Mercados no Mundo
Mercados Ontem
O composto europeu Stoxx 600 encerrou em queda de 0,66%, aos 223,27 pontos, influenciado pela divulgação do nível de confiança da zona do euro, que apesar de melhor do era esperado pelos analistas, apresentou forte recuo, refletindo o pessimismo da região. Além disso, a divulgação do PIB norte-americano que apresentou desaceleração, somado ao aumento dos yields da dívida europeia, levaram os investidores a assumirem postura mais conservadora durante a sessão de hoje.
Em um dia marcado pela alta volatilidade e a divulgação de importantes indicadores na agenda econômica norte-americana, as principais bolsas da região encerraram a sessão em queda, influenciadas pela divulgação do crescimento do PIB americano e dos gastos com custos pessoais, ambos abaixo das expectativas do mercado, juntamente com as incertezas a cerca dos rumos da crise europeia instigadas pela baixa demanda por títulos espanhóis durante o leilão realizado nesta manhã, pesaram sobre os ânimos dos investidores desta terça-feira. No lado positivo, as declarações da "Standard & Poor´s" e "Moddy´s" sobre a manutenção do rating dos EUA e a aprovação de duas novas linhas de crédito pelo FMI destinadas a ampliar os fundos para a gestão da crise europeia durante a tarde, amenizaram as perdas nos mercados americanos.
Mercados Hoje
Mais um dia com mercados operando em queda. Os temores com o agravamento da crise de déficit na Europa, com a possibilidade de recessão no continente europeu aumentando, os impasses entre os congressistas norte-americanos para chegar a um acordo para a redução do gasto público continuam trazendo pessimismo aos investidores. Além disso, na China foi divulgado o HSBC Flash PMI de novembro, que mostrou retração para 48 de 51 no mês passado.
Este dado aumentou o pessimismo nos mercados, com o aumento da probabilidade de um hard landing da economia do país. Assim, o composto europeu recuava 0,4% e os futuros do S&P recuavam por volta de 0,9%.
Mais uma vez o Banco Central Europeu interveio no mercado de títulos públicos europeus. Hoje o BCE comprou títulos italianos, apesar disso os yields dos títulos da Espanha, França, Bélgica e também da Itália operam em alta. Em contra partida, um leilão a ser realizado hoje nos EUA, que pretende captar US$ 29 bilhões com vencimento para sete anos, poderá alcançar uma taxa recorde de baixa.
Na Europa, assim como na China, foram divulgados PMI's em diversos países. Na França, o PMI industrial ficou em 47,6 contra esperado em 48. Para o PMI de serviços, o índice ficou em 49,3 contra esperado em 45,0. Na Alemanha, o PMI industrial ficou em 47,9, contra esperado em 48,5 o de serviços ficou em 51,4 contra esperado em 50. O PMI de serviços da Zona do Euro ficou em 47,8 contra esperado em 46,0 para o PMI composto o índice ficou em 47,2 contra esperado em 46,1 e o industrial ficou em 46,4 contra esperado em 46,5.
Fechamento Ásia
Mercados asiáticos encerraram a sessão em queda, acompanhando o movimento dos mercados na Europa e em Wall Street ontem (22). Investidores seguem pessimistas com o desenrolar da crise europeia e com as incertezas políticas nos EUA, onde os congressistas tentam chegar a um acordo sobre a redução dos gastos do governo. Além disso, na China foi divulgado o índice HSBC Flash PMI de novembro, que serve como uma prévia do PMI para o mês. O indicador apontou 48, mostrando desaceleração da atividade, já que em outubro o índice ficou em 51. Essa queda ajuda a reacender as preocupações com uma desaceleração mais forte da economia chinesa, influenciando negativamente também a economia mundial. Assim, o composto asiático encerrou a sessão em queda de 1,44% com os mercados no Japão fechados devido a feriado local.
Destaques Agenda
Na véspera de feriado do dia de Ação de Graças, a agenda norte-americana está bastante recheada. As 10h serão divulgadas as solicitações de empréstimos hipotecários da semana passada. Mais tarde, às 11h30 serão divulgados os pedidos de bens duráveis de outubro, com esperado de queda em 1,2%. Para o núcleo do índice, que exclui setor de transportes, o esperado é que não haja variação frente a setembro. No mesmo horário será divulgada a renda pessoal do mês passado, com esperado de alta em 0,3% que é a mesma variação esperada para os gastos pessoais referentes a outubro. Ainda às 11h30 serão divulgado os novos pedidos de seguro desemprego da semana passada, com esperado em 390 mil. Mais tarde, às 12h55 será divulgado o número final da confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan, com esperado em 64,5. As 13:30 teremos também a divulgação dos estoques de petróleo, onde é esperada uma elevação em 500 mil barris de óleo bruto. E para fechar a agenda do dia às 14h será divulgado o índice de atividade industrial do FED de Kansas de novembro, com esperado em 9. Amanha e sexta-feira não terá agenda nos EUA em virtude do feriado do dia de ação de graças, na sexta-feira, conhecida como a famosa Black Friday.
