Mercados no Mundo
Mercados Ontem (Sexta-Feira - 02/09/2011)
O composto europeu Stoxx 600 fechou com queda de 2,95%, aos 231,88 pontos, influenciado pelos temores de que a Grécia não seja capaz de cumprir as metas estipuladas no acordo realizado com Banco Central Europeu (BCE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), como condição para a obtenção dos recursos do pacote de resgate grego. Além disso, a divulgação de dados macroeconômicos fracos da economia norte-americana aumentou os receios dos investidores locais, reforçando a queda.
As bolsas americanas encerraram o dia em queda, impactadas pela agenda econômica local, que divulgou dados do payroll decepcionantes, o numero de postos de trabalho permaneceu estável, enquanto o esperado pelo mercado era de que fossem criadas 70 mil vagas de emprego, pior resultado desde setembro do ano passado, além disso, a influência das notícias negativas na Europa ajudaram no pessimismo dos mercados nessa sexta-feira
Mercados Hoje
Mercados europeus operando em forte queda pelo terceiro dia seguido. Investidores realizam lucros e passam a zerar parte das suas posições compradas em ações e também em commodities, procurando refúgio em "portos-seguros" como o ouro. Os receios do agravamento da crise europeia e também da preocupação com novos dados decepcionantes nos EUA fazem os investidores continuarem receosos em tomar ativos de risco. Assim, o composto europeu recuava 3,0% enquanto os futuros do S&P operavam em queda de 1,20%, em dia de feriado nos EUA, onde os mercados por lá não abrirão.
Um dos principais motivos para os receios com a deterioração da crise europeia foi a quinta derrota eleitoral que o partido de Angela Merkel teve este ano, crescendo assim a base da oposição alemã, que inclusive é contra a adoção de novos pacotes de ajuda aos países com problemas de déficit do bloco europeu. O rompimento das negociações entre o FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia com a Grécia, na sexta-feira (02), contribuem para a aversão ao risco dos mercados. As conversas foram interrompidas em meio a divergências sobre como cobrir um déficit público, que mais uma vez parece ter saído do controle do governo local, podendo assim retardar ou até mesmo suspender as novas tranches de empréstimos ao país.
Amanhã na Itália, o Senado do país inicia um debate sobre um plano de austeridade proposto pelo primeiro-ministro Silvio Berlusconi, de 45 bilhões de euros, a fim de mostrar aos investidores que a 3ª maior economia do bloco tem como melhorara as suas finanças, evitando o mesmo destino nebuloso que Grécia, Portugal e Irlanda tiveram. Todo esse sentimento mais negativo reflete também nas commodities, o petróleo tem o segundo recuo seguido em Nova York, com sinais cada vez mais claros de desaceleração nos EUA, o cobre também recuava com possibilidade de demanda pelo metal cada vez mais baixa. Já o ouro, porto seguro dos investidores, avançava pelo terceiro dia em Londres. O euro caía pelo quinto dia seguido, enquanto o franco suíço mais uma vez se valorizava.
No campo das divulgações econômicas, na zona do euro, foi divulgado as vendas no varejo de julho, que avançaram 0,2% enquanto o mercado aguardava estabilidade frente a junho, na comparação anual o índice mostrou recuo de 0,2% enquanto o mercado aguardava recuo de 1,0%. Também foi divulgado o PMI de serviços da região, que ficou em 51,5 em linha com o esperado pelo mercado. O PMI de serviços alemão ficou em 51,1 em agosto, acima dos 50,4 esperados pelo mercado, já no Reino Unido o mesmo índice também ficou em 51,1 no mês passado, porém muito abaixo do esperado que era em 54,0. Na França o PMI final de agosto ficou em 56,8 acima dos 56,1 esperados pelo mercado.
Fechamento Ásia
Mercados na Ásia encerraram em forte queda. O composto da região caiu 2,63%, com investidores pessimistas com a situação nos EUA, após a decepcionante divulgação do payroll na sexta-feira (02). Além disso, preocupações com o futuro da zona do euro e também com os dados do PMI de serviços chinês, que em agosto caiu para 50,6 ante 53,5 em julho, aumentando os receios de que a economia chinesa esteja desacelerando após medidas para conter o avanço da inflação, aumentaram o pessimismo dos investidores.
