Mercados Ontem (Sexta-Feira - 01/07/2011)
Mercados na Europa tiveram mais uma sessão no positivo, o composto europeu encerrou o dia em alta de 0,75%. Bolsas européias conseguiram ter um fechamento da semana no positivo, recuperando parte das perdas ocorridas nas últimas semanas. Os dados econômicos divulgados nos EUA hoje, contribuíram para o fechamento no positivo, assim como ocorrido nas sessões anteriores, hoje o setor financeiro continuou sendo beneficiado pela aprovação das medidas de austeridade gregas, que destravarão as novas tranches de empréstimos financeiros ao país.
Assim como na Europa, nos EUA, os mercados também encerraram a sessão no positivo. O impulso para as altas foi dado pelo ISM industrial de junho, que surpreendeu o mercado ao mostrar crescimento, no mês passado o ISM subiu a 55,3 bem acima das expectativas do mercado em 51,8 assim a leitura que ficou pelo mercado em relação ao dado é que a recuperação da economia norte-americana, pode estar ganhando força, afastando assim o temor de uma nova recessão nos EUA. O otimismo em relação à Grécia, também ajudou a sustentar os mercados, que ignoraram dados um pouco decepcionantes vindos da China.
Mercados Hoje
Em dia de feriado nos EUA, por conta do dia da independência, em que os mercados financeiros norte-americanos estarão fechados, prometendo um dia com baixa volatilidade e liquidez, os índices europeus operavam em leve alta, com o composto da região subindo 0,2%. Já os futuros S&P, que tiveram um pregão na sexta-feira (01) bastante positivo, hoje operam em leve queda de 0,2% na contramão do pequeno otimismo que estava ocorrendo na Europa.
A União Européia aprovou sábado (02), o pagamento da nova tranche de empréstimos à Grécia, de 12 bilhões de euros, após o país ter aprovado o pacote de austeridade fiscal, que os credencia para continuar a receber ajuda financeira do bloco e do FMI. Um novo pacote de ajuda ao país já está sendo costurado, esse novo pacote é estimado por volta de 85 bilhões de euros, sendo ainda maior do que o primeiro pacote de ajuda ao país dado no ano passado.
A aprovação da distribuição dessa nova tranche de empréstimos à Grécia, contribui para o otimismo também das commodities, o petróleo se valorizava com investidores vislumbrando um futuro melhor em relação a recuperação econômica européia. O cobre também subia com a expectativa de que a o governo chinês pare de elevar juros, após os dados mais recentes terem mostrado desaceleração econômica do país.
No campo das divulgações econômicas, no Reino Unido foi divulgado o PMI da construção de junho, que ficou em 53,6 abaixo dos 53,8 esperados pelo mercado e também abaixo dos 54 ocorridos em maio. Na zona do euro foi divulgado o índice de preços ao produtor de maio, que ficou em -0,2% na comparação mensal, mais do que o mercado projetava de queda em 0,1%, na comparação anual o índice mostrou avanço de 6,2% abaixo dos 6,3% esperados pelo mercado.
Fechamento Ásia
Início de semana positivo na Ásia. O composto encerrou o dia em forte alta de 1,30%, impulsionado pelos dados do ISM de junho, divulgados na sexta-feira (01) nos EUA, que mostraram uma inesperada melhora, batendo as estimativas do mercado. O otimismo em relação a um desfecho melhor para a situação grega também contribuiu para a melhora dos mercados. Na China, as ações subiram, impulsionadas pela expectativa de que o governo não aumente os juros, já que a economia local está dando sinais mais claros de desaceleração, e que o governo auxilie os pequenos negócios do país.