Na agenda local já foi divulgado o IPC-S até do dia 22 de novembro, que ficou em linha com as expectativas do mercado, em alta de 0,43%. Também já foi divulgado o IPCA-15 de novembro, que ficou em alta de 0,46% contra esperado de alta em 0,47%. Às 10h30 será divulgado o total de empréstimos em aberto de outubro, e às 11h30 o tesouro divulga as contas do governo central de outubro, com esperado em R$ 12,8 bilhões. Amanhã será divulgado o índice de preços ao consumidor da FIPE (esperado de 0,62%) e a taxa de desemprego de outubro, onde o esperado é de 5,9%. Na sexta-feira, para finalizar a semana, teremos confiança do consumidor da FGV, custos de construção, balança orçamentária nominal e primaria e coeficiente da divida/PIB.
Brasil
Mercados Ontem
A bolsa brasileira terminou o dia em queda, com máxima de 56.570 pontos e mínima de 55.608 pontos, totalizando um giro financeiro de R$ 5,5 bilhões, abaixo da média de negociação no ano.
Em um dia de fraca agenda econômica local, marcada apenas pela divulgação do IGP-M da FGV, que veio melhor do que o esperado pelos analistas, levou o Ibovespa a seguir a direção das bolsas internacionais. Durante a tarde o FMI anunciou a criação de duas novas linhas de crédito para ajudar os países a combater crises econômicas, gerando volatilidade nos mercados.
As principais blue chips brasileiras fecharam em queda, enquanto os preços das principais commodities negociadas no mercado internacional subiram. Os papéis PN da Petrobrás e PN da Vale apresentaram baixa de 0,55% e 0,65%, respectivamente.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros retiraram no dia 18 de novembro, sexta-feira, R$ 175,96 milhões na Bovespa, quando o índice fechou em queda de 0,45%. No mês de novembro, os investidores estrangeiros ingressaram R$ 650,25 milhões na Bovespa. No acumulado ano, os investimentos estrangeiros apresentam superávit de R$ 689,19 milhões. Já os investidores Pessoa Física ingressaram R$ 131,73 milhões na Bovespa no dia 18 de novembro. No mês de novembro, os investidores pessoa física ingressaram R$ 266,22 milhões na Bovespa. No acumulado do ano, o saldo de pessoas físicas apresenta déficit de R$ 6,476 bilhões.
Mercados Hoje
Mercado local deverá seguir os mercados mundiais que seguem reagindo à divulgação dos dados de atividade na China e na Europa, além de continuarem sob pressão por conta da crise européia e os impasses políticos norte-americanos. Localmente o nosso mercado pode sofrer uma influência negativa por conta dos dados chineses, mas com a divulgação do IPCA-15 levemente abaixo do esperado, indica que ainda existirá espaço para o BC estimular a economia através de alívio monetário, para diminuir os impactos do agravamento da crise européia na economia local.
} Amil - Em comunicado veiculado ao mercado, a Amil Participações aprovou a quarta emissão de debêntures não conversíveis em ações, no valor de R$ 300 milhões, em 15 de dezembro. Serão emitidos 30 mil debêntures, com valor unitário de R$ 10 mil e com prazo de vencimento em 3 anos. Segundo a companhia, os recursos serão utilizados para reforçar o caixa e alongar o perfil da dívida. A notícia é de cunho informativo, já que a companhia possui um caixa líquida (dívida bruta menos caixa) de R$ 8,3 milhões e uma relação dívida líquida/EBITDA de -0,02.
} BR Malls - De acordo com um comunicado enviado pela companhia ontem (22) ao mercado, a BR Malls assinou um acordo de investimento de R$ 460 milhões referente à aquisição de 100% de um empreendimento localizado no bairro Morumbi (SP), denominado "Shopping Jardim Sul". Segundo os dados divulgados pela BR Malls, o shopping que pertencia à construtora "Camargo Corrêa" deverá adicionar cerca de 30 mil m² no portfólio da companhia e colaborar com cerca de R$ 38 milhões ao faturamento do grupo em 2012. Além disso, segundo o presidente da BR Malls, Carlos Medeiros, a expectativa da empresa é permanecer com 60% do empreendimento e destinar 40% do imóvel a um fundo imobiliário para pessoas físicas, cujo objetivo deverá ser a captação de R$ 180 milhões. Acreditamos que a notícia seja marginalmente positiva para as ações da empresa no médio prazo.
