Mercados no Mundo
Mercados Ontem
Em um dia marcado por um baixo volume de negociações devido ao feriado nos EUA, as principais bolsas europeias encerraram a sessão sem uma direção definida. Um alerta feito pela agência de classificação de risco S&P de que as propostas apresentadas por bancos franceses para rolar parte da dívida da Grécia provavelmente serão consideradas default pressionou ações de empresas do setor bancário na região, principalmente na França.
Os mercados acionários norte-americanos não operaram nesta segunda-feira devido ao feriado do Dia da Independência no país.
Mercados Hoje
Mercados na volta do feriado norte-americano operam sem direção clara definida. Na Ásia e no Pacífico o composto encerrou o dia em queda de 0,22%, com as principais bolsas tendo fechamentos divergentes. Na Europa, a falta de direção dos investidores também afeta os mercados. Ainda assim, o composto europeu encontrava forças para operar em alta pelo sétimo dia, subindo 0,3% à espera da divulgação da agenda norte-americana. No mesmo horário, os futuros do S&P operavam alta mais branda, de 0,11%.
Investidores aguardando a agenda norte-americana a ser divulgada para tomar uma decisão mais firme sobre o rumo dos negócios hoje (05). O petróleo reage em Nova York, após recuar mais cedo. O cobre operava em queda, próximo à estabilidade, com receios de que a China adote mais medidas para conter a escalda da inflação no país, podendo assim reduzir a demanda do maior consumidor mundial de energia.
No campo das divulgações econômicas, na Zona do Euro, foi divulgado o número final do PMI composto de junho, que ficou em 53,3 levemente abaixo dos 53,6 esperados pelo mercado, o número final do PMI de serviços de junho ficou em 53,7 também abaixo dos 54,2 esperados pelo mercado. As vendas no varejo de maio ficaram em queda de 1,1% em maio, na comparação com abril, queda maior do que os -1,0% esperados pelo mercado, na comparação anual o índice mostrou recuo de 1,9% acima dos -0,6% esperados pelo mercado. No Reino Unido o PMI de serviços de junho ficou em 53,9 acima dos 53,5 esperados pelo mercado. O PMI de serviços alemão ficou em 56,7 abaixo dos 58,3 esperados pelo mercado, e o PMI de serviços francês também ficou abaixo das expectativas, fechando junho em 56,1 contra esperado em 56,7.
Fechamento Ásia
Após forte alta ocorrida ontem (04), em virtude do otimismo gerado por dados econômicos norte-americanos divulgados na sexta-feira (01), hoje os mercados por lá operaram sem direção clara definida. O composto recuou 0,22% após ter subido 1,30% ontem. Mercados na China subiram 0,13%, com expectativas em relação ao aperto monetário no país. Investidores apostam que o governo não irá elevar a taxa de juros, após as declarações do premier chinês Wen Jibao de que a inflação está sob controle, e que as medidas anteriormente tomadas estão surtindo efeito. Na outra mão, o jornal chinês Economic Information Daily publicou, citando estimativas do mercado, que o país poderá elevar juros nesse final de semana. Com essas dúvidas pairando na cabeça dos investidores, os mercados por lá encerraram o dia sem direção definida.
Destaques Agenda
Agenda norte-americana com apenas um destaque hoje, às 11h será divulgado os pedidos de fábricas de maio, que na comparação com abril o esperado é alta em 1,0%. Amanhã o destaque da agenda fica com as solicitações semanais de empréstimos hipotecários, pesquisa Challenger de redução dos postos de trabalho e ISM de serviços do mês passado. Na quinta-feira a agenda é um pouco mais carregada, com destaque para os números da ADP, de criação de postos de trabalho, pedidos de auxílio desemprego da semana passada e estoques de petróleo. E para fechar a semana na sexta-feira conheceremos os dados do payroll do mês passado, assim como a taxa de desemprego, além dos estoques no atacado e crédito ao consumidor de maio.
Assim como nos EUA a agenda local é fraca hoje, com apenas um destaque relevante a ser divulgado, às 10h a CNI divulgará a utilização da capacidade instalada de maio, com esperado em 82,1%. Amanhã os destaques ficam para os dados da Anfavea, de produção e vendas de veículos em junho, na quinta-feira será divulgado o principal dado da semana, conheceremos o IPCA de junho e também o IGP-DI do mês passado, e para fechar a semana na sexta-feira será divulgado o IPC-S da primeira semana desse mês.