Destaques Agenda
Início de semana nos EUA sem agenda, devido ao feriado do dia da independência, os mercados financeiros também estarão fechados. Amanhã o destaque da agenda dos EUA fica para os pedidos de fábricas de maio. Na quarta-feira conheceremos as solicitações semanais de empréstimos hipotecários, pesquisa Challenger de redução dos postos de trabalho e ISM de serviços do mês passado. Na quinta-feira a agenda é um pouco mais carregada, com destaque para os números da ADP, de criação de postos de trabalho, pedidos de auxílio desemprego da semana passada e estoques de petróleo. E para fechar a semana na sexta-feira conheceremos os dados do payroll do mês passado, assim como a taxa de desemprego, além dos estoques no atacado e crédito ao consumidor de maio.
Ao contrário dos EUA, por aqui a agenda possui três destaques, já foi divulgado o IPC da FIPE de Junho, que ficou em alta de 0,01% enquanto o mercado esperava estabilidade, às 08h30 será divulgado o tradicional Boletim Focus, com os detalhes na tabela ao lado, e às 11h será divulgado os dados da balança comercial da semana passada. Amanhã o destaque fica para a utilização da capacidade instalada de maio. Na quarta-feira os destaques ficam para os dados da Anfavea, de produção e vendas de veículos em junho, na quinta-feira será divulgado o principal dado da semana, conheceremos o IPCA de junho e também o IGP-DI do mês passado, e para fechar a semana na sexta-feira será divulgado o IPC-S da primeira semana desse mês.
Brasil
Mercados Ontem (Sexta-Feira - 01/07/2011)
Dessa vez a nossa bolsa acompanhou, com boa correlação, os mercados internacionais. No último pregão da semana, o primeiro do mês de julho, o nosso índice encerrou o dia em alta de 1,59% aos 63.468 pontos, com forte giro financeiro de R$ 7,301 bilhões, na semana o índice subiu 3,90%, maior ganho semanal esse ano, e no ano o índice diminuiu a perda para 8,53%.
Os dados melhores do que os esperados divulgados nos EUA ajudaram no otimismo global e local, porém por aqui o que deu uma grande força para o nosso índice foram as ações da mineradora Vale, após a empresa anunciar um programa de recompra de ações, correspondente a até 5,9% dos papéis em circulação, que representa um desembolso de até US$ 3 bilhões, as ações da companhia subiram forte e com muito volume, assim as ações ON subiram 4,45% e as PNA 4,46% gerando juntas um volume financeiro de R$ 1,857 bilhões, 25% do volume financeiro hoje.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros ingressaram no dia 29 de junho, quarta-feira, R$ 214,57 milhões na Bovespa, quando o índice subiu 0,05%. No mês de junho, o saldo acumulado de recursos estrangeiros está negativo em R$ 362,50 milhões. No ano, o déficit acumulado está em R$ 1,129 bilhões. Os investidores Pessoa Física retiraram, no dia 29 de junho R$ 241,57 milhões na Bovespa. No mês de junho, o saldo está negativo em R$ 1,129 bilhões. No acumulado do ano, o saldo da pessoa física está negativo em R$ 3,736 bilhões.
Mercados Hoje
Mercado local deverá sentir a falta de liquidez gerada pelo feriado nos EUA, assim a volatilidade também ficará mais contida, com alguns papéis reagindo mais a noticias específicas. Os investidores ficarão de olho na agenda norte-americana dessa semana, e também na agenda local, que na quinta-feira trás como destaque o IPCA de junho.
} Brasil Ecodiesel - A empresa anunciou por meio de um comunicado enviado na sexta-feira (01) a nomeação de seis novos membros de seu conselho de administração. Segundo o jornal "Valor Econômico", a substituição do conselho antigo faz parte de um acordo entre os maiores investidores individuais, Enrique Bañuelos, Silvio Tini e Hélio Seibel, para aprovar a incorporação da companhia produtora de soja Vanguarda, que havia sido rejeitada pelo antigo conselho da empresa. A notícia é apenas informativa.
