Mercados no Mundo
Mercados Ontem
O composto europeu Stoxx 600 encerrou o pregão em baixa de 1,54%, aos 237,71 pontos. Nem mesmo o corte da taxa de juro da zona do euro em 0,25% foi capaz de animar os mercados que adotaram postura pessimista após as declarações pouco animadoras do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, dizendo que a região ainda possui "riscos substanciais" e que o crescimento do PIB deverá ser menor no ano de 2012. Além disso, Draghi enfatizou que a compra de bônus pelo BCE não é um processo infinito e que é improvável a possibilidade de que a instituição empreste dinheiro para Fundo Monetário Institucional (FMI) para ajudar os países em dificuldade na zona do euro.
As bolsas norte-americanas fecharam em queda, influenciadas principalmente pelo cenário pouco otimista apresentado pelo presidente do BCE, Mario Draghi, que levou as bolsas locais a operarem em baixa. Na agenda econômica do país, foram divulgados alguns dados, a exemplo dos novos pedidos de seguro desemprego, que veio melhor do que o esperado pelos analistas, e dos estoques do atacado, que apresentou crescimento maior do que o esperado.
Mercados Hoje
Mercados europeus, assim como os futuros norte-americanos, ensaiam uma recuperação das quedas de ontem, que foram motivadas pelo anúncio do BCE de que não efetuará novas recompras de bônus. Esse anúncio se baseou na falta de comprometimento dos países em controlar seus déficits à níveis sustentáveis.
Após longas negociações, os líderes europeus confirmaram detalhes para reforçar as regras fiscais da zona do euro. Os 17 países membros concordaram que o déficit dos países não poderá ultrapassar 0,5% do PIB e haverá sanções automáticas quando o déficit superar 3% do PIB. O acordo ainda prevê que o Tribunal Europeu de Justiça terá autoridade para julgar se um país pôs em prática uma lei orçamentária adequada.
Além disso, os países se comprometerão em reduzir a dívida caso ela esteja acima do permitido. Também foi acordado que os países-membros, que farão parte do novo tratado, decidiram acelerar a implementação do Mecanismo Europeu de Estabilidade, e também acrescer em US$ 267 bilhões às reservas do FMI. Assim, os futuros do S&P operavam em alta de 0,73% enquanto o composto europeu operava em alta de 0,98%.
A agência de classificação de risco Moody's rebaixou hoje o rating dos três maiores bancos franceses, BNP Paribas, Crédit Agricole e Société Générale em uma nota. Segundo a agência, a deterioração significativa nas condições de liquidez e financiamento das instituições motivou a decisão. Apesar disso, o setor financeiro liderava as altas na Europa, subindo mais de 1,3% dentro do composto, as ações do BNP Paribas subiam 2,5%, as do Crédit Agricole avançavam 2,8% e as do Socgen subiam 0,8%.
Parte dessa alta do setor pode ser explicada pelas medidas adotadas pelo BCE ontem, em aumentar a liquidez no sistema financeiro europeu. O banco anunciou duas operações de oferta ilimitada de crédito com prazo de 36 meses para os bancos da zona do euro. Além disso, foi anunciado corte de 2% para 1% nos compulsórios para os bancos comerciais, e também flexibilização nas exigências de colaterais para empréstimos do BCE. A instituição cortou em 0,25% para 1,0% a taxa de juros na zona do euro.
Investidores ainda acompanharão as discussões e deliberações das reuniões que continuam a ocorrer hoje em Bruxelas, os detalhes do plano ainda precisa ser divulgado, o anúncio até agora foi de um esqueleto de como o plano foi estruturado, porém ainda padece de detalhes. Um plano para estimular o crescimento do bloco também está sendo amplamente discutido e aguardado pelos investidores. Do acordo firmado até agora, era esperado que todos os 27 países da União Europeia aderissem, porém o Reino Unido se opôs à assinar o acordo sobre os limites de déficit, trazendo um pouco mais de receio sobre as deliberações.
