos 115,2 do dado anterior, e os custos de construção (também da FGV) demonstrando uma alta de 0,50%, contra um esperado de 0,44%. Além destes dados, teremos as 10h30 balança orçamentária nominal e primaria, e coeficiente da divida/PIB, cujo esperado é de 37,9%.
Brasil
Mercados Ontem
O Ibovespa encerrou o pregão em alta de 0,56%, aos 55.279 pontos, com máxima de 55.519 pontos e mínima de 54.537 pontos, totalizando um fraco giro financeiro de R$ 2,72 bilhões, devido ao feriado norte-americano.
A bolsa brasileira abriu em alta, impulsionada pelo IFO, pelas especulações quanto à emissão de eurobônus e pelos números divulgados na agenda econômica local de hoje (24), como o IPC da FIPE e a taxa de desemprego, ambos melhores do que as expectativas dos investidores. No entanto, o pronunciamento da chanceler alemã, Angela Merkel, criticando os pedidos para a emissão de eurobônus, levou a bolsa local a operar no negativo durante grande parte da sessão.
As principais blue chips brasileiras fecharam em alta, enquanto as principais commodities negociadas no mercado internacional fecharam em direções divergentes. Os papéis ON e PN da Petrobrás avançaram 0,51% e 0,46%, respectivamente. Já as ações ON da Vale subiram 0,12% e a PNA ficou estável.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros retiraram no dia 22 de novembro, terça-feira, R$ 238,10 milhões na Bovespa, quando o índice fechou em queda de 0,72%. No mês de novembro, os investidores estrangeiros ingressaram R$ 294,85 milhões na Bovespa. No acumulado ano, os investimentos estrangeiros apresentam superávit de R$ 333,79 milhões. Já os investidores Pessoa Física ingressaram R$ 361,30 milhões na Bovespa no dia 22 de novembro. No mês de novembro, os investimentos de pessoas físicas voltaram ao terreno positivo após este ingresso, com superávit de R$ 207,67 milhões na Bovespa. No acumulado do ano, o saldo de pessoas físicas apresenta déficit de R$ 6,534 bilhões.
Mercados Hoje
Em dia pós-feriado nacional norte-americano, o nosso mercado provavelmente deverá ter um volume bastante reduzido, principalmente após o fechamento europeu. Assim como a liquidez, a volatilidade dos mercados tenderá a ser menor, com os mercados seguindo pressionados pelas expectativas de agravamento da crise na Europa, desaceleração chinesa e crise de déficit nos EUA.
} Braskem - Segundo um artigo vinculado ao jornal "Estado de São Paulo", a empresa de petroquímica assinou um memorando com a empresa peruana "Petroperú" para a construção de um pólo petroquímico de US$ 3 bilhões até 2016, localizado entre as cidades portuárias de Illo e Matarani (Perú). De acordo com as informações, o projeto que deverá atingir uma capacidade de produção de até 1,2 milhões de toneladas de eteno e polietileno anualmente, será controlada pela Braskem com aproximadamente 60% do capital social da unidade, enquanto que o governo peruano e demais fundos de pensões do país deverão possuir os restantes 40% da estrutura societária. As informações positivas para a Braskem no médio prazo.
} Coelce - Em comunicado veiculado ao mercado, a Companhia Energética do Ceará (Coelce) realizará o pagamento de dividendos referentes ao exercício social de 2010 no montante de R$ 4,272592929095 por ação ordinária, preferencial classe A e preferencial classe B. Os dividendos serão creditados aos detentores de ações da Companhia no dia 29 de abril e o pagamento será realizado no dia 9 de dezembro. A notícia é de cunho informativo.