Brasil
Mercados Ontem
Em dia de baixo volume financeiro devido ao feriado norte-americano, a Bovespa teve uma sessão positiva, impulsionada por ações dos setores bancário, de siderurgia e mineração. O Ibovespa encerrou a sessão na máxima do dia, em alta de 0,78%, aos 63.891,31 pontos. O giro financeiro totalizou R$ 2,721 bilhões.
Em um movimento de recuperação, pode-se destacar no terreno positivo o bom desempenho de ações de empresas do setor siderúrgico, que encerraram a sessão em alta. As ações da Vale também ajudaram a impulsionar o Ibovespa.
O grande destaque do dia ficou para o desempenho das ações da Brasil Ecodiesel, que subiram 8,33% após o anúncio de uma reestruturação no conselho da companhia.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros ingressaram no dia 30 de junho, quinta-feira, R$ 18,26 milhões na Bovespa, quando o índice subiu 0,11 %. Em junho, o saldo acumulado de recursos estrangeiros fechou o mês em déficit R$ 344,23 milhões. No ano, o déficit acumulado ficou em R$ 1,111 bilhões. Os investidores Pessoa Física retiraram, no dia 30 de junho R$ 219,42 milhões na Bovespa. No mês de junho, o saldo encerrou negativo em R$ 1,234 bilhões. No acumulado do ano, o déficit no saldo de pessoa física aumentou para R$ 3,955 bilhões.
Mercados Hoje
Mercado local, após um dia de baixíssima liquidez por conta do feriado nos EUA, hoje deverá sofrer a influência dos mercados internacionais, assim a falta de direção também deverá dar o tom no início das negociações. Investidores locais deverão também precificar o discurso do ministro da fazenda, Guido Mantega, que mais uma vez afirmou o combate com todas as forças à inflação, de que atuarão o câmbio para conter apreciação do real, e que essa atuação deverá ser via mercado futuro da moeda.
} Cosan - Segundo uma matéria publicada no jornal "Estado de São Paulo", com a separação da empresa "Cosan Alimentos" do Grupo Cosan, prevista para primeiro de julho, a companhia pretende reduzir de 100% para 40% a participação do açúcar no faturamento anual da companhia de alimentos. Segundo o presidente da Cosan Alimentos, Colin Butterfield, a estratégia que será adotada nos próximos quatro anos pela empresa será a expansão da empresa para setores de bens de consumo não perecíveis, principalmente os produtos que constituem a cesta básica no Brasil. Entre os principais setores almejados pela Cosan estão os setores de café e o mercado de alimentos a base de trigo, como; bolos, bolachas e massas. Para aumentar a sua atuação nos setores visados, Butterfield informou que a Cosan Alimentos já está em fase de negociação com diversas empresas para possíveis parcerias. A notícia é positiva para as ações da companhia.
} CTEEP - Segundo o jornal "Valor Econômico", a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) irá recorrer, pela segunda vez, da multa de R$ 3 milhões imposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pela queda da rede da Embratel no blecaute de novembro de 2009. Segundo o diretor de operações da Cteep, Celso Cerchiari, apesar da queda do sistema da Embratel ter impedido a transmissão de dados, não houve interrupção na comunicação com o Operador Nacional do Sistema, responsável por recompor o sistema. Atualmente, as linhas e subestações da Cteep transmitem 30% do consumo do país e 90% do estado de São Paulo. A notícia é de cunho informativo.
} DASA - A companhia Diagnósticos da América S.A comprou 2 laboratórios no interior de São Paulo por R$ 23 milhões, segundo o jornal "Valor Econômico". A Dasa adquiriu 80% da Previlab, localizada em Piracicaba, por R$ 11,83 milhões e 100% do Cytolab, de Mogi das Cruzes, por R$ 11,1 milhões. Com as duas aquisições, a companhia detém atualmente 26 marcas, sendo 24 direcionadas para o segmento B2C, 1 para o B2B (Álvaro) e 1 para B2G (CientificaLab). A notícia é positiva para a empresa, pois reforça o comprometimento da companhia no crescimento de seu market share e na diversificação de sua receita para regiões fora dos grandes centros urbanos, com alto potencial de crescimento.