Fechamento Ásia
Assim como os mercados internacionais ontem (08), hoje os mercados asiáticos encerraram a sessão em queda, com composto recuando 2,09%. Além da crise europeia, na China foram divulgados diversos indicadores econômicos. O índice de preços ao consumidor de novembro ficou em alta de 4,2% na taxa anualizada, abaixo dos 4,5% esperados. A inflação ao produtor do mês passado também foi menor que a esperada, fechando o mês em alta de 2,7% na taxa anualizada, contra esperado em 3,4%. Também foi divulgada a produção industrial do mês passado, que na taxa anualizada ficou em alta de 12,4% contra esperado de 12,6%. As vendas no varejo do mês passado, na base anualizada, ficaram em alta de 17,3% contra esperado de 16,8%. O investimento em ativos fixos em áreas não rurais cresceu 24,5% de janeiro até novembro, contra alta de 24,9% de janeiro a outubro, enquanto o mercado aguardava alta de 24,8%.
Destaques Agenda
Na agenda norte-americana, às 11h30 será divulgada a balança comercial de outubro, com um déficit esperado de US$ 44,0 bilhões. Às 12h55 serão divulgados os dados preliminares da confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan, com esperado em 65,8.
Na agenda local, já foi divulgado o IPC da FIPE até o dia 7 de dezembro, que ficou em 0,49% contra esperado pelo mercado em 0,58%. Também já foi divulgada a primeira prévia do IGP-M de dezembro, que ficou em alta de 0,04% contra esperado de alta em 0,42%. A grande surpresa do índice foi a queda do minério de ferro, que mostrou recuo de 4,09% contra alta de 3,12% em novembro.
Brasil
Mercados Ontem
O Ibovespa terminou o pregão em baixa de 2,06%, aos 57.455 pontos, com máxima aos 59.217 pontos e mínima aos 57.260 pontos, totalizando um giro financeiro de R$ 6,1 bilhões.
Na agenda econômica local, foram divulgados o IPC-S até o dia 7 de dezembro e o IPCA de novembro, que vieram piores do que o esperado pelos analistas, além da ata do COPOM. No entanto, o que imperou sobre o humor dos investidores locais foi à deterioração do cenário europeu.
As principais blue chips brasileiras encerraram o pregão em queda, com as ações ON e PN da Petrobrás recuando 3,91% e 3,31%, respectivamente. Já os papéis ON e PNA da Vale tiveram baixas de 2,06% e 1,43%.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros retiraram no dia 06 de dezembro, terça-feira, R$ 340,26 milhões na Bovespa, quando o índice fechou em alta de 1,49%. No mês de dezembro, os investidores estrangeiros ingressaram R$ 622,13 milhões na Bovespa. No acumulado ano, os investimentos estrangeiros apresentam superávit de R$ 1,692 Bilhões. Já os investidores Pessoa Física retiraram R$ 133,19 milhões na Bovespa no dia 06 de dezembro. No mês de dezembro, os investidores pessoa física já retiraram R$ 883,62 milhões na Bovespa. No acumulado do ano, o saldo de pessoas físicas atingiu déficit de R$ 8,050 bilhões.
Mercados Hoje
Mercado local deverá reagir às deliberações vindas das reuniões em Bruxelas, que continuam hoje durante o dia. As decisões dessa reunião deverão ditar o rumo dos mercados nas próximas semanas, já que a Zona do Euro já está muito pressionada para uma solução da crise, essa que só vem se aprofundando ao longo do ano, evitar o pior que seria um calote da dívida da Itália e também da Espanha é o foco dos líderes europeus.