} Globex - Segundo uma notícia publicada no jornal "Estado de São Paulo", a holding controladora das "Casas Bahia" e "Ponto Frio" anunciou que deverá inaugurar cerca de 210 lojas nos próximos dois anos nas regiões Norte e Nordeste do país, dos quais dois terços deverão vir de inaugurações de lojas na bandeira "Casas Bahia" e o restante em estabelecimentos do "Ponto Frio". Além disso, de acordo com o Presidente da Globex, Michael Klein, a empresa não deverá realizar novas aquisições nos próximos anos por conta do processo em andamento no Cade a respeito da associação entre as "Casas Bahia" e "Pão de Açúcar" anunciada em 2009. Acreditamos que a notícia seja marginalmente positiva para as ações do grupo, à medida que dão continuidade à estratégia de expansão no mercado nordestino iniciada há dois anos.
} Oi - Em comunicado veiculado ao mercado ontem (22), após o fechamento do pregão, a Tele Norte Leste Participações (Grupo Oi) anunciou o resgate antecipado da totalidade das Notas (Senior Notes) em circulação com vencimento em 18 de dezembro de 2013, que totalizam R$ 150.000.000,00. A notícia é marginalmente positiva para os ativos da companhia, dado que representa uma queda do nível de endividamento da companhia.
} Petrobrás - De acordo com notícia veiculada no jornal Valor Econômico, a Petrobras deve arcar com partes dos prejuízos causados pelo vazamento de petróleo ocorrido no dia 7 no campo de Frade, onde a companhia detém 30% de participação no investimento (outros 51,7% da Chevron e 18,3% da japonesa Inpex), dado que a mesma tem por pratica não contratar seguro contra acidentes ou perdas ocorridas durante a exploração de campos no Brasil. De acordo com o jornal, as multas e indenizações podem chegar a até R$ 260 milhões, dos quais R$ 78 milhões seriam cobrados da estatal brasileira. A notícia é marginalmente negativa para as ações da companhia.
} Setor Elétrico - Segundo o jornal "O Estado de São Paulo", a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou ontem (22) um novo sistema de cobrança para consumidores residenciais a partir de janeiro de 2014, estabelecendo preços de energia mais baixos para o uso de eletricidade fora do horário de pico. Assim, haverá três momentos tarifários; ponta (pico), intermediário e fora da ponta. No horário de pico, que dura três horas e geralmente vai das 18h às 21h, a tarifa será cinco vezes maior do que o horário fora da ponta. Já no intermediário - uma hora antes e uma hora depois do horário de pico - o preço será três vezes maior que o período de baixo consumo. Os horários de pico serão determinados pelas distribuidoras, mas terão de ser submetidos à audiência pública e aprovados pela Aneel. Além disso, a adesão a nova modalidade é opcional, exceto para iluminação pública e para o mercado de baixa renda, não afetando consumidores que não tenham flexibilidade do uso de energia elétrica. A cobrança diferenciada já é utilizada em menor escala e a redução do consumo no horário de pico pode ser benéfico para as distribuidoras, dado que haverá menos sobrecargas da infra-estrutura, reduzindo a necessidade de investimentos. A notícia é marginalmente positiva para as companhias dos setor.
} Setor Siderúrgico (I) - Murilo Ferreira, presidente da Vale, afirmou em reunião da Associação de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais em Belo Horizonte que as siderúrgicas brasileiras "não investiram" nos últimos anos e que não estão no mesmo patamar tecnológico que China e Coréia do Sul. De acordo com o executivo, "nossa siderúrgica esta perdendo dinheiro porque não investe há muito tempo, está defasada. Acho que as condições da siderurgia brasileira estão longe de ser o padrão que a gente observa lá fora". Questionado se a Vale iria investir no setor, Ferreira negou prontamente. A notícia é de cunho informativo, não devendo impactar sobre o preço dos ativos.
} Setor Siderúrgico (II) - Segundo um relatório publicado pelo "Instituto Aço Brasil (IABr)" ontem (22) do qual o jornal "Valor Econômico" obteve acesso, a produção doméstica de aço 2,9 milhões de toneladas em outubro, volume 2,7% menor frente ao mesmo período em 2010. Além disso, de acordo com os dados a produção de aço bruto, a produção acumulada no ano de 2011 totalizou 29,7 milhões de toneladas, registrando um aumento 6,7% pela comparação anual, enquanto que a fabricação de laminados atingiu 2,1 milhões de toneladas, apresentando uma retração de 1,9% frente à mesma base do ano de 2010. A notícia é de cunho informativo, não devendo impactar sobre o preços dos ativos.
} Telefonica - De acordo com o jornal "O Estado de São Paulo", a Telefônica e Master Card divulgaram ontem (22) a criação de uma joint venture para explorar o mercado de pagamento por celular. Inicialmente, o objetivo é focar em serviços que o cliente ainda usa dinheiro vivo, como delivery, táxi, feirantes e liberais, e depois ampliar o uso para outros segmentos. Em setembro de 2010, a Oi e a Cielo também se uniram para desenvolver soluções de pagamento via telefonia móvel, que começou em Pernambuco e deverá atingir o restante do país em 2012. A notícia é de cunho informativo e não deve impactar sobre o preço dos ativos.
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