Mercados no Mundo
Mercados Ontem
O dia foi marcado por um otimismo generalizado nos mercados internacionais. Na Europa, as principais bolsas da região encerraram a sessão em alta, com os investidores otimistas à espera da votação do plano de austeridade na Grécia, a partir de amanhã. Além disso, rumores de que um Plano B estaria sendo elaborado, caso o plano de austeridade não seja aprovado, ajudaram a impulsionar os índices da região.
Nos EUA, apesar da divulgação dos dados de confiança do consumidor no começo do dia, abaixo das expectativas, as principais bolsas do país tiveram uma sessão de fortes altas. A expectativa com a aprovação pelo Parlamento grego do pacote de cortes de gastos do governo trouxe uma busca por ativos relacionados a risco, impulsionando os mercados acionários da região. Acompanhando esse otimismo, pode-se destacar o bom desempenho das commodities no mercado internacional.
Mercados Hoje
Mercados na Europa e futuros norte-americanos apontando para uma abertura em alta na sessão de hoje. O composto europeu subia cerca de 1,4% pela manhã, e os futuros do S&P operavam em alta de 0,25%. Entre as commodities, os metais básicos e o petróleo operam em alta, com investidores otimistas sobre o desfecho da votação do Parlamento da Grécia.
Mercados europeus operando em alta pelo terceiro dia consecutivo com especulações de que o Parlamento grego aprove hoje o plano de austeridade fiscal de 28 bilhões de euros, pré-condição para que o país receba a próxima tranche de recursos do FMI e da União Europeia, evitando assim uma moratória. Cabe destacar que o governo grego controla uma maioria de 155 deputados no Parlamento da Grécia, que tem 300 membros e precisa de uma maioria simples para aprovar as medidas. A votação está prevista para começar às 8h, e o resultado deve ser anunciado meia hora depois.
No campo das divulgações econômicas, foi divulgado o índice de confiança do consumidor da zona do euro, que subiu para -9,8 em junho, frente a uma expectativa de queda para -10,0. Já para o setor manufatureiro, o índice de confiança caiu para 3,2 em junho, frente a um número esperado de 3,5.
Fechamento Ásia
Seguindo o otimismo dos mercados mundiais na expectativa de uma aprovação do plano de austeridade fiscal pelo Parlamento grego, as principais bolsas asiáticas tiveram uma sessão de ganhos, à exceção da Bolsa da China, que caiu 1,1% com preocupações sobre a adoção de novas medidas de aperto monetário no país. O composto asiático subiu 1,3%. No Japão, a Bolsa de Tóquio encerrou a sessão em forte alta de 1,5%, impulsionada por empresas exportadoras. Além disso, foram divulgados dados da produção industrial do país em maio, apontando o segundo maior crescimento da história, o que animou os investidores.
Destaques Agenda
Hoje a agenda norte-americana conta com dois destaques: às 11h serão divulgados dados de vendas de casas pendentes de maio e às 11h30 o DoE divulga os estoques semanais de petróleo bruto, que devem apresentar uma queda de 1,6 milhões de barris na semana. Pela manhã foram conhecidos os dados de solicitações de empréstimos hipotecários apontando queda de 2,7%. Além disso, entre os eventos nos EUA, cabe destacar a entrevista coletiva que o presidente Barack Obama dará sobre o orçamento norte-americano, às 12h30. Na quinta-feira os destaques ficam com os novos pedidos de seguro desemprego da semana passada, seguro desemprego e o índice dos gerentes de compras de Chicago. E para fechar a semana, na sexta-feira, será divulgado o número final da confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan, gastos com construção de maio e ISM industrial de junho.
No Brasil a FGV divulgou o IGP-M de junho, apontando deflação de 0,18% na comparação mensal, frente a uma deflação esperada de 0,20%. Trata-se da primeira deflação desde dezembro de 2009; na comparação anual o índice apresentou alta de 8,65%, frente a uma alta esperada de 8,60%. Além disso, às 8h30 o Banco Central divulga o Relatório Trimestral de inflação, a o fluxo cambial, às 12h30. Às 15h, o Tesouro divulga as contas do Governo Central.
