Mercados no Mundo
Mercados Ontem
Em dia mais otimista em relação ao déficit grego, as bolsas na Europa fecharam a sessão em alta. O destaque positivo ficou para o índice da bolsa de Atenas, que subiu hoje 5,6%, com a divulgação da notícia pelo Wall Street Journal, de que a Alemanha pode abandonar um esforço anterior para reprogramar a dívida do país, o que permitiria uma nova ajuda da União Européia à Grécia. Líderes europeus estão arquitetando um novo plano de ajuda ao país até o fim de junho, e essa expectativa melhor para os credores da dívida grega animou os mercados. Com isso o setor financeiro europeu foi um dos destaques das altas.
Assim como na Europa os mercados nos EUA encerraram a sessão no positivo, durante o dia, os índices norte-americanos apresentaram certa fragilidade, a divulgação da confiança do consumidor de maio abaixo do esperado, assim como dados piores do índice de gerentes de compras de Chicago e atividade do Fed de Dallas, fizeram alguns investidores realizaram um pouco das suas posições, porém próximo ao fechamento o otimismo em relação à Grécia foi superior aos dados econômicos divulgados pior do que o esperado.
Mercados Hoje
Mercados europeus e futuros norte-americanos operando sem direção clara definida, o composto europeu recuavam levemente com o índice apresentando queda de 0,1%, os futuros do S&P também recuavam, porém operando muito próximos à estabilidade, em queda inferior a 0,1%.
Investidores operando com cautela, após a divulgação do índice de gerentes de compra da China de maio, que recuou para 52 de 52,9 em abril, levemente acima do esperado pelo mercado em 51,6. E também a espera dos dados sobre atividade industrial nos EUA, que segundo o mercado deverá ter desacelerado frente a abril. Commodities também operam em leve queda à espera da agenda norte americana, e refletindo os dados chineses.
No campo das divulgações econômicas, na Zona do Euro, foi divulgado o índice de gerentes de compras de maio (sigla em inglês, PMI), que ficou em 54,6 contra esperado em 54,8. O PMI do Reino Unido, também de maio ficou em 52,1 contra esperado pelo mercado de 54,1. Na Alemanha o PMI do país ficou em 57,7 contra esperado em 58,2. O mesmo índice na Itália ficou em 52,8 contra esperado pelo mercado em 53,5.
Fechamento Ásia
Mercados asiáticos encerraram a sessão dessa quarta-feira, primeiro dia do mês de junho, sem direção clara definida. Mesmo assim o composto da região conseguiu avançar 0,2%. A sessão na Ásia e Pacífico foi movimentada por notícias corporativas específicas e por dados econômicos divulgados na China e Austrália. O PIB australiano, do primeiro trimestre, teve o maior recuo em 20 anos, após as fortes enchentes ocorrida no país terem dificultado as exportações, com isso o produto interno bruto local recuou 1,2% na comparação com o quarto trimestre de 2010, o mercado esperava um recua de 1,1%. E na China foi divulgado o PMI de manufatura, que em maio ficou em 52 contra esperado pelo mercado em 51,6 e 52,9 de abril.
Destaques Agenda
Primeiro dia de junho com agenda cheia nos EUA, já foi divulgado as solicitações de empréstimos hipotecários da semana passada, que registrou queda de 4,0%. Às 08h30 conheceremos os números da Challenger, de redução de postos de trabalho em maio. Mais tarde às 09h15 será divulgado os números da ADP, da variação dos postos de trabalho, com esperado de criação de 175 mil vagas no setor privado. Às 11h será divulgado os gastos com construção de abril, que na variação mensal o esperado é alta de 0,3%. No mesmo horário também será divulgado o índice de atividade industrial, ISM de maio, com esperado que fique em 57,1 e para o ISM preços pagos o esperado para maio é que fique em 81,8. Amanhã conheceremos os novos pedidos de seguro desemprego, produtividade da indústria e os pedidos de fábricas. E para fechar a semana, na sexta-feira, conheceremos os dados do payroll, e o ISM de serviços.
Na agenda local, às 08h foi divulgado o IPC-S ate a semana passada, que ficou em alta de 0,51% contra esperado de alta em 0,65%. Às 10h conheceremos o PMI da indústria de maio, e às 11h será divulgado os dados da balança comercial mensal de maio, com esperado de superávit em US$ 3,550 bilhões. E às 12h30 o Banco Central divulgará o índice de commodities Brasil, IC-Br, de maio. Amanhã a agenda é mais fraca com o IPC da FIPE, e na sexta-feira conheceremos os dados do PIB do primeiro trimestre.