} Brasil Foods - A companhia terá hoje (04) uma reunião com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para discutir o futuro da fusão Perdigão-Sadia. No encontro, os representantes do Cade irão cobrar da empresa a venda de um pacote de ativos maior do que o inicialmente proposto pela companhia, que chegava a quase 15% das operações conjuntas. O objetivo do Cade é criar um rival "efetivo" para a companhia com a venda de marcas e fábricas, não importando se o comparador desses ativos seja nacional ou estrangeiro. Os setores onde o Cade enxerga mais fragilidade são os de carne in natura, frangos, perus e congelados em geral. Apesar desta reunião preliminar, os conselheiros pretendem julgar o negócio no dia 13 de julho, dado que a rigor eles possuem ainda duas datas para realizar o julgamento (13 e 27 de julho). No dia 27, o processo terá cumprido aproximadamente 58 dias, sendo 60 dias o prazo limite para o julgamento (depois deste ponto a fusão é aprovada automaticamente), e, por isso, o Cade deve concentrar seus esforços para chegar a alguma solução no dia 13. Há duas possibilidades; solução negociada ou imposição pelo Cade, levando o caso a Justiça. A notícia é de cunho informativo, aguardamos novas informações.
} JBS - De acordo com matéria vinculada ao jornal Valor Econômico, a JBS, além de desistir da venda de suas unidades produtivas na Argentina, pretende investir para aumentar a sua produção no país. De acordo com Artêmio Listoni, chefe das operações da JBS no país, a companhia vai investir em segmentos de produtos industrializados, dado crescente migração do consumo de carnes tradicionais (bife de chorizo e assado de tira) para produtos populares (como hambúrgueres e salsichas), e na venda de carnes de primeira linha para a Europa - dentro da Cota Hilton, onde a companhia preencheu 2,2 milhões de toneladas entre 2010-2011 e pretende completar 2,5 milhões em 2011-2012. Com a nova estratégia, Listoni almeja aumentar o faturamento da Swift (principal marca da JBS na Argentina) de US$ 500 milhões em 2011 para US$ 700 milhões em 2012 e US$ 1 bilhão em 2013. A companhia investiu recentemente US$ 5 milhões para aumentar sua produção de hambúrgueres de mil para 2 mil toneladas mês e prevê investimentos mais maciços em salsichas e patês (onde a JBS possui 74% do mercado local). A situação na Argentina continua preocupante; o rebanho nacional caiu de 59 milhões para 48 milhões de cabeças nos últimos 4 anos e, por isso, o governo impôs que a cada 2,5 kg exportados é preciso entregar 1 kg no mercado interno de cortes populares com preços tabelados, o que gera um custo adicional de aproximadamente US$ 500 por tonelada produzida no país. A notícia é de cunho informativo, não devendo impactar sobre os preços dos ativos no curto prazo.
} Pão de Açucar - Jean-Charles Naouri, presidente da rede varejista francesa Casino, chega hoje (04) ao Brasil para se encontrar com o presidente do BNDES. Além disso, é esperado que hoje (04) seja realizada a convocação da reunião de conselho da Wilkes - holding controladora do Pão de Açúcar. Ontem (03) o conselho de administração do Carrefour aprovou a proposta de fusão feita por Diniz, porém a varejista assumiu postura similar à do BNDES, o qual diz que apenas irá adiante com o negócio se Diniz e Casino chegarem a um acordo. Outro fato relevante apresentado em estudos preliminares é de que em 70 dos 180 municípios em que atuam Carrefour e CBD deve ocorrer aumento de concentração, sendo que em 25 municípios a concentração seria significativa, ou seja, acima de 50% - o Cade considera preocupante concentrações acima de 20% a 30%. As notícias são apenas informativas, mas reforçam o numero de incertezas quanto à fusão - aguardamos maiores informações.
