Mercados no Mundo
Mercados Ontem
O composto europeu Stoxx 600 fechou o dia com alta de 2,02%, aos 228,69 pontos, impulsionado pelo anúncio do Banco Central Europeu (BCE), no qual comunicou que deve realizar novas operações em conjunto com os bancos centrais dos EUA, Suíça, Japão e Inglaterra, para impedir uma nova crise de liquidez nos mercados. Além disso, as declarações positivas da chanceler alemã, Angela Merkel, e do presidente francês, Nicolas Sarkozy, sobre a teleconferência realizada com o primeiro-ministro grego, George Papandreou, no fim do pregão de ontem, ainda animavam os investidores , reforçando a alta.
Os principais índices acionários dos Estados Unidos encerraram o quarto dia consecutivo em alta, impulsionados pelo acordo entre os principais bancos centrais do mundo para aumentar a liquidez aos bancos da região do Euro, animando os investidores. A agenda norte-americana trouxe resultados mistos, apresentando números piores que as expectativas, a exemplo do número de pedidos de auxílio-desemprego e do nível de atividade industrial da Filadélfia, e dados melhores que o esperado pelo mercado, como a produção industrial nacional e o déficit em conta corrente.
Mercados Hoje
Mercados na Europa e futuros norte-americanos operando em direções divergentes. No velho continente, os investidores continuam otimistas com as últimas notícias sobre a coordenação de diversos bancos centrais em prover liquidez em dólares para os bancos europeus, aliviando um pouco as tensões em relação à crise financeira europeia, por falta de acesso ao refinanciamento dos bancos.
O euro, após subir contra o dólar e o iene nos últimos dois dias, cai hoje (16), com investidores zerando parte das suas posições, aguardando a reunião entre os ministros das finanças europeus e o secretário do tesouro americano, Timothy Geithner, que vão discutir a crise da dívida europeia em Wroclaw na Polônia, hoje e no final de semana. Assim, o composto europeu avançava 1,13%, liderado pelo setor financeiro, que subia mais de 1,88%, enquanto os futuros do S&P operavam em leve queda, próximos à estabilidade.
As commodities, assim como os índices acionários mundiais, operam sem direção clara definida, o petróleo recuava levemente operando próximo à estabilidade, podendo ter a quarta semana de ganhos, o cobre avançava pelo segundo dia em Londres, e o ouro recuava pelo terceiro dia seguido apontando para um fechamento semanal em queda, com investidores procurando menos essa segura alternativa de investimento.
Fechamento Ásia
Mercados asiáticos tiveram um fechamento e alta, acompanhando o otimismo dos mercados na Europa e nos EUA, que apesar de uma agenda econômica não tão favorável nos EUA, subiram com anúncio da coordenação entre bancos centrais para promover mais liquidez em dólares para os bancos europeus. Assim, o composto da região encerrou o dia em forte alta de 2,06%.
Destaques Agenda
Último dia da semana com agenda mais leve nos EUA, às 10h será divulgado o fluxo de compra e venda de ativos em julho, com esperado em US$ 30,0 bilhões. Às 10h55 será divulgado a primeira prévia da confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan de setembro, com esperado em 57,0.
Agenda local com apenas um destaque hoje, às 08h foi divulgado o IPC-S até o dia 09 de setembro, que ficou em alta de 0,69% contra esperado de alta em 0,74%.
Brasil
Mercados Ontem
A bolsa brasileira encerrou as negociações dessa quinta-feira cotada aos 56.381 pontos, apresentando uma ligeira valorização de 0,17%, atingindo na máxima do dia 57.161 pontos e uma mínima aos 56.196 pontos. O giro financeiro alcançou R$ 5,38 bilhões.
