Mercados no Mundo
Mercados Ontem
O composto europeu Stoxx 600 encerrou a sessão em alta de 3,08%, alcançando 224,15 pontos, acabando com uma sequência de 3 dias de quedas. O desempenho do índice foi influenciado pelos rumores, que ganharam força com declarações da chanceler alemã, Angela Merkel, de uma ação coordenada dos ministros de Finanças da União Europeia para recapitalizar os bancos europeus em dificuldades, afastando o impacto do rebaixamento do rating da Itália em três níveis pela agência de classificação de risco Moody's.
As bolsas americanas fecharam em alta, impactadas pela divulgação dos dados sobre a atividade no setor de serviços e geração de empregos, que vieram acima das expectativas dos investidores. Além disso, as declarações feitas pelas autoridades europeias se comprometendo a garantir a liquidez do sistema financeiro europeu contribuíram para a melhora do ânimo dos investidores norte-americanos.
Mercados Hoje
Investidores otimistas com a possibilidade de que os ministros das finanças, assim como os líderes da zona do euro entrem em comum acordo para recapitalizar os bancos da região, trazendo mais credibilidade ao sistema financeiro europeu. O presidente da Comissão, José Manuel Barrosso, disse que estão prontos para essa ação coordenada, e a chanceler alemã, Angela Merkel, disse que apoia a recapitalização dos bancos europeus.
Mercados também aguardam a decisão do BCE sobre a taxa de juros da região. Investidores seguem esperançosos com medidas de alívio monetário para reanimar a economia da região, tento evitar uma recessão eminente. O BC Inglês manteve a taxa de juros inalterada, porém aumentou o seu programa de recompra de títulos de 75 bilhões de libras para 275 bilhões. Assim, o composto europeu avançava 1,88% liderado pelo setor financeiro, que avançava 3,3%, e os futuros do S&P avançavam 0,9%.
No campo das divulgações econômicas na Europa, ainda é aguardada a decisão do BCE sobre a taxa de juros, com expectativa de manutenção dos juros, porém com alguns economistas e analistas já apostando em redução dos juros nessa reunião. Na Alemanha, foram divulgados os pedidos de fábricas de agosto, que na comparação mensal mostrou recuo de 1,4% contra esperado pelo mercado de estabilidade. Na comparação anual os pedidos tiveram alta de 3,9% contra esperado de alta em 4,7%.
A produção industrial na Espanha mostrou recuperação em agosto frente a agosto do ano passado, o índice avançou 0,3% contra esperado pelo mercado de queda em 4,7%. Na comparação com julho desse ano o índice avançou 0,6%. Na Itália a Moody's rebaixou a nota de bancos em até 3 notas, os ratings de longo prazo do Intensa Sanpaolo e UniCredit foram cortados para A2 de Aa3, enquanto a nota do Banca Monte dei Paschi di Siena foi rebaixada para Baa1 de A2.
Fechamento Ásia
Após o feriado das bolas em Hong Kong, os mercados asiáticos finalmente deslancharam com otimismo sobre suporte à economia europeia e seu sistema financeiro, encerrando a sessão em forte alta. O composto da região subiu 3,21% liderado pela bolsa de Hong Kong, que avançou 5,67%. Otimismo com as recentes altas nas Europa e nos EUA, além da divulgação dos dados econômicos norte-americanos melhores que o esperado ontem (05) e expectativas de que o BCE afrouxe a sua política monetária no término da reunião hoje foram os fatores que deram suporte para a alta das bolsas da região.
Destaques Agenda
A agenda norte-americana começa a ser divulgada às 09h30 com os novos pedidos de seguro desemprego da semana passada, com esperado em 410 mil. Para os pedidos de seguro desemprego o esperado é em 3.725 mil. Ainda sem horário definido será divulgado as vendas das lojas em cadeia de setembro. Amanhã os destaques ficam com os dados do payroll de setembro, estoques no atacado e crédito ao consumidor.