Destaques Agenda
Início de semana com agenda vazia nos EUA devido à ferido nacional do dia do trabalho, amanhã o destaque fica com o ISM de serviços de agosto. Na quarta-feira conheceremos as solicitações de empréstimos hipotecários, oferta de empregos e livro bege. Na quinta-feira os destaques ficam com a balança comercial de julho, novos pedidos de seguro desemprego, seguro desemprego e crédito ao consumidor. E para fechar a semana na sexta-feira conheceremos o crédito ao consumidor.
Na agenda local já foi divulgado o Boletim Focus, com os detalhes na tabela ao lado, e às 11h será divulgado a balança comercial semanal até do dia 4 de setembro. Amanhã será divulgado o IGP-DI de agosto e o IPCA do mês passado também. Na quarta-feira será divulgado o índice de preços das commodities de agosto, na quinta-feira os destaques ficam para o IPC-S até do dia 02 de setembro, será também divulgado a ata da ultima decisão do COPOM, aonde foi inesperadamente cortada em 0,5 pp a taxa de juros, e o último destaque do dia fica para os dados da Anfavea de produção e vendas de veículos. E para fechar a semana na sexta-feira será divulgada a primeira prévia do IGP-M de setembro.
Brasil
Mercados Ontem (Sexta-Feira - 02/09/2011)
O Ibovespa terminou o pregão com baixa de 2,73%, aos 56.531,62 pontos, com máxima de 58.114 pontos, mínima de 56.302 pontos, gerando um forte giro financeiro de R$ 7,11 bilhões.
Em mais um dia marcado por uma fraca agenda doméstica, a bolsa brasileira iniciou o pregão em queda, acompanhando o aumento dos receios dos investidores internacionais quanto a uma possível recessão da economia norte-americana. Os receios com o déficit grego foi outro ponto que trouxe aversão ao risco. Com a piora do cenário externo a pressão vendedora se intensificou, impulsionando a queda do Ibovespa.
As principais blue chips brasileiras encerraram o pregão em queda, assim como os preços das principais commodities nas bolsas internacionais. As ações ON e PN da Petrobrás apresentaram baixas de 3,02% e 3,18%. Já as ON e PN da Vale, com recuos de 1,46% e 1,56%, respectivamente.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros ingressaram no dia 31 de agosto, quarta-feira, R$ 551,05 milhões na Bovespa, quando o índice fechou em alta de 2,00%. Ao final do mês de agosto, o saldo dos investimentos estrangeiros apresentou déficit de 399,31 milhos na Bovespa, mesmo após este forte ingresso no último dia do mês. Já no acumulado do ano, os investimentos estrangeiros apresentaram déficit de R$ 110,46 milhões ao fim do mês de agosto. Já os investidores Pessoa Física voltaram a retirar recursos na Bovespa. No dia 31 de agosto retiraram R$ 255,31 milhões na Bovespa. Neste mês, após esta retirada, o saldo dos investimentos de pessoa física está negativo em R$ 627,75 milhões na. No acumulado do ano, o saldo de pessoa física atingiu déficit de 5.235 bilhões.
Mercados Hoje
Mercado local, assim como os mercados internacionais, com exceção aos EUA que estão fechados devido ao feriado nacional do Dia do Trabalho, deverão ter um desempenho negativo com menor liquidez na parte da tarde. As recentes notícias negativas na zona do euro ajudam no sentimento de aversão ao risco, e sem agenda local significante, o esperado para o nosso mercado é de um início de semana no campo negativo.
} Eletrobrás - De acordo com o jornal "O Globo", a Eletrobrás planeja investir R$ 80 milhões na América Latina, África e Ásia, através de parcerias e obras. Segundo o presidente da companhia, José da Costa de Carvalho, a estatal pretende produzir 110 mil megawatts. A Eletrobrás estuda abrir uma empresa no exterior para apoiar seus negócios internacionais. A notícia é de cunho informativo e não deve impactar sobre os preços dos ativos.
} no setor de alimentação no Brasil através das marcas Viena e Frango Assado, anunciou na sexta-feira (02/09) a aquisição da empresa "Servecom Catering", companhia especializada no fornecimento de refeições para empresas aéreas no aeroporto de Viracopos, por meio de uma operação que totalizou R$ 4,65 milhões. Dentre os maiores clientes da prestadora de serviços estão às companhias aéreas TAM, Azul e Trip. A notícia é positiva para os papéis da IMC, uma vez que possibilita o avanço da empresa nos serviços destinados aos aeroportos do Brasil, que corresponderam a 38% da receita da companhia no 2T11, e 37,4% no ano de 2011, além de consolidar a sua presença no setor de alimentício da América Latina.