Na agenda doméstica, a divulgação do aumento do IGP-10 de setembro medido pela FGV no início da manhã, juntamente com a piora dos dados econômicos referentes ao mercado de trabalho norte-americano e do índice de manufatura em Nova York, seguraram a valorização do Ibovespa em relação à forte alta das principais bolsas internacionais nesta quinta, em especial os setores ligados à construção civil e de consumo, que refletiram os receios quanto uma possível aceleração da inflação no país, em contraste com a visão adotada pelo BC em sua última ata do Copom. Somado a isso, as declarações envolvendo o apoio da Alemanha, França e China em promover uma saída para a crise da dívida grega e a injeção de liquidez da moeda americana pelo BCE para instituições financeiras da região, contribuíram para que o índice acionário brasileiro remasse na mesma direção dos mercados mundiais.
As principais blue chips da bolsa, Vale PN e Petrobrás PN encerraram o dia em alta, acompanhando as altas das commodities no mercado internacional, apresentando uma valorização de 1,35% e 0,15%, respectivamente.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros ingressaram no dia 13 de setembro, terça-feira, R$ 98,55 milhões na Bovespa, quando o índice fechou em leve queda de 0,25%. Neste mês, o superávit dos investimentos estrangeiros aumentou para R$ 282,29 milhões na Bovespa após este ingresso de recursos. Já no acumulado do ano, os investimentos estrangeiros apresentam saldo positivo de R$ 171,82 milhões. Já os investidores Pessoa Física ingressaram R$ 76,81 milhões na Bovespa no dia 13 de setembro. No mês de setembro, o déficit dos investimentos de pessoas físicas diminuiu para R$ 218,11 milhões na Bovespa. No acumulado do ano, o saldo de pessoa física apresenta déficit de 5.453 bilhões.
Mercados Hoje
Investidores divididos entre tomar mais ativos de risco ou optar pela segurança, zerando parte das suas posições com lucros auferidos nos últimos pregões. O mercado local deverá seguir o movimento dos mercados nos EUA, que hoje tem vencimento de opções, e na segunda-feira (19), o vencimento de opções é por aqui. Em dia de agenda mais fraca localmente e nos EUA, os investidores ficarão atentos a qualquer sinalização da reunião dos ministros das finanças da zona do euro, que junto com o secretário do tesouro dos EUA Timothy Geithner, discutem saídas para a crise da zona do euro.
} CSN - A companhia, por meio de sua unidade CSN Steel SL, cancelou o contrato de aquisição de ações com o Grupo Alfonso Gallardo SLU. A aquisição envolvia as empresas Cementos Balboa SA, Corrugados Azpeitia SL, Corrugados Lasao SLU, Stahlwerk Thüringen GmbH e Gallardo Sections SLU, segundo comunicado enviado hoje à Comissão de Valores Mobiliários. Em maio, a CSN havia anunciado que iria pagar 543 milhões de euros pelas ações além de valor adicional de 403 milhões de euros que inclui dívidas no acordo com o grupo Alfonso Gallardo. A notícia é marginalmente positiva para as ações da companhia no curto prazo.
} Gol Linhas Aéreas - De acordo com o fato relevante emitido ontem (15) pela Gol Linhas Aéreas, a companhia anunciou a recompra de 9.305.754 ações preferenciais através da compra de calls (opções de compra) e o lançamento de puts (opções de venda). A quantidade de ações equivale a aproximadamente 10% do free-float, que totaliza 93.057.541 papéis e representa 69,8% do total de ações PN. Segundo o comunicado, a companhia está realizando operações com opções com vencimento em 20/08/2012 e com preço de exercício de R$ 14,25 por ação. As operações foram iniciadas em 9/9/2011 e tem prazo máximo até 9/3/2012. A notícia é positiva para o preço dos papéis da companhia.
} Inepar - Segundo o fato relevante emitido hoje (16) pela companhia, a Inepar Indústria e Construções anunciou a relação de troca resultante da incorporação de sua subsidiária Inepar Energia (IENG3). A relação de substituição será de 27:1, ou seja, 27 ações ON,PNA ou PNB da Inepar Energia (IENG3) para cada ação ordinária ou preferencial da controladora, Inepar Indústria e Construções (INEP3). De acordo com a empresa, a incorporação resultará em um incremento de R$ 28,239 milhões do patrimônio da controladora, resultando em um capital social equivalente a R$ 398,977 milhões. A incorporação tem como objetivo o cancelamento do registro da Inepar Energia, dado que a controladora já manifestou seu interesse em deixar de atuar no setor de energia. A notícia é de cunho informativo, não devendo impactar sobre o preço.
