Mercados no Mundo
Mercados Ontem
Em um dia marcado pela aprovação pelo Parlamente grego do plano de austeridade para o país, as principais bolsas europeias encerraram a sessão em fortes altas. No início da sessão, a votação do pacote de austeridade fiscal apresentado pelo governo do primeiro-ministro grego, George Papandreou, trouxe alívio aos mercados, uma vez em que a aprovação era uma pré-condição para o país receber a próxima tranche de recursos do FMI e da União Europeia.
Em NY, acompanhando o otimismo dos mercados internacionais, na esteira da aprovação do plano de austeridade da Grécia, as principais bolsas da região tiveram uma sessão de ganhos. Entre os indicadores econômicos, foram divulgados dados de vendas de casas pendentes, apontando alta de 8,2% em maio, frente uma queda de 11,6% registrada no mês anterior. Pode-se destacar o bom desempenho das ações do Bank of America, que subiram 2,96%, após o banco ter concordado em pagar US$ 8,5 bilhões para encerrar uma disputa com investidores sobre títulos hipotecários negociados antes da crise de 2008.
Mercados Hoje
Mercados europeus e futuros norte-americanos apontando para uma abertura em leve alta, porém sem uma direção definida. O composto europeu opera perto da estabilidade, e os futuros do S&P operavam em alta de 0,12%. Entre as commodities, os metais básicos operavam em leve alta com investidores otimistas com a redução dos riscos de uma moratória na Grécia. Já o petróleo opera em leve queda.
Após a aprovação ontem (29) pelo Parlamento grego do plano de austeridade fiscal, afastando um risco de default da Grécia, o mercado acredita que o governo do país deverá aprovar hoje também a lei que regulará os cortes e as privatizações. Além disso, segundo fontes, bancos, seguradoras e o governo da Alemanha concordaram em uma proposta preliminar para rolar os títulos da dívida da Grécia. Nos EUA, o fim do QE2, previsto para hoje, levanta um tom de incerteza aos mercados.
No campo das divulgações econômicas, foi divulgado o CPI da zona do euro apontando alta de 2,7% em junho em comparação com o mesmo período do ano anterior, levemente abaixo das estimativas do mercado, que esperavam uma alta de 2,8%. Porém, após o avanço, crescem expectativas de que o Banco Central Europeu era elevar a taxa básica de juros na próxima reunião de política monetária marcada para o dia 7 de julho.
Fechamento Ásia
Os principais mercados acionários asiáticos encerraram a sessão em alta, na esteira da diminuição das preocupações em relação à situação grega, após a aprovação do plano de austeridade no país. O composto asiático subiu 1,4%. A Bolsa de Shanghai subiu 1,2% e a de Hong Kong encerrou o dia em alta de 1,5%. No Japão, a Bolsa de Tóquio encerrou a sessão em leve alta de 0,2%, impulsionada por empresas exportadoras. Além disso, os índices do país foram impulsionados por empresas de serviços públicos, após a crença de que o país não abandonará a energia nuclear, como vinha sendo especulado.
Destaques Agenda
Hoje a agenda norte-americana é relevante e conta com três destaques: às 9h30 serão divulgados dados de novos pedidos de seguro desemprego e seguro desemprego; às 10h45 o ISM de Chicago divulga o índice gerentes de compra de atividade industrial regional; e às 12h o Fed de Kansas divulga o índice de atividade industrial regional de junho. Para fechar a semana, na sexta-feira, será divulgado o número final da confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan, gastos com construção de maio e ISM industrial de junho.
No Brasil, às 8h a FGV divulgou o índice de confiança da indústria (ICI), apontando queda de 2,5% em junho frente a maio; às 10h30 o Banco Central divulga a Nota de Política Fiscal de maio, e conheceremos também o coeficiente dívida/PIB; às 11h o Conselho Monetário Nacional deve definir a meta de inflação para 2013 e ratificar a de 2012, de 4,5%.
Brasil
Mercados Ontem
Em um dia em que o principal índice doméstico não apresentou muita força na ponta compradora, o Ibovespa conseguiu encerrar a sessão em terreno positivo, porém próximo à estabilidade, subindo 0,05%, aos 62.333,97 pontos. O giro financeiro totalizou R$ 6,713 bilhões.