} Banco do Brasil - Segundo o jornal "O Estado de São Paulo", o Banco do Brasil irá lançar nesta quinta-feira (15) uma nova modalidade de crediário para a aquisição de bens de consumo em até 48 prestações, destinando R$ 20 bilhões para cerca de 20 milhões de clientes do banco (25% do total). As taxas de juros irão variar de 2,17% a 2,83% ao mês. A notícia é marginalmente positiva para os ativos da companhia, pois a medida vai de acordo com o cenário de afrouxamento monetário e a recente queda do IPI dos produtos de linha branca.
} CCR - Em reportagem publicada pelo Valor, o presidente da CCR, Renato Vale, confirmou que a empresa irá estudar a entrada no projeto responsável pelo desenvolvimento do trem-bala. A divulgação acontece após o governo realizar alterações para aumentar a atratividade do projeto, a se destacar a definição do risco cambial, a garantia de demanda mínima e a separação das licitações das partes relacionadas à infraestrutura e tecnologia. A análise do projeto do trem bala, cujos investimentos devem demandar R$ 40 bilhões, de acordo com estimativas do governo, faz parte do processo de diversificação da companhia, que em agosto de 2011 anunciou estar avaliando a atratividade dos leilões a serem realizados no setor aeroportuário. A notícia é de cunho informativo, não devendo impactar sobre os preços dos papéis.
} Hering - Em comunicado veiculado ao mercado, o conselho de administração da Cia. Hering aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio de R$ 0,10 por ação. O pagamento será realizado em 29 de dezembro, baseado na posição acionária de hoje (9) e as ações serão negociadas na forma EX a partir de 12 de dezembro. A notícia é marginalmente positiva para os papéis da companhia.
} Localiza - A agência de classificação de risco Fitch elevou o rating das debêntures sem garantia da Localiza, de AA para AA+, colocando a perspectiva como estável. O perfil de negócios sólido da indústria de aluguel de carros no Brasil e a flexibilidade operacional e financeira foram os fatores levados em conta na decisão da agência. Além disso, a forte posição de liderança frente aos concorrentes, a conservadora estrutura de capital e os bons resultados, mesmo em um período de retração da atividade econômica, foram citados como aspectos que influenciaram de maneira positiva no rating da Localiza. As informações são marginalmente positivas para as ações da Localiza.
} Marfrig e BR Foods - Segundo notícia publicada hoje (09) nos principais jornais do país, a troca de ativos anunciada ontem pelas duas empresas, deverá gerar receita adicional de R$ 1,7 bilhão a Marfrig, segundo comentário do presidente da companhia, Marcos Molina. O deal realizado pelas empresas prevê que a Marfrig ficará com o bloco de ativos que BR Foods teve que colocar a venda por imposição do Cade, já a BR Foods receberá em troca os ativos relacionados à marca Paty na Argentina e um pagamento de R$ 200 milhões, que será realizado no longo prazo. O acordo deve ser benéfico às duas companhias já que permitirá a Marfrig ampliar o peso dos produtos mais industrializados, que possuem margens mais elevadas, além de entrar em segmentos que ainda não atuava, enquanto, a BR Foods ampliará sua participação no mercado argentino e evita a possibilidade de ter que leiloar os ativos relacionados pelo Cade. A notícia é positiva para ambas as companhias no longo prazo, porém tendo um viés mais positivo para as ações da Marfrig no curto prazo.
} Neoenergia - De acordo com o jornal "Valor Econômico", a Iberdrola está próxima de se tornar a nova controladora da Neoenergia, que controla as distribuidoras Cosern, Celpe e Coelba, além de um parque gerador com mais de 1.500 MW. A companhia espanhola, que possui atualmente 39% do capital da Neoenergia, passará a deter 60%, e a BNDESPar será sócia estratégica com 15% de participação. A fatia será adquirida do Banco do Brasil, que detém 11,99% do capital e deixará a companhia, e do fundo de pensão dos funcionários do BB (Previ), que reduzirá sua exposição de 49% para 25%. Segundo estimativas de especialistas, a Iberdrola desembolsará R$ 5 bilhões para o aumento de participação. A notícia é de cunho informativo, não devendo impactar sobre o preço dos ativos.