} JBS - Em uma entrevista concedida ao jornal "Valor Econômico", o presidente da JBS, Wesley Batista, informou que nos últimos meses têm adotado inúmeros reajustes operacionais nas operações do frigorífico brasileiro para reacender o interesse dos investidores nas ações da empresa. Dentre as medidas abordadas pelo executivo para reduzir o endividamento da JBS e melhorar a eficiência da companhia estão o corte de 50% dos recursos destinados aos investimentos da empresa em 2012, a diminuição do prazo de pagamento das contas a receber em aproximadamente quatro a cinco dias e por último, o aumento significativo no giro de estoques dos produtos da JBS. Durante a entrevista, o CEO da JBS destacou que espera que as medidas adotadas pela empresa já comecem a render frutos nos balanços da companhia no quatro trimestre deste ano, prevendo que ocorra uma melhora no perfil de endividamento da empresa e em grande parte dos indicadores operacionais da JBS. Além disso, ao ser questionado sobre a possibilidade da companhia anunciar mais aquisições no curto prazo, Wesley Batista admitiu que irá avaliar alguns dos ativos da BR Foods, mas que o principal foco da empresa ainda permanece na melhora da eficiência operacional da JBS. Acreditamos que a notícia seja de cunho informativo, com viés marginalmente positivo sobre o preços das ações.
} MMX - A MMX divulgou ao mercado, via fato relevante, que contratou a CNEC WorleyParsons para engenharia, suprimentos e gerenciamento da implantação da Expansão de Serra Azul no valor de R$ 255 milhões, que prevê uma nova planta de beneficiamento de minério de ferro, terminal ferroviário e uma correia transportadora com 10 quilômetros de extensão, que ligará a planta ao terminal ferroviário. O escopo do trabalho inclui consolidação do projeto básico de engenharia, projeto executivo da planta de beneficiamento e gerenciamento de toda a implantação do projeto (engenharia das instalações auxiliares, suprimento, construção civil e montagem eletromecânica). A expansão de Serra Azul, em São Joaquim de Bicas (MG), vai aumentar a capacidade de produção de 8,7 para 24 milhões de toneladas por ano e é um dos primeiros projetos de mineração do país a adotar modularização, tecnologia que utiliza processo de módulos na montagem da planta. Os módulos são fabricados fora do local da obra, permitindo que as atividades de construção civil e montagem sejam desenvolvidas em paralelo, permitindo a otimização do cronograma e a concentração de mão-de-obra. De acordo com Roger Downey, presidente da MMX, "a expansão da Unidade Serra Azul, atualmente, é nosso maior investimento. Vamos aportar R$ 4 bilhões para mais que triplicar nossa capacidade de produção. É um projeto bastante inovador, que prevê a instalação da primeira planta de beneficiamento de itabirito compacto do Brasil". A notícia é positiva para as ações da companhia no longo prazo.
} Petrobrás - De acordo com matéria vinculada ao jornal Valor Econômico, a Petrobrás deve iniciar no fim do ano suas operações na Petroquímica Suape, investimento de cerca de US$ 2,5 bilhões, que produzirá cerca de 700 mil toneladas por ano de PTA (ácido tereftálico purificado, matéria prima utilizada na produção de garrafas PET e de fios de poliéster). As duas outras fábricas previstas no projeto são de resina para embalagens PET e de fios têxteis, e estão previstas para o início do segundo semestre de 2011. Esses investimentos da Petrobrás vão acabar com o monopólio da italiana Mossi & Ghisolfi, que hoje é a única fábrica de PET no país e que importa PTA do México com tarifa zero de importação - o que deve acabar após a fábrica da Petrobrás entrar em operação. A notícia é positiva para as ações da companhia no longo prazo.