Na agenda local, às 08h foi divulgado o IGP-DI de setembro, que ficou em alta de 0,75% contra esperado de alta em 0,66%. Mais tarde às 10h30 será divulgado pela Anfavea, a produção e vendas de veículos de setembro. E às 11h a CNI divulga a utilização da capacidade instalada de agosto, com esperado pelo mercado em 82,1%. Amanhã o destaque fica com a divulgação do IPCA do mês passado.
Brasil
Mercados Ontem
A bolsa brasileira fechou com alta de 0,65%, aos 51.013 pontos, máxima de 51.199 pontos, mínima de 50.209 pontos, com um giro financeiro de R$ 5,89 bilhões.
Em dia de fraca agenda econômica local, o índice brasileiro acompanhou a movimentação das bolsas internacionais. As declarações da chanceler alemã, Angela Merkel, associadas à divulgação de dados econômicos da economia norte-americana, que vieram melhor do que o esperado pelos investidores, ajudaram a acalmar o nervosismo dos últimos pregões.
As principais blue chips brasileiras terminaram o dia em direções divergentes, influenciadas pelos preços das commodities no mercado internacional, a exemplo do petróleo que subiu após a divulgação de redução dos estoques dos EUA, e dos metais básicos, que fecharam próximos a estabilidade. As ações ON e PN da Petrobrás recuaram 1,69% e 1,83%, respectivamente. Já os papéis ON e PNA da Vale avançaram 2,07% e 2,25%.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros ingressaram no dia 03 de outubro, segunda-feira, R$ 204,14 milhões na Bovespa, quando o índice fechou em queda de 2,93%, abrindo o mês com superávit. Já no acumulado do ano, os investimentos estrangeiros apresentam saldo negativo de R$ 155,98 milhões. Já os investidores Pessoa Física ingressaram R$ 127,11 milhões na Bovespa na abertura de outubro (03). No acumulado do ano, o saldo de pessoa física apresenta déficit de R$ 4,906 bilhões.
Mercados Hoje
Em um triste dia para os mercados financeiros, e também para o mundo, que lamente a perda de Steve Jobs, os investidores se seguram na esperança de uma saída positiva para a crise de déficit europeia e resgate do sistema financeiro da região. Assim o otimismo com essas expectativas deverá ser o tom do mercado hoje. Com o payroll de setembro a ser divulgado amanhã, no final da tarde algumas posições compradas com lucro poderão ser desfeitas, podendo ocasionar uma realização das recentes altas.
} Copel – Segundo o jornal "Valor Econômico", a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso liberou ontem (5) a Copel a prosseguir com a construção da usina hidrelétrica de Colíder, no rio Tele Pires, com potência de 342 MW e custo equivalente a R$ 1,6 bilhão. As obras haviam começado em março e embargadas há 2 semanas pelo Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul, devido a irregularidades nos setores de engenharia e meio ambiente. De acordo com a companhia, o MP definiu metas para compensar o impacto social e ambiental na região, que devem ser concluídas neste mês. A notícia é marginalmente positiva para os papéis da companhia, contudo, deve-se esperar maiores informações financeiras das condições impostas pela Copel.
} Eletrobrás – De acordo com o jornal "Valor Econômico", a Eletrobras está focado em entregar até o dia 21 a proposta de compra para participar da disputa pela aquisição de 21,5% do capital da Energias de Portugal (EDP), fatia avaliada em US$ 2 bilhões e colocada a venda pelo governo português, que detém 25% da companhia. A disputa deve ser acirrada, com a participação de grandes players globais, como a francesa EDF, a GDF Suez Internacional, a alemã RWE e a chinesa Three Gorges Corporation. O interesse da estatal na companhia consiste na tecnologia eólica, já que a EDP é a terceira maior produtora de energia eólica do mundo, com capacidade de produção equivalente a 6 GW. A companhia possui um valor de mercado equivalente a € 8,6 bilhões e fechou 2010 com uma dívida líquida de € 16,3 bilhões e lucro líquido de € 1,1 bilhão. A notícia é de cunho informativo e não deve impactar sobre os ativos da companhia.