Apesar do otimismo nos mercados internacionais, as principais blue chips da Bolsa, Vale e Petrobras, apresentaram um fraco desempenho, impedindo uma alta maior do Ibovespa.
Reduzindo parte das perdas do ano, as ações do setor de siderurgia se destacaram entre as altas do dia. Na ponta contrária, em uma sessão marcada por uma forte volatilidade, as ações do Pão de Açúcar lideraram as quedas do dia, após o grupo francês Casino publicar um comunicado afirmando que "a proposta estruturada em conjunto tem o objetivo de frustrar as disposições do acordo de acionistas que regem a CBD e, indiretamente, expropriar do Casino os direitos de controles adquiridos e pagos no ano de 2005".
Fluxo Bovespa
Os investidores ingressaram no dia 27 de junho, segunda-feira, R$ 22,80 milhões na Bovespa, quando o índice subiu 0,33%. No mês de junho, o saldo acumulado de recursos estrangeiros está negativo em R$ 616,63 milhões. No ano, o déficit acumulado está em R$ 1,383 bilhões. Os investidores Pessoa Física retiraram, no dia 27 de junho R$ 118,61 milhões na Bovespa. No mês de junho, o saldo está negativo em R$ 527,50 milhões. No acumulado do ano, o saldo da pessoa física está negativo em R$ 3,249 bilhões.
Mercados Hoje
Acompanhando o movimento dos mercados internacionais e à espera dos indicadores econômicos a serem divulgados nos EUA, mercado local deverá abrir sem uma direção clara definida. A divulgação da meta da inflação pelo CMN deverá ficar entre os destaques internos do dia. Cabe ressaltar que, por ser fechamento de semestre, poderemos ver volatilidade na sessão.
} Mundial - Em um breve comunicado da companhia enviado ontem (29) à CVM, a empresa de produtos de consumos divulgou que pretende ingressar no novo mercado da BM&F Bovespa. A notícia é positiva para as ações da companhia, com uma melhora em suas práticas de governança corporativa.
} Pão de Açúcar - Em anúncio realizado hoje, o Casino afirmou ter elevado sua participação no CBD em 6,2%, no valor de R$ 1,1 bilhões, detendo assim 43,1% do capital total do Pão de Açúcar. Segundo o comunicado do Casino, o aumento de participação na empresa é para reafirmar seu compromisso em relação ao Grupo Pão de Açúcar e todos os stakeholders. Existem diversas possíveis justificativas para essa mobilização, porém nenhuma delas confirmada pelos principais players. Além disso, cabe ressaltar que as incertezas em relação ao futuro da operação ainda são muito altas e a participação do BNDES está sendo altamente criticada. A notícia é de cunho informativo, porém explica em parte a alta volatilidade dos papéis do Pão de Açúcar nas últimas sessões.
} Raízen - De acordo com artigo publicado no "Valor Econômico" a Coca- Cola e a Raízen estão iniciando no Brasil um acordo para utilizar o açúcar refinado com certificado "Bomsucro" para a fabricação do refrigerante no país. Segundo Rino Abbondi, vice-presidente de logística e técnica do Brasil, a Raízen é a única dos 20 fornecedores de açúcar da companhia e a única do mundo com essa certificação em uma de suas usinas, a Maracaí, localizada no interior de São Paulo. A notícia é marginalmente positiva para a companhia.
} Setor Elétrico - De acordo com o jornal "Valor Econômico", a Electricité de France, a maior empresa europeia do setor elétrico, pretende voltar a investir no Brasil, cinco anos após ter vendido sua participação na Light. Os objetivos da empresa são os projetos de hidrelétricas de Tapajós (PA) do grupo Eletrobrás e de energia renovável e térmica. Ao visitar o país, o presidente da companhia, Henri Proglio, se reuniu com o presidente da Eletrobrás, José da Costa Carvalho Neto, com o vice-presidente Michel Temer e com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Além disso, se reuniu com a ex-controlada, Light, e com a Cemig, atual controladora da distribuidora carioca. O executivo não revelou maiores detalhes sobre a intenção do grupo francês, entretanto, declarou que se trata "mais de uma questão de meses do que anos". A notícia é de cunho informativo.