Brasil
Mercados Ontem
Assim como nos mercados internacionais a nossa bolsa encerrou o dia em alta, recuperando-se da perda, sem liquidez de ontem, mesmo assim encerrou o mês em queda. Hoje o nosso índice avançou 1,04% aos 64.620 pontos com giro financeiro de R$ 6,777 bilhões, no mês o índice apresentou perda de 2,29%.
Um dos destaques do dia ficou para as ações do setor financeiro, pois ocorreu leilão para licitação de exploração do Banco Postal para os próximos cinco anos. A briga final ficou entre Banco do Brasil e Bradesco, o banco estatal arrematou esse direito com lance de R$ 2,8 bilhões, acima dos lances oferecidos pelo Bradesco, o atual detentor do direito de exploração do banco, no final o BB irá pagar R$ 3,150 bilhões, assim as ações do banco caíram 0,88% após o anúncio da aquisição.
Outro destaque do dia ficou para as ações do Pão de Açúcar, que hoje caíram 4,37%, após a francesa Casino solicitar arbitragem, para resolver divergências e conflitos com o grupo da família Diniz sobre o acordo de acionistas que une as duas empresas. Nas principais blue chips as ações ON da Vale subiram 0,22% e as ações PNA subiram 0,11%. As ações ON da Petrobras encerraram o dia em queda de 0,56% e as ações PN tiveram magro avanço de 0,04%.
Fluxo Bovespa
Mercados Hoje
Mercados mundiais operando sem direção clara definida, notícias melhores sobre novo pacote de ajuda à Grécia, que está sendo estruturado e maiores detalhes deverão ser em breve conhecidos, ainda ajudam a animar os investidores, porém o tom de cautela continua no ar, Portugal fez um leilão de dívida hoje que não foi muito bem sucedido pelo lado da demanda, e pelo aumento nas taxas de captação, quando comparado com leilões anteriores de características similares, e esse final de semana ocorrerá eleições no país, que dependendo do resultado poderá trazer mais cautela sobre o processo de reestruturação da dívida do país. Mercado local deverá seguir os mercados internacionais, com um possível viés mais positivo, na esteira da recuperação das ações que sofrem bastante na etapa final do primeiro semestre desse ano.
} Pão de Açúcar - De acordo com notícia vinculada ao jornal Valor Econômico, o acordo de acionistas assinado entre a família Diniz e o grupo frances Casino possui uma "severa" cláusula de não concorrência - todas as oportunidade devem ser aproveitadas pelo grupo Pão de Açúcar - sendo que nenhum dos grupos poderão participar de outro negocio no segmento de varejo, prestar assistência ou mesmo deter participação financeira em outro grupo enquanto tiverem até 10% da holding do grupo Pão de Açúcar. O Casino se nega a fornecer maiores detalhes sobre seu pedido de arbitragem, alegando obrigações de confidencialidade. A família Diniz deu declarações ontem (31) de que não descumpriu nenhuma cláusula do acordo de acionistas em suas conversas com o grupo Carrefour. As opiniões dos especialistas do setor estão divididas; alguns acreditam que o grupo Diniz desconhecia das cláusulas do contrato; outro acreditam que essa seria parte de uma complexa estratégia do grupo brasileiro para se manter no controle da companhia após 2012 - período no qual haveria a transferência de controle para o grupo Casino, em função do acordo assinado pelos grupos. Em julho, caso as partes não cheguem a um acordo nos próximos dias, o processo deverá ser julgado em meados de julho pela Camara de Comercio Internacional. Até o momento há muita especulação no mercado, porem nada está definido. A notícia é de cunho informativo, não devendo impactar sobre o preço dos ativos.
} CSN - De acordo com matéria apurada pelo jornal o Estado de S. Paulo, as reuniões realizadas ontem (31) entre a CSN e o grupo de representantes dos 2,5 mil funcionários da Mina Casa de Pedra (ativo de mineração do grupo) terminaram sem um acordo entre as partes, prolongando a greve iniciada sábado passado (28). Os trabalhadores reivindicavam inicialmente aumento de 15% no salário, revisão da participação dos lucros e resultados para 5,4 salários e ticket refeição de R$ 450,00. Três propostas foram feitas a CSN, mas todas foram recusadas pelos trabalhadores. Agora o grupo de representantes apresentou uma contraproposta de aumento salarial de 10%, R$ 300,00 de vale alimentação e estabilidade de 180 dias aos funcionários. Por meio da assessoria de imprensa, a CSN divulgou que só comentará o assunto hoje (01). A produção de minério da companhia fica interrompida até a CSN apresentar uma posição concreta e os trabalhadores aceitarem. A notícia é marginalmente negativa para as ações da companhia.