Brasil
Mercados Ontem
Acompanhando o bom desempenho das commodities e dos mercados internacionais, a Bovespa teve uma sessão de forte alta, encerrando o dia em elevação de 1,77%, aos 62.303,37 pontos. O giro financeiro totalizou R$ 5,668 bilhões.
Na esteira do bom desempenho das commodities no mercado externo, as ações da Vale, Petrobras e de empresas do setor siderúrgico tiveram uma sessão de fortes ganhos. Pode-se destacar também o desempenho positivo de empresas do setor bancário, após a divulgação de dados de crédito pelo Banco Central.
Porém, o grande destaque do dia ficou para as ações do Pão de Açúcar, que subiram mais de 12%, após a oferta apresentada pelo BTG Pactual, junto com o BNDES, visando fundir as operações do Carrefour com o Grupo Pão de Açúcar, em um negócio que formaria a maior varejista do Brasil. Cabe ressaltar que a proposta ainda precisa do aval dos envolvidos, assim como de uma futura aprovação pelo Cade.
Fluxo Bovespa
Os investidores ingressaram no dia 24 de junho, sexta-feira-feira, R$ 126,06 milhões na Bovespa, quando o índice caiu 0,29%. No mês de junho, o saldo acumulado de recursos estrangeiros está negativo em R$ 639,43milhões. No ano, o déficit acumulado está em R$ 1,406 bilhões. Os investidores Pessoa Física ingressaram, no dia 24 de junho R$ 18,52 milhões na Bovespa. No mês de junho, o saldo está negativo em R$ 408,88 milhões. No acumulado do ano, o saldo da pessoa física está negativo em R$ 3,130 bilhões.
Mercados Hoje
Mercado local deverá acompanhar o movimento dos mercados internacionais, à espera da decisão do parlamento grego em relação à aprovação do plano de austeridade proposto pelo governo ao país. Internamente os investidores reagirão à divulgação do IGP-M de junho, e do relatório trimestral de inflação do Banco Central.
} ALL - Segundo um comunicado enviado a CVM, a empresa de logística aprovou a oferta de duas séries de debêntures com prazo de vencimento de cinco anos, em uma operação que poderá totalizar R$ 750 milhões. Sem maiores detalhes, a notícia é apenas informativa.
} Cosan e Shell - O jornal "Folha de São Paulo" informou que a decisão do Cade sobre a fusão da Cosan e Shell, que está prevista para hoje, poderá determinar a venda de alguns ativos da Shell para que seja aprovada a criação da Raízen. Segundo uma fonte do jornal, a nova empresa terá que se desfazer de algumas unidades de abastecimento nos aeroportos de Belo Horizonte, Viracopos e Brasília. A notícia é marginalmente negativa, uma vez que não há fontes oficiais sobre a decisão do conselho do Cade sobre a fusão. Aguardaremos a reunião de hoje para maiores detalhes.
} Hypermarcas - Em notícia divulgada hoje pelo jornal "Valor Econômico" o presidente da empresa comunicou investimentos de R$250 milhões, que serão destinados à ampliação de suas unidades produtivas mais lucrativas, realocação de algumas unidades produtivas para o estado de Goiás e para melhora do centro de logística. Além disso, a empresa reafirmou seu interesse de se desfazer do seu segmento de alimentos e limpeza, os quais são pouco representativos no faturamento da empresa - menos de 10%. Com isso a empresa reforça sua estratégia para obter as sinergias das ultimas aquisições e aumentar sua competitividade. A notícia é marginalmente positiva para as ações da empresa.
} Laep - De acordo com um artigo divulgado no "Valor Econômico", em decorrência dos problemas econômicos de Portugal e da deterioração financeira da empresa Matebrico, companhia especializada em bricolagem, Marcus desistiu das negociações de uma futura participação na empresa portuguesa. Sem maiores detalhes, a notícia é apenas informativa.