} Iochpe Maxion– A companhia anunciou ontem (05/10), através de um fato relevante, que o seu conselho de administração aprovou a aquisição de 100% do capital social da companhia americana "Hayes Lemmerz International", empresa que atua em cinco continentes do mundo no setor de produção de rodas de aço e alumínio para veículos comerciais, por meio de uma operação de US$ 725 milhões. De acordo com o comunicado, a aquisição, que ainda deverá ser julgada pelos órgãos reguladores, deverá adicionar uma capacidade produtiva para a empresa em 63,4 milhões de rodas por ano. Acreditamos que a notícia seja positiva para as os papéis da Iochpe Maxion, à medida que a incorporação das atividades da "Hayes Lemmerz International" amplia em aproximadamente 25% o volume de produção de rodas automotivas da companhia brasileira.
} Light – De acordo com o jornal "Valor Econômico", o presidente da Light, Jerson Kelman, confirmou ontem (5) o interesse da companhia em participar do capital do consórcio da usina de Belo Monte, projeto superior a R$ 20 bilhões, entretanto, o executivo não comentou de que forma se daria a entrada de capital. Rumores do mercado já cogitavam que a Light e a Cemig assumiriam 10% do projeto em conjunto. A notícia é de cunho informativo e não deve impactar sobre os preços dos ativos.
} Marfrig – As agências de rating "Standard & Poors" e " Fitch Ratings" afirmaram ontem (05/10) que o frigorífico brasileiro possui recursos suficientes para honrar suas dívidas, após especulações quanto a um possível calote da companhia iniciada pelos fortes prejuízos no segundo trimestre de 2011 e a elevação dos rendimentos da dívida em dólar da Marfrig, que aumentaram 1.201 pontos bases desde o final de julho/11. Acreditamos que a notícia é positiva para os papéis da companhia, à medida que amenizam as preocupações dos investidores quanto à alavancagem da empresa.
} Pão de Açúcar – Segundo a Agência Estado, a Rallye, controladora do grupo Casino (terceiro maior varejista francês em vendas) anunciou o aumento da participação na Companhia Brasileira de Distribuição (CBD – Grupo Pão de Açucar), maior varejista do Brasil de 45,9% para 48,1%. De acordo com a Rallye, o grupo está "confiante e comprometido com o Brasil e o Grupo Pão de Açucar", em documento registrado no órgão regulador do mercado acionário francês. A notícia é de cunho informativo e não deve impactar sobre o preço dos ativos.
} Petrobrás e Vale – Segundo uma notícia vinculada ao jornal "Estado de São Paulo", a parceria formada entre as unidades de negócios "Vale Soluções em Energia (VSE)" e " Petrobrás Biocombustíveis", deverão fornecer cerca de 350 mil litros de etanol hidratado para a "Estação Antártica Comandante", base brasileira de pesquisa e desenvolvimento localizada na Antártica há 30 anos. De acordo com os executivos de ambas as companhias, o projeto que prevê investimentos iniciais de R$ 2,5 milhões servirá para analisar o uso de biocombustíveis em situações climáticas extremas. As informações são de cunho informativo, não devendo impactar nos preços das ações das empresas.
} TAM – De acordo com um artigo vinculado à agência de informações "Bloomberg", o órgão antitruste da Espanha aprovou na quarta-feira (05) a fusão entre a companhia aérea chilena LAN e a empresa de aviação TAM. Além disso, segundo um artigo publicado no jornal "Valor Econômico", ambas as companhias divulgaram ontem (05), através de um comunicado ao mercado, que estimam que a fusão entre as operações das duas empresas resultem em uma economia anual de US$ 390 milhões, caso as condições impostas pelo Tribunal de Livre Concorrência do Chile sejam cumpridas. As informações são positivas para as ações da TAM.
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