} Banco do Brasil - Em leilão realizado ontem (31), com um lance de R$ 2,3 bilhões, o BB bateu o Bradesco e é o novo parceiro dos Correios no Banco Postal a partir de 2012. No total, o banco desembolsará R$ 3,350 bilhões, uma vez em que além dos R$ 2,3 bilhões (que deverá ser pago no prazo de 10 dias a partir da assinatura do contrato), o edital de licitação estabelece o pagamento de R$ 500 milhões pela rede de mais de 6 mil agências dos Correios e cerca de R$ 350 milhões referentes às transações bancárias. Além disso, o BB teria que pagar mais R$ 200 milhões para implantar o serviço nas agências franqueadas. De acordo com o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, a parceria dos Correios com o BB abre espaço para que o banco público aumente a bancarização no país e a interiorização dos seus serviços em todos os municípios. O novo contrato terá vigência de cinco anos e seis meses, com início a partir de janeiro de 2012, e poderá ser renovado, mediante novo depósito e lance do leilão. A notícia é positiva para o BB no longo prazo, no que tange à estratégia, uma vez em que o Banco Postal possui 6.200 pontos de venda em todo o país, com uma base de cerca de 5 milhões de clientes. Porém, o mercado deve adotar certa cautela em relação ao preço pago de R$ 3,3 bilhões, uma vez em que, no primeiro momento, foi considerado caro. Cabe ressaltar que em 2010, o Bradesco (banco que tinha a concessão) lucrou R$ 820 milhões com o Banco Postal.
} Setor aéreo - O governo decidiu privatizar, a partir do segundo semestre de 2011, a operação e a administração dos aeroportos de Guarulhos (SP), Viracopos (SP) e o de Brasília (DF). Empresas estrangeiras poderão participar dos leilões, em parceria com a Infraero. Com isso, o governo deixou de lado a possibilidade de buscar sócios privados apenas para a construção de novos terminais de passageiros. De acordo com o modelo de privatização anunciado ontem (31), a Infraero, que abrirá o capital até o final do governo Dilma, terá até 49% nas futuras Sociedades de Propósito Específico (SPE) a serem criadas para operar os três aeroportos. A previsão da Secretaria de Aviação (SAC) é que as regras do negócio sejam anunciadas apenas em dezembro. A notícia é apenas informativa.
} Brasil Foods - A companhia comunicou ao mercado ontem (31) que iniciou negociações para formar uma joint venture com a companhia Dah Chong Hong (DCH), sediada em Hong Kong. A DCH é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Hong Kong e faz parte de um conglomerado que se tornou um dos maiores distribuidores de automóveis, alimentos e produtos de consumo na China. De acordo com a Brasil Foods, o propósito das negociações é o estabelecimento de uma joint venture "para distribuição no mercado chinês, processamento local, desenvolvimento da marca Sadia na China e alcance dos canais de varejo e food service". Além disso, a companhia afirmou que, caso concretizadas, as operações deverão abranger os mercados de Hong Kong, Macau e China continental. Caso as negociações prosperem, o acordo entre as companhias terá três fases: primeiramente a DCH irá apenas distribuir os produtos; num segundo momento, até o final do ano, seria iniciada a industrialização local; e por fim, em 2012, a Brasil Foods instalaria uma fábrica na região. Sem detalhes sobre valores, a notícia, caso concretizada, é positiva para a companhia.
} Gol - De acordo com matéria divulgada no "Valor", a companhia aguarda receber a autorização da Anac para operar um vôo direto entre Porto Alegre e Santiago, com previsão de início a partir de 1º de julho. Cabe ressaltar que em abril, a vice-presidente de mercado da Gol, Claudia Pagnano, afirmou que há planos de retomar a rota São Paulo-Santiago. Atualmente a Gol opera 12 destinos na América Latina, com 136 voos semanais. A notícia é apenas informativa, porém aponta uma estratégia da companhia em ampliar suas operações na América Latina, o que deverá acirrar as disputas de preços com a TAM e LAN.
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