Mercados no Mundo
Mercados Ontem
Mercados europeus no feriado do dia da independência do Brasil, fecharam em forte alta, o composto da região encerrou o dia em alta de 2,1% com investidores mais otimistas após a decisão da Corte Constitucional da Alemanha de validar a participação do país nos pacotes de ajuda financeira à Grécia, e a outras nações da zona do euro. Além dessa decisão os números da produção industrial do país também animaram os investidores, em julho a produção expandiu 4% contra esperado pelo mercado em 0,5%.
Assim como ocorreu na Europa, nos EUA os principais índices tiveram um fechamento em forte alta, acompanhando o otimismo com as notícias alemãs de apoio aos pacotes de ajuda à Grécia, e também com dados sobre produção industrial, o otimismo dos investidores com o discurso do Obama, marcado para hoje à noite, também ajudou os mercados subirem, com a expectativa de que novos pacotes de estímulos aos empregos seja anunciado, além disso o presidente do FED de Chicago defendeu mais estímulos à economia norte-americana, dando uma dose extra de otimismo aos investidores.
Mercados Hoje
Após um dia de forte alta, impulsionado pela decisão da Corte Constitucional da Alemanha de validar a participação do país nos pacotes de ajuda financeira à Grécia, hoje (08) os mercados na Europa continuam positivos, à espera do discurso do presidente do FED, Ben Bernanke, às 14h30, que falará sobre a perspectiva econômica dos EUA e com o discurso do Obama hoje à noite, onde ele apresentará um plano para fomentar a criação de empregos.
Além disto, os investidores seguem observando as decisões do BCE e do BC inglês. Esse último manteve a taxa de juros inalterada em 0,5% e também não alterou o programa de recompra de bônus, onde alguns esperam que ocorra um QE2 inglês, apenas após a decisão de novos estímulos nos EUA. Quanto à decisão do BCE, antes da abertura dos mercados, é esperado o fim do aperto monetário da instituição, deixando os juros inalterados em 1,5%, porém existem grandes pressões para que Jean-Claude Trichet, presidente da instituição, corte juros, porém essa probabilidade é bastante reduzida. Assim, o composto europeu avançava 0,60% e os futuros do S&P operavam próximos à estabilidade.
Após essas duas decisões sobre taxa de juros, e possíveis indicações de novos estímulos na Europa, e dos discursos do Bernanke e Obama, ainda é esperado os dados sobre inflação e atividade chineses, que serão divulgados hoje à noite, investidores seguem bastante preocupados com esses dados, já que das últimas seis sessões cinco foram negativas na China, com receios de que o país venha a adotar novas mediadas de aperto monetário a fim de conter a inflação, assim o composto europeu avançava 0,60% e os futuros do S&P operavam próximos à estabilidade.
No campo das divulgações econômicas na Espanha foi divulgada a produção industrial de julho, que na variação anual ficou em queda de 5,7% contra queda de 2,6% em junho. Na Alemanha as exportações em julho, na comparação com junho, recuaram 1,8% contra esperado de alta em 0,5%. E as importações no mesmo mês ficaram em queda de 0,3% contra esperado de alta em 0,3%. Com isso o superávit comercial do país caiu para 10,4 bilhões de euros em julho, contra 12,7 bilhões de euros em junho. O superávit em conta corrente ficou em 7,5 bilhões de euros, contra esperado pelo mercado em 10,0 bilhões de euros em julho.
Fechamento Ásia
Principais mercados asiáticos tiveram uma sessão mista hoje (08), ainda assim, o composto da região encerrou a sessão em leve alta de 0,28%. Na China e em Hong Kong as bolsas caíram, com receios de novos apertos monetários no país, sendo esta a quinta sessão em queda do índice chinês em seis dias. Hoje à noite serão divulgados índices de inflação, produção industrial e vendas no varejo na China. A ponta positiva dos mercados ficou com a expectativa do discurso do presidente dos EUA, Barack Obama, sobre empregos.
Destaques Agenda
Na agenda norte-americana, às 09h30 será divulgado a balança comercial de julho, com esperado de déficit em US$ 51,0 bilhões. No mesmo horário será divulgado os novos pedidos de seguro desemprego da semana passada, com esperado em 405 mil. Às 12h será divulagdo os estoques de petróleo da semana passada, com esperado de queda de 2 milhões de barris, mais tarde às 14h30 o presidente do FED, Ben Bernanke, discursará sobre a perspectiva econômica. Às 16h perto do fechamento dos mercado será divulgado o crédito ao consumidor de julho, com esperado em US$ 6,0 bilhões. Após o fechamento dos mercados às 20h o presidente dos EUA, Barack Obama, falará sobre criação de empregos e redução do endividamento federal, em uma sessão conjunta do Congresso, aonde é esperado a divulgação de um novo pacote de estímulos para o emprego. Amanhã a agenda por lá é fraca, com apenas a divulgação dos estoques no atacado de julho.