} Sabesp - Em comunicado veiculado ao mercado, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) aprovou a 15º emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, no montante de R$ 850.000.000,00. Os recursos obtidos serão destinados a liquidação de empréstimos que vencem em 2012, que totalizam R$ 1,562 bilhão (18%) da dívida total da companhia. A notícia é de cunho informativo e não deve impactar sobre o preço dos ativos.
} Santander- De acordo com uma fonte do jornal "Valor Econômico", a unidade de negócios brasileiro do Banco Santander deverá encerrar 2011 com um volume recorde de venda de R$ 16 bilhões em carteiras de créditos "podres", formada por inadimplentes jurídicos e pessoas físicas que estão com a dívida vencida há 360 dias, através de leilões concedidos ao longo de 2011 para bancos estrangeiros e fundos de investimentos. Segundo as informações, o montante que representa um valor quatro vezes superior ao total comercializado em 2010, deverá apresentar um deságio médio de 85% do valor de face da carteira de crédito inadimplente no ano de 2011, enquanto que para o próximo ano o Santander deverá realizar novas operações para a venda de aproximadamente R$ 9 bilhões em carteiras vencidas como forma da instituição continuar a sua estratégia de levantamento de recursos para o fortalecimento da matriz espanhola. A notícia é marginalmente negativa para as ações da companhia.
} Setor de Alimentos - De acordo com um relatório divulgado ontem (09) pelo "Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)", a safra de grãos no Brasil deverá atingir uma produção de aproximadamente 160,5 milhões de toneladas em 2012, atingindo um volume 0,6% maior que a estimativa para a safra de 2011. Segundo a instituição, o aumento dos investimentos dos produtores ao longo deste ano juntamente com a melhora das condições climáticas durante o plantio deverá beneficiar a safra de cereais e legumes para o próximo ano, em especial o milho e a soja, em grande parte favorecidas pelos preços atrativos das sacas no mercado doméstico - de R$ 22,0 e R$ 32,0 a saca - e maior produtividade dos grãos por hectare plantado, fazendo com que o IBGE projetasse um crescimento de 8,8% e 1,3% na produção destes alimentos no próximo ano. A notícia é marginalmente positiva para as empresas do setor, em especial os frigoríficos que poderão se beneficiar no médio prazo com a redução dos custos de ração.
} Setor Financeiro - Segundo um relatório publicado ontem (09) pela "Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito (Abecs)" do qual o jornal "Valor Econômico" obteve acesso, as empresas do setor de cartões de crédito do Brasil deverão encerrar o terceiro trimestre de 2011 com um volume transacionado de R$ 169,3 bilhões durante o período, registrando um crescimento de 24% pela comparação anual. De acordo com as informações, os cartões de crédito responderão por aproximadamente 58,1% do volume do trimestre, enquanto que os cartões de débito e os cartões de lojas próprias representarão cerca de 29,5% e 12,4% do montante transacionado no período. A notícia é marginalmente positiva para as companhias do setor.
} Setor Sucroalcooleiro - As usinas de cana-de-açúcar do Centro-Sul do país devem adicionar água ao etanol anidro com o objetivo de transformá-lo em hidratado. De acordo com a reportagem divulgada pelo Valor, este processo irá ocorrer pela sobra de anidro no mercado devido aos grandes volumes de produção e importação, e a diminuição da demanda pelo produto em função da queda no percentual adicionado a gasolina. Estima-se que 500 milhões de litros de etanol anidro devem ser hidratados, fazendo com que o mercado deste tipo de produto sofra pressões em relação aos preços. A previsão é que o reprocessamento aconteça durante a entressafra, que vai até março de 2012. As informações são de cunho informativo, não devendo impactar nos preços das ações das companhias do setor.
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