} Lojas Americanas - Segundo o jornal "Valor Econômico", a Lojas Americanas recebeu o aval do BNDES para investir R$ 734,75 milhões em expansão orgânica, através da abertura de novas lojas. A companhia irá realizar uma emissão privada de debêntures conversíveis em ações no valor de R$ 292,6 milhões. A subsidiária do BNDES, BNDES Par, irá subscrever os títulos. Além disso, foi aprovada uma linha de crédito no Finem, também do BNDES, por R$ 442,15 milhões. A notícia é positiva para as ações da companhia no longo prazo.
} Pão de Açúcar - De acordo com notícia vinculada ao Jornal Valor Econômico, durante três dias da última semana, Abílio Diniz esteve em reunião com Charles Naouri (Casino) e demais sócios do grupo, para discutir o futuro das operações da GPA (Grupo Pão de Açúcar) no Brasil e novamente debater sobre o tema Carrefour. De acordo com fontes, o conselho de administração do grupo teria pedido um estudo para avaliar os efeitos de uma fusão com o grupo Carrefour e de que como a empresa seria afetada caso a mesma ocorresse com o grupo Walmart, que já tornou público seu desejo de comparar a marca francesa (porém o grupo Carrefour deseja uma fusão e não ser adquirido). Este estudo, que teria sido apresentado por Diniz na quarta-feira, aponta que caso fusão com a Walmart ocorra o grupo Pão de Açúcar perderia muita força competitiva e teria que comprar as dez maiores redes de supermercado do país para se equiparar com este novo player. Porém, no momento em que o tema foi trazido em pauta, Charles Naouri disse que aquele assunto não poderia ser tratado ali e se absteve da pauta, afirmando que se tratava de um "dead deal", não havendo necessidade de maiores debates sobre o assunto. O tema foi novamente abordado na sexta-feira em reunião particular entre Naouri, Diniz e Ana Maria Diniz, onde o empresário brasileiro e sua filia tentaram novamente que o francês revisse o estudo, porém Naouri teria respondido que isso não afetaria sua decisão, que foi tomada com base em uma série de estudos técnicos. O imbróglio ao redor deste assunto continua e o que fica cada vez mais claro é que Diniz não deve desistir da fusão facilmente. A notícia é de cunho informativo, não devendo impactar sobre o preço dos ativos.
} Setor de Alimentos - Segundo uma notícia publicada no jornal "Valor Econômico", o ministro das relações exteriores do Brasil, Antonio Patriota, se reuniu ontem em Moscou com autoridades russas para discutir o embargo do país aos 60 frigoríficos brasileiros e uma possível criação de um regime de cotas para as exportações de carne para a Rússia. De acordo com o artigo, um dos assuntos abordados na agenda de negociações entre os dois países foi o apoio brasileiro para a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio (OMC) até o fim de 2011, em contrapartida, os russos voltariam a enviar técnicos para inspecionar novamente os frigoríficos brasileiros para uma possível suspensão ou extensão do embargo do produto exportado até dezembro/11. A notícia é de cunho informativo, uma vez que nenhuma medida oficial foi concordada, portanto acreditamos que as informações não deverão impactar nos preços das ações das companhias do setor.
} TIM - De acordo com o jornal "Valor Econômico", a Telecom Italia prepara uma oferta subsequente de ações da TIM Participações com potencial para movimentar entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões. A intenção da controladora seria levantar recursos através da venda de uma parcela da sua participação atual na companhia, atualmente em 67%, sem perde o controle da empresa. A decisão não está completamente fechada, mas já há bancos contratados para a possível transação. A Telecom Italia já havia sinalizado esse interesse em 2006, quando anunciou uma oferta pública de ações preferenciais, que foi cancelada posteriormente. A notícia é marginalmente negativa para a companhia, dado que sinaliza uma necessidade de financiamento. Entretanto, deve-se enfatizar que os papéis da companhia apresentaram uma reação negativa na sexta-feira (2/9), quando recuaram 2,57%, o que pode significar que os ativos já foram em parte precificados.
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