Agenda local bastante carregada e importante, já foi divulgado o IPC-S da semana passada, que ficou em alta de 0,74% contra esperado de alta em 0,54%. Às 08h30 foi divulgado a ata da última reunião do COPOM. Mais tarde às 10h30 será divulgado os dados da produção e vendas de veículos de agosto, e às 12h30 será divulgado o índice de preços de commodities de agosto. E para fechar a semana, amanhã, será divulgada a primeira prévia do IGP-M de setembro.
Brasil
Mercados Ontem (Terça-Feira - 06/09/2011)
Em um dia marcado pela forte volatilidade, o Ibovespa contrariou as direções das principais bolsas internacionais e encerrou o dia em alta de 2,90%, atingindo mínima aos 54.121 pontos e máxima de 56.676 pontos, totalizando um volume financeiro de R$ 6,04 bilhões.
A espera pela divulgação do livro Bege e de uma agenda carregada de indicadores referentes a empregos e empréstimos hipotecários nos EUA previstos para amanhã (07/09), o índice brasileiro saiu da lona e recuperou as perdas registradas no dia anterior. A publicação do ISM de serviços referentes ao mês de agosto do mercado americano acima das expectativas, ofuscou a divulgação do aumento da inflação no mercado doméstico e as preocupações quanto ao andamento das negociações das medidas de austeridades na Itália, renovando temporariamente o ânimo dos investidores quanto à situação da economia americana e provocando a valorização do mercado acionário do Brasil.
As principais blue chips da bolsa Vale PN e Petrobrás PN, encerraram o dia na direção oposta das cotações das principais commodities nos mercados internacionais, apresentando forte alta de 2,46% e 2,19% respectivamente.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros ingressaram no dia 02 de setembro, sexta-feira, R$ 586,96 milhões na Bovespa, quando o índice fechou em queda de 2,73%. Neste mês, o saldo dos investimentos estrangeiros está positivo em 586,96 milhões na Bovespa. Já no acumulado do ano, após este ingresso, os investimentos estrangeiros alcançaram superávit de R$ 476,49 milhões. Já os investidores Pessoa Física ingressaram R$ 88,24 milhões na Bovespa no dia 02 de setembro. No mês de setembro, o saldo dos investimentos de pessoas físicas apresentam déficit de R$ 530,17 milhões na Bovespa. No acumulado do ano, o saldo de pessoa apresenta déficit de 5.765 bilhões.
Mercados Hoje
Mercado local deverá se ajustar das fortes altas ocorridas ontem nos mercados internacionais, e bastante influenciados pelos diversos eventos, dados e discursos econômicos. Localmente os investidores reagirão também a ATA da última decisão do Banco Central, que surpreendentemente reduziu os juros em 0,5 pp para 12%. Após o encerramento dos mercados é esperado o discurso do Obama sobre empregos, e também os dados sobre inflação e atividade na China, ambos com efeitos sobre o nosso mercado amanhã.
} Banco do Brasil e Setor Financeiro - De acordo com o jornal "Valor Econômico", o Banco Central criticou a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de investigar os contratos de exclusividade na concessão de crédito consignado oferecidos pelos bancos. De acordo com o procurador-geral do Banco Central, Isaac Sidney Menezes Ferreira, o Judiciário já definiu que a competência para a análise de fusões bancárias é do Banco Central e não do Cade, se referindo ao julgamento da compra do BCN pelo Bradesco em agosto de 2010, quando o Superior Tribunal da Justiça priorizou a visão do BC. Já o procurador-geral do Cade, Gilvrando Araújo, acredita que os órgãos são complementares, defendendo uma aproximação com o BC. A afirmação do procurador-geral do BC é uma resposta ao processo do Cade contra o Banco do Brasil no último dia 31/08, quando o órgão anti-truste condenou a cláusula de exclusividade entre o Banco do Brasil e funcionários públicos, presente nos contratos de crédito consignado com prefeituras e governos estaduais. Apesar da notícia ser de cunho informativo, a mesma tem impacto marginalmente positivo sobre as ações do Banco do Brasil, ao passo que o BC estaria sendo contra a decisão do CADE sobre a cláusula de exclusividade.