} Eletropaulo - De acordo com o jornal "O Estado de São Paulo", o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realizará, em breve, um leilão de venda da sua participação de 53,8% do capital total (49,9% das ações ordinárias e 100% das preferenciais) da Brasiliana, holding que controla a distribuidora AES Eletropaulo e a geradora AES Tietê. Segundo cálculos de analistas do Itaú BBA, o valor mínimo obtido com a venda seria de R$ 4,8 bilhões e o motivo seria a necessidade de recursos para financiar os seus projetos de infraestrutura e participar de novas oportunidades de investimento. Pelos termos do acordo de acionistas celebrado no fim de 2003, a AES Corp. tem o direito de preferência na compra da participação da instituição estatal, contudo, caso não exerça tal direito, o banco poderá obrigar a AES Corp. a vender as suas ações da Brasiliana, cláusula conhecida como drag along. Os principais interessados pela companhia são a CPFL Energia, a Cemig, a Tractebel e a Neoenergia. Nada está definido até o presente momento e a notícia é de cunho informativo.
} Gafisa - A companhia comunicou ao mercado ontem (04), por meio de um fato relevante, a nomeação do ex-diretor financeiro e de relações com investidores, Duílio Calciolari, como o novo presidente da Gafisa, após ocupar durante 54 dias a vaga como interino. Além disso, a incorporadora também informou que o atual diretor superintendente da Alphaville, Rodrigo Osmo, assumirá a vaga de diretor financeiro e de RI no final de 2011. Segundo a construtora, a escolha dos profissionais se deve ao elevado conhecimento que ambos possuem do mercado imobiliário brasileiro e da longa experiência dentro da companhia que os dois executivos apresentam. Acreditamos que a notícia seja positiva para os papéis da incorporadora à medida que as incertezas com relação à contratação de um executivo fora da companhia e a insegurança sobre o perfil do novo presidente tenham diminuído com a confirmação de Duílio para a diretoria executiva da
Gafisa.
} Pão de Açúcar - Hoje (05) foi veiculado nos principais jornais em circulação que Jean Charles Naouri, presidente do conselho da varejista francesa Casino, deixou claro após reunião com o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que não aceita negociar com Diniz o projeto de fusão entre Carrefour e CBD. Além disso, Abilio Diniz convocou ontem (04) uma reunião do conselho da Wilkes - holding controladora do Pão de Açúcar, cujos sócios são o Casino e o grupo de Diniz - a qual ficou agendada para 2 de agosto. Outro fato relevante foi o segundo pedido de arbitragem realizado ontem (04) pelo Casino contra a CBD como uma forma de impedir que a empresa continue a discutir internamente a fusão com o Carrefour. Isso se deve ao fato que o CBD deve convocar em breve os conselhos fiscais e jurídicos para deliberar sobre o assunto, o que é provável que ocorra antes da reunião do conselho da Wilkes. As notícias reforçam as dificuldades da fusão dos dois grupos, o que deve ter impacto marginalmente negativo sobre os preços das ações.
} Petrobrás - A companhia enviou comunicado ao mercado anunciando três novas descobertas de óleo e gás na Bacia do Espírito Santo, na área de concessão BM-ES-23, bloco ES-M-525. De acordo com o comunicado, a Petrobras é a operadora do consórcio para exploração do bloco BM-ES-23 com 65% de participação. O bloco é formado ainda pelas empresas Shell Brasil Petróleo Ltda., com 20%, e Inpex Petróleo Santos Ltda., com 15%. A notícia é marginalmente positiva para a companhia
} Setor de Construção Civil - De acordo com o IPC divulgado ontem (04) pela Fipe, o valor médio do aluguel em SP apresentou a maior alta mensal desde agosto de 2007, demonstrando uma alta de 0,82% em junho, contra uma valorização de 0,54% em maio de 2011. Apenas no primeiro semestre desse ano, os preços dos aluguéis apresentaram um aumento de 3,50% contra uma alta de 3,15% do IPC no mesmo período. Acreditamos que a notícia seja marginalmente positiva para as companhias do setor, em especial para companhia São Carlos Empreendimentos, ao passo que a alta nos preços dos aluguéis refletem o atual momento de aquecimento do mercado imobiliário brasileiro.
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