} Setor Elétrico - Segundo o jornal "O Estado de São Paulo", o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, enviou uma carta para o diretor-geral da Aneel, Nelson Hübner, criticando as ameaças da agência reguladora de cassar as licenças de operação das usinas termoelétricas do Grupo Bertin, as quais foram concedidas pelo próprio ministério. As divergências entre as duas entidades começaram em maio, quando a Aneel ameaçou suspender as licenças de duas termoelétricas da Companhia Hidroelétrica do São Paulo (Chesf), subsidiária da Eletrobrás. De acordo com o ministério, a cassação de licenças não compete à Aneel, contudo, a agência reguladora afirmou o contrário, alegando que sua função engloba também a fiscalização de licenças cedidas pelo governo. A notícia é de cunho informativo, contudo, deve ter reflexos negativos no longo prazo, já que compromete a independência da agência em relação ao governo.
} Setor de Frigoríficos - Segundo notícia publicada no jornal "Valor Econômico", a África do Sul permitiu novamente a importação da carne suína brasileira após ter criado uma barreira contra o produto do país após o surto de febre aftosa que atingiu o Paraná e Mato Grosso do Sul, em 2005. Além disso, de acordo com o artigo, na próxima segunda-feira, um grupo comercial brasileiro desembarcará na Rússia para explicar ao ministro da área sanitária do país, Sergei Dankvert, as melhoras nas especificações técnicas dos frigoríficos brasileiros realizadas após as suas exigências na sua visita ao Brasil, no qual embargou 85 plantas brasileiras em 15 de junho, com objetivo de reabrir a exportação do produto ao país. A notícia é positiva para as empresas do setor.
} Setor de Petróleo - Segundo a empresa de exploração britânica, BG Group, a estimativa para suas reservas na Bacia de Santos passou de 3 bilhões de barris anunciada em fev/2010, para 6 bilhões de barris e com potencial de chegar em até 8 bilhões de barris, após o avanço de seu programa exploração e mapeamento de reservas iniciado em 2010. A empresa detém uma participação que varia entre 20% a 40% em cinco blocos no pré-sal de Santos. A notícia é positiva para as empresas do setor.
} Setor de Telecomunicações - Segundo o jornal "Folha de São Paulo", o ministro de comunicações, Paulo Bernardo, lançará hoje (30) o Plano Nacional de Banda Larga, o qual será oferecido por quatro concessionárias (Oi, Telefônica, CTBC e Sercomtel) dentro de um mês. A meta do programa é atender 70% dos municípios brasileiros com conexões de alta velocidade até 2014 (hoje, apenas 27% são atendidos). O preço será de R$ 29,80 nos estados com isenção de ICMS e R$ 35 nas unidades federativas sem o imposto. A notícia é marginalmente positiva para as empresas do setor, pois o programa permitirá que as companhias ofereçam outros serviços como telefone e TV a cabo.
} Suzano - A companhia informou ontem (29), em comunicado enviado à CVM, que a meta de investimento para esse ano é de investir R$ 3,5 bilhões e ter uma alavancagem máxima entre 3 a 3,5 vezes na relação dív. líquida/EBITDA em 2011. Além disso, a Suzano adiou a compra dos equipamentos industriais da unidade do Piauí para 2014. A notícia é apenas informativa.
} Vale - A agência de informações Reuters informou que a mineradora reativou ontem (29) seu forno n° 2 do complexo de Sudbury, no Canadá, fazendo com que essa unidade comece a operar em sua plena capacidade de instalação. Somado a isso, a Vale informou que pretende iniciar no início de 2012 a comercialização em "grande escala" do carvão extraído de sua unidade em Moatize, Moçambique, tendo como meta alcançar uma exportação de 6,371 milhões de toneladas de carvão até o final do próximo ano, valor três vezes maior que a capacidade atual. A notícia é marginalmente positiva para a companhia. Já em relação ao interesse da Vale em adquirir as minas de cobre e cobalto da Metrotex, no Congo e Zâmbia, o jornal "Valor Econômico" divulgou um artigo no qual informa que a mineradora chinesa Jinchuan entrou na disputa com a mineradora brasileira pelo cobre na África, oferecendo um valor 8,8% superior ao ofertado pela Vale. A notícia é apenas informativa.
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