} CSN e Usiminas - De acordo com notícia vinculada ao jornal O Estado de S. Paulo, após ter adquirido 15,15% das ações preferências e mais 11,29% das ações ordinárias da Usiminas, Benjamin Steinbruch, dono da CSN, teria realizado uma oferta, semanas atrás, para obter os 26% da companhia detidos pela Camargo Corrêa e Votorantim - os valores não foram informados. De acordo com o jornal, tanto a Camargo Corrêa quanto a Votorantim ainda não definiram se vão levar adiante a negociação, mas notificaram a Nippon Steel, integrante do bloco de controle da companhia (com 27,8% das ações) e que teria preferência na compra da participação de outros controladores, sobre o interesse da CSN. Nippon seria contra a entrada da CSN (tentaram até um entendimento com o grupo Gerdau, mas que não foi adiante), em função de desentendimentos no caso da Namisa, onde a CSN era parceira do grupo japonês. Porém o imbróglio é ainda mais complexo; o governo brasileiro já interferiu uma vez (via BNDES, integrante do bloco e controle da CSN) sobre a participação que a Nippon adquiriu da Vale em 2009, quando forçou a venda de parte dessa participação justamente para Camargo Corrêa e Votorantim, ou seja, mesmo com o direito de preferência de compra o governo pode novamente intervir na operação. Nada está definido até o presente momento, porém a notícia é positiva para as ações da Usiminas, ao passo que uma outra companhia do setor tem a percepção de que os ativos da Usiminas estão relativamente baratos e tenta adentrar em seu bloco de controle.
} Marfrig - Em um artigo publicado no jornal "Valor Econômico", o diretor de marketing da companhia, Antonio Zambelli, informou que pretende ampliar a participação de produtos industrializados no mix de vendas da Marfrig ainda em 2011 com o objetivo de acompanhar a tendência de crescimento no mercado de alimentos congelados, o qual, segundo o executivo, apresentou um crescimento de 40% nos últimos doze meses. De acordo com Zambelli, a Marfrig deverá lançar até o final de setembro uma nova linha de hambúrgueres congelados de 200 gramas, denominado "Mega Hit Yankee Burger", pelo qual terá como foco um público-alvo formado por adolescentes e adultos com até 35 anos. A notícia é marginalmente positiva para as ações da companhia, a medida que reforçam a atuação da empresa no segmento de produtos industrializados, da qual correspondeu por aproximadamente 50% do faturamento da Marfrig em 2010 (R$ 2,6 bilhões) e uma participação de 50,4% na receita de vendas das operações no Brasil no 2T11, grande parte explicado pela sinergia trazida pela integração das marcas "Keystone Foods"e "O´Kane Poultry" no período.
} OGX - Segundo a Agência Estado, o Ibama emitiu, nesta quarta-feira (6/9), a licença prévia para a produção de petróleo no campo de Waimea, na Bacia de Campos, e a realização do Teste de Longa Duração (TLD) pela OGX. De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o volume recuperável é de aproximadamente 14 milhões de metros cúbicos do óleo, gerando uma produção diária de 40 mil barris por dia com início previsto para 2012. A companhia agora deve cumprir as condições estipuladas na licença prévia para adquirir a licença definitiva, autorizando o início das atividades no campo. A notícia é marginalmente positiva para os ativos da companhia.
} Setor de Alimentos - De acordo com um relatório publicado pela Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne (Abiec) do qual o jornal Valor Econômico teve o acesso, o volume de carne bovina exportada pelo Brasil apresentou uma forte queda 23,7% no mês de agosto em comparação com o mesmo período do ano passado. Os principais motivos apontados pelo estudo para a retração das vendas em agosto foi a redução na demanda dos principais países compradores do produto, como Egito, Rússia e Irã, dos quais apresentaram uma queda no volume importado de 48,62% , 32,26% e 24,9% respectivamente se comparado a agosto/2010. Segundo o diretor executivo da Abiec, Fernando Sampaio, o período do Ramadã nos países muçulmanos e os embargos russos à carne brasileira foram os principais responsáveis pela desaceleração do volume exportado da carne bovina brasileira em agosto desse ano. A notícia é marginalmente negativa para as empresas do setor, porém acreditamos que o conteúdo da notícia já foi precificado nas cotações dos papéis das companhias.
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