} Petrobrás - A companhia anunciou na última sexta-feira (01) que, através de sua subsidiária integral Petrobras Biocombustíveis S.A., adquiriu 50% do capital social da empresa BSBIOS Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S.A. De acordo com o comunicado, a empresa localizada em Passo Fundo (RS) opera uma planta industrial integrada com unidade de extração de óleos vegetais e produção de 160 milhões de litros/ano de biodiesel. A transação envolve um montante financeiro na ordem de R$ 200 milhões, sujeito a ajustes devido à realização de processos de diligence. A notícia é marginalmente positiva para a companhia, uma vez em que consolida a liderança da Petrobras no setor de biocombustíveis no Brasil, porém não deverá trazer grande impacto sobre as ações da companhia.
} Setor Aéreo - Devido às cinzas expelidas pelo vulcão chileno Puyehue na última sexta-feira (01), as companhias aéreas Gol e TAM informaram que cancelaram todos os vôos com destino e partida de Buenos Aires. Segundo a Infraero, até as 20h de sexta-feira, 192 vôos internacionais haviam sido cancelados em decorrência do deslocamento da nuvem de cinzas sobre Buenos Aires. A notícia é marginalmente negativa para as empresas citadas, porém o fato já foi relativamente precificado nas ações das companhias.
} Setor Elétrico - Segundo o jornal "Valor Econômico", a construção da megausina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu (PA), começou no dia 23 de junho após a abertura da primeira janela hidrológica. De acordo com o consórcio construtor da usina, a instalação do primeiro canteiro avança em ritmo acelerado, priorizando o desmatamento e a terraplenagem do terreno, aonde serão instaladas 18 turbinas geradoras, além de escritórios, ambulatórios médicos, refeitórios e 18 alojamentos para trabalhadores da construção. A usina foi alvo de recentes críticas pelo jornal "O Estado de São Paulo" (20/6), devido à ausência de um reservatório, reduzindo sua capacidade média estimada de 11.233 MW para 4.571MW. A notícia é de cunho informativo, não devendo impactar nos preços das ações.
} Setor Elétrico - Segundo o jornal "Valor Econômico", a Eletrosul, subsidiária da Eltrobrás, pretende investir até R$ 20 milhões para o domínio do enriquecimento do silício, última etapa para que a companhia domine integralmente a tecnologia de fabricação de painéis solares. Atualmente, apenas Alemanha, China, Japão, Dinamarca e Estado Unidos dominam o processo de purificação. O projeto tem como objetivo a produção de 200 painéis solares totalmente fabricados no Brasil, sem data estipulada, e faz parte do projeto Megawatt Solar, que pretende produzir até 1.200 megawatts-hora por ano. A notícia é marginalmente positiva para a companhia no longo prazo, pois representa um importante passo estratégico no domínio da tecnologia de geração solar.
} Setor de Saúde - De acordo com o jornal "Valor Econômico", a seguradora SulAmérica reestruturou a diretoria de saúde e de odontologia, setores que representam 65% da receita da companhia, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional, de relacionamento e de gestão. A mudança na estrutura ocorre devido à futura saída de um dos sócios até 2013, o banco ING, que detém 36% da seguradora e foi obrigado pela Comissão Européia a vender suas operações de seguro no mundo todo, devido ao socorro financeiro de 10 bilhões concedido durante a crise mundial. Atualmente, a SulAmérica representa o investimento mais significativo do banco ING na América Latina, com uma carteira de 2,1 milhões de clientes. A notícia é de cunho apenas informativo.
} Tereos - Através de um fato relevante enviado na sexta-feira (01), a Tereos Internacional informou que pretende postergar a sua oferta primária de ações ainda com uma data indefinida, solicitando a "CVM" o cancelamento de seu pedido de distribuição protocolado em 25 de maio de 2011. Além disso, a companhia também divulgou que está em negociações com a BM&FBOVESPA sobre os passos para recomposição da circulação mínima de 25% de suas ações exigidas no Novo Mercado, que atualmente se encontram em 10,66%. A notícia é apenas informativa
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