} Eletrobrás - De acordo com o jornal "O Estado de São Paulo", o governo pode ter que pagar R$ 37 bilhões para a Eletrobrás, caso a presidente Dilma Roussef não renove as concessões da companhia no setor elétrico a partir de 2015. O valor corresponde aos investimentos feitos em usinas e linhas de transmissão que ainda não foram amortizados. De acordo com o presidente da estatal, Costa Neto, em 2015 vencerão contratos referentes a 20% da geração de energia do país (22 mil MW), dos quais 68% são ativos da Eletrobrás, tornando a estatal a mais afetada neste processo. Segundo o executivo, a renovação é a maneira mais fácil para a redução das tarifas de energia. Entretanto, o fundo destinado a eventuais indenizações em caso de reversão de concessões (Reserva Global de Reversão), possui apenas R$ 16 bilhões. A notícia é de cunho informativo e não deve impactar sobre os preços dos ativos.
} Lupatech - O "Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)", um dos principais acionista da Lupatech detentora de 11,4% do capital social da companhia, e ao mesmo tempo o maior credor da companhia com aproximadamente R$ 380 milhões em financiamentos e aquisição de debêntures, informou na noite de quinta-feira (24) que a instituição está em negociações com a direção da empresa de equipamentos para elaborar um plano de saída para a crise financeira da Lupatech e fortalecer a estrutura de capital da empresa. Apesar da assessoria do BNDES não ter comentado as possíveis medidas acerca da estratégia de saída para a Lupatech, acreditamos que as informações são marginalmente positivas para os papéis da companhia, à medida que os interesses do banco de fomento em apoiar a empresa aliviam levemente às pressões de curtíssimo prazo das ações da Lupatech. Porém, vale ressaltar que as incertezas acerca das medidas adotadas pelo BNDES contribuirão fortemente para uma alta volatilidade nos papéis da companhia até que um pronunciamento oficial seja anunciado.
} M. Dias Branco - De acordo com uma notícia publicada hoje (25) no jornal "Valor Econômico", a empresa de alimentos entrou na disputa pelos ativos da "Marilan", quarta maior fabricante de biscoitos do Brasil, avaliados em R$ 500 milhões ao lado das empresas multinacionais "PepsiCo", "Bunge" e "Campbell". Segundo uma fonte do jornal, as empresas interessadas na aquisição da Marilan deverão completar as diligências da companhia até 30 de novembro e apresentar suas propostas até 15 de dezembro. As informações são de cunho informativo, não devendo impactar nos preços das ações da companhia no curto prazo.
} PanAmericano - Em entrevista concedida ao jornal "Valor Econômico", o vice-presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Márcio Percival Alves Pintos, afirmou que não sabia da fraude do PanAmericano quando comprou 37% de participação na instituição do Grupo Silvio Santos em 2008. Segundo o executivo, a aquisição foi uma decisão empresarial, já que o PanAmericano possuía produtos complementares ao portfólio de produtos da CEF, como leasing e financiamento de veículos. Além disso, os produtos comuns as duas companhias, como o crédito consignado, tinham sinergias, pois o PanAmericano atuava em nichos de mercado não explorados pelo banco federal. A notícia é de cunho informativo e não deve impactar sobre os preços dos ativos.
} Parmalat - De acordo com o jornal "Valor Econômico", o conselho administrativo de recursos fiscais (Carf) reduziu em aproximadamente 98% a autuação de R$ 2 bilhões referente a infrações contábeis cometidas pela Parmalat entre 1999 e 2000. Segundo as informações, o processo julgado ontem (24) que envolvia supostas omissões de receitas e despesas não comprovadas entre o período mencionado, obteve decisão unânime do colegiado da Carf , enquanto que uma cobrança adicional de R$ 1 bilhão referente ao ano de 2001 foi adiada sem a definição de uma data conclusiva à pedido de um conselheiro fiscal do Carf. As informações são positivas para as ações da LAEP.
} PDG - A companhia anunciou ontem (24) através de um fato relevante, que o seu conselho de administração aprovou um programa de recompra de ações no total de até 56.181.595 ações ordinárias a ser realizado nos próximos 365 dias. Segundo o comunicado, o montante que representa cerca de 5% do free-float dos papéis ON deverão ser adquiridas a preço de mercado. A notícia é positiva para as ações da PDG.
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