} Setor automobilístico e siderúrgico - O ministro da Fazendo, Guido Mantega, anunciou ontem (15) o aumento de 30 pontos percentuais no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de veículos até dezembro 2012. Porém, montadoras que se enquadrarem nas exigências do governo, não sofrerão o aumento do imposto. As exigências do governo são; utilizar 65% de peças fabricadas no Mercosul; investir 0,5% do faturamento em pesquisa; e cumprir pelo menos 6 etapas de produção no país. O objetivo do aumento é fortalecer a indústria brasileira e dar mais condições de competitividade com a indústria internacional. Para veículos até 1.000 cilindradas, o IPI passa de 7% para 37%. De mil a duas mil cilindradas, o IPI sobe de 11% e 13% para 41% e 43%. A medida pode englobar entre 12 e 15 empresas do setor automobilístico. A notícia é marginalmente positiva para as ações das siderúrgicas, dado que a medida forçará as montadoras a adquirirem ainda mais material produzido internamente, incentivando a venda de aço nacional.
} Setor de Alimentos - Segundo um comunicado enviado pelo serviço veterinário russo nessa sexta-feira (16/09), a descoberta de bactérias (listeria, tetraciclina e oxitetraciclina ) em carnes de quatro frigoríficos brasileiros das empresas Minerva, Margrig , Mabella e Frigol, causaram a inclusão dessas plantas na lista de suspensão de importação do produto pela Rússia. Apesar de não possuirmos maiores detalhes da operação, avaliamos que a notícia seja negativa para as empresas Marfrig e Minerva no curto prazo.
} Setor de Logística - Após o ultimato imposto pela "Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nas últimas semanas à respeito do prazo de 60 dias para a revitalização de aproximadamente 3,78 mil km² de trechos ferroviários subutilizados pelas empresas responsáveis por essas vias, como a ALL , FCA e pela Transnordestina Logística, o jornal "Valor Econômico" apurou que ainda persistem os grandes impasses políticos entre a ANTT e as companhias citadas em chegar a um acordo comum. Dentre os imbróglios averiguados pelo jornal, estão o prazo requeridos pelas empresas de cinco anos para restauração das malhas ferroviárias da região e o alto custo de recuperação dessas linhas, que segundo um executivo ligado à empresa Transnordestina Logística, chegaria a 1,7x acima do custo de construção. Em relação a um pronunciamento realizado pela ALL, a companhia destacou que espera recuperar aproximadamente 2,63 mil km² distribuídos em três trechos ferroviários no interior e litoral paulistano nos próximos cinco anos, porém, ainda está buscando novos parceiros para a realização dos investimentos no projeto. Vale lembrar que o ultimato dado pela ANTT referente à reativação ferroviária há algumas semanas, estabelece que em caso da empresa responsável pelo trecho não revitalize a malha subutilizada apontada pelo órgão, a companhia deverá deixar de operar na região mediante à devolução do trecho à união juntamente com o pagamento de um indenização à instituição federal. Acreditamos que notícia seja marginalmente negativa para as empresas do setor, porém aguardaremos maiores detalhes da negociação para avaliarmos seus impactos.
} Uol - Segundo o jornal "Folha de São Paulo", o portal de internet UOL comunicou o recebimento de correspondência de acionistas minoritários, que detém mais de 10% do free float da empresa, exigindo a convocação de uma assembleia especial. Os investidores pedem uma revisão do preço fixado na oferta de compra (R$ 17 por ação), anunciada em agosto pelos controladores da companhia. O plano de compra irá retirar 18,4 milhões de ações ordinárias e 30,7 milhões de ações preferenciais, totalizando 40,9% do capital social da companhia. A notícia é de cunho informativo, não devendo impactar sobre os preços dos ativos, contudo, iremos aguardar maiores informações sobre o fato.
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