} Pão de Açúcar - Ontem (28) foi enviada ao Carrefour uma proposta de fusão com o Grupo Pão de Açúcar pelo banco BTG-Pactual. A divulgação da proposta de fusão foi bem recebida pelo mercado, o que acabou pressionando ainda mais o Casino, que é o atual sócio controlador da CBD, já que o veto à proposta acabaria por contrariar o mercado, alguns de seus sócios minoritários franceses e o governo - que também passaria a ser sócio da empresa por meio do BNDES. Porém, segundo comunicados feitos anteriormente e reiterados hoje, em comunicado ao mercado, o Casino afirma que a proposta feita por Diniz foi feita de forma sigilosa e ilegal, desrespeita os princípios da ética comercial e que desrespeita o acordo de acionistas firmado entre eles. Além disso, o Casino também afirma que espera o respeito à letra e ao espírito dos contratos em vigor e que a as leis e as autoridades brasileiras não permitam ameaças e estratégias que violem seus direitos constituídos de forma legal.
} Petrobras - De acordo com comunicado divulgado ontem (29), o consórcio formado pelas empresas Petrobras (30%), Repsol Sinopec (35%) e Statoil (35%), informaram que estimam um potencial de até 3,5 bilhões de barris de petróleo no poço Gávea, localizado a 190 Km da costa fluminense, na região batizada de "Parque das Baleias" , após realizarem testes a 6.851 metros de profundidade da área explorada. A notícia é positiva para os papéis da Petrobras, à medida que o avanço dos estudos realizados em águas profundas da bacia de Campos colabora para a confirmação de seu potencial exploratório.
} São Martinho - Segundo notícia publicada no jornal "Valor Econômico", Fábio Venturelli, executivo da companhia, informou que estuda a aquisição de seis a sete usinas no Estado de São Paulo para elevar a capacidade de moagem de cana de açúcar no estado paulista. Segundo Venturelli, a empresa busca por usinas que aumentem a capacidade de processamento de cana da São Martinho em pelo menos 4 milhões a 5 milhões de toneladas anuais , informando que pretende disponibilizar de R$ 1,3 bilhões a R$ 1,5 bilhões nos próximos anos para expandir seu negócio de açúcar e etanol no país. A notícia é marginalmente positiva para os papéis da companhia.
} Setor Aéreo - De acordo com o jornal "Valor Econômico", o transporte aéreo de passageiros no país apresentou crescimento pelo vigésimo quarto mês consecutivo, com um aumento de 28% em maio de 2011 em relação ao mesmo período do ano passado. A participação de mercado da TAM e da GOL neste mesmo período reduziu para 79%, enquanto que as empresas de médio e pequeno porte (como a Azul, Webjet e Trip) aumentaram sua fatia de mercado para 21%. Segundo o artigo, a TAM manteve a liderança em vôos domésticos (44%) e internacionais (89%), seguido pela GOL (35% em vôos nacionais e 9% em internacionais). A notícia é marginalmente positiva para a TAM, que manteve a liderança do mercado. Porém, o aumento na participação de companhias de pequeno e médio porte levanta um sinal de alerta às companhias de maior porte.
} Setor de Telecomunicações - Segundo o jornal "O Estado de São Paulo", o Plano Nacional de Banda Larga já deverá estar defasado antes mesmo do seu lançamento, já que conexões de 1 Mbps oferecidas pelo pacote estão sendo cada vez menos utilizadas pelos brasileiros. De acordo com a notícia, em 2010, as conexões com velocidade inferior a 1Mbps tiveram sua participação reduzida para 40% (27% inferior ao ano passado), enquanto que os acessos com mais de 2Mbps representaram 15% do total, porém apresentaram um aumento significativo de 114% com relação a 2009. A informação é de cunho informativo e não deve impactar sobre os ativos do setor.
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