Mercados no Mundo
Mercados Ontem
O composto europeu Stoxx 600 encerrou o primeiro pregão da semana em baixa de 0,45%, aos 246,42 pontos. Os investidores ainda estão receosos sobre a crise da economia europeia, e nem mesmo a coletiva e imprensa da chanceler alemã, Angela Merkel, e do presidente francês, Nicolas Sarkozy, conseguiu animar os mercados. Em declarações após o encontro, as duas autoridades não anunciaram novidades para a recuperação da zona do euro, reforçando apenas a necessidade de uma atuação conjunta dos países para aliviar a crise fiscal, prometendo finalizar o pacto fiscal da zona do euro até o início de fevereiro.
As bolsas norte-americanas, num dia de agenda econômica local fraca, fecharam em leve alta, influenciadas tanto pelo cenário europeu como pelas expectativas quanto ao início da temporada de resultados coorporativos, previsto para hoje (09). O único dado divulgado na agenda dos EUA foi o crédito ao consumidor, que veio bem maior do que o esperado pelos analistas, mas não conseguiu trazer grande ânimo os investidores.
Mercados Hoje
Mercados europeus subindo hoje. O composto da região avançava 1,40%, com as empresas produtoras e exportadoras de commodities liderando as altas, avançando 2,8%. O setor financeiro também contribuía para esse rali, em alta de 2,7%, com investidores aguardando o resultado do encontro de autoridades europeias hoje e ao longo dessa semana. Na mesma linha, os futuros do S&P avançavam 0,9%, operando próximo das máximas das últimas sessões.
Apesar de todo o ânimo dos mercados, a alta de hoje reflete as especulações de que a China irá aliviar a sua política monetária, principalmente depois dos dados da balança comercial, que apresentaram superávit acima do esperado. Além disso, a divulgação do balanço da Alcoa, que reportou prejuízo líquido acima do esperado, porém excluindo itens extraordinários ficou em linha com o esperado, e com projeções de demanda robusta para 2012, contribui para o otimismo dos investidores.
Ainda hoje, no final da tarde, a chanceler alemã, Angela Merkel, se reunirá com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, para discutir a situação grega, que ainda está longe de um final, e corre risco de dar um calote desordenado em sua dívida e ser o primeiro país expulso da zona do euro. Não estão marcadas entrevistas coletivas após as reuniões, e as atenções dos investidores até o final desse mês se dará para essas reuniões entre líderes europeus, culminando na reunião do final do mês em Bruxelas.
As commodities, assim como os mercados, avançam forte. O petróleo negociado em Nova York avançava 1,5% aos US$ 102,8 por barril. O cobre, assim como o petróleo, também avançava forte com o aumento das importações do metal pela China. O ouro também avançava pelo primeiro dia em três, os demais metais também avançavam. O euro se valorizava frente ao dólar, operando em alta de 0,15% aos US$ 1,2784.
Fechamento Ásia
No segundo pregão da semana os mercados asiáticos se movimentaram na mesma direção. O composto avançou 1,18%, impulsionado pelas crescentes expectativas de que o governo de Pequim irá aliviar a política monetária, expectativas essas infladas pela divulgação da balança comercial chinesa de dezembro. As importações subiram apenas 11,8% na comparação anual, abaixo dos 18,0% esperados pelo mercado. As exportações ficaram em linha com o esperado, subindo 13,4%. Os demais mercados da região subiram com os mercados em Wall Street ontem (09), e também aguardando a reunião entre a chanceler alemã, Angela Merkel, e a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, para discutir o plano de resgate à Grécia.
Destaques Agenda
Os dados da agenda norte-americana começam a ser divulgados às 10h30, com o otimismo de pequenos negócios de dezembro, com esperado em 93,8. Mais tarde, às 13h, será divulgado o otimismo econômico de janeiro, com esperado em 45,3. No mesmo horário serão divulgadas as vendas no atacado de novembro, com esperado de alta em 0,6%. Amanhã conheceremos as solicitações de empréstimos hipotecários e livro Bege. Na quinta-feira serão divulgadas as vendas no varejo, novos pedidos de seguro desemprego, estoques de empresas e orçamento mensal. E para fechar a semana, na sexta-feira conheceremos o índice de preços de importação, balança comercial e a primeira prévia da confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan.
Agenda local vazia, sem nenhum indicador relevante a ser divulgado. Amanhã os destaques ficam com o IPC da FIPE e a prévia do IGP-M desse mês. Na quinta-feira o destaque fica com as vendas no varejo de novembro e na sexta-feira a agenda volta a ficar vazia, sem nenhum destaque relevante a ser divulgado.
Brasil
Mercados Ontem
O Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,82%, aos 59.082 pontos, com máxima de 59.220 pontos e mínima de 58.599 pontos. O giro financeiro totalizou R$ 4,645 bilhões.
A sessão abriu em alta, influenciada pelas declarações do primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, de que apoiará os mercados acionários, aumentando as expectativas quanto ao relaxamento da política monetária do país. Além disso, as perspectivas positivas da reunião entre a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente da França, Nicolas Sarkozy, que descartaram a saída de países da Zona do Euro e garantindo também que o pacto fiscal europeu estará finalizado até o início de fevereiro, aumentando o otimismo do mercado acionário nacional . Por outro lado, a agenda econômica local anulou parte dessa euforia, mostrando indicadores de inflação, como o IGP-DI e o IPC-S, piores que as expectativas dos investidores. Assim, a Bovespa manteve-se na ponta positiva até o fim do pregão.
As ações ordinárias e preferenciais da Petrobrás encerraram o dia em alta de 2% e 1,34%. Já os papéis ON e PN da Vale, com desvalorização de 0,12% e alta de 0,10%.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros ingressaram no dia 05 de janeiro, quinta-feira, R$ 23,13 milhões na Bovespa, quando o índice fechou em queda de 1,38%. No mês de janeiro, os investidores estrangeiros ingressaram R$ 643,12 milhões na BM&F Bovespa. Já os investidores pessoa física ingressaram recursos pela primeira vez em 2012 neste dia, ingressando um total de R$ 124,23 milhões na Bovespa no dia 05 de janeiro. No mês de janeiro os investidores pessoa física retiraram 481,92 milhões na BM&F Bovespa.
Mercados Hoje
Mercado local deverá reagir aos mercados internacionais que sobem com expectativas sobre alívios monetários na China, principalmente após a divulgação dos dados da balança comercial do país. As expectativas da Alcoa para 2012 também contribuem para o otimismo dos mercados, que mesmo reportando um balanço pior do que o esperado, as demais empresas do setor reagem positivamente a esse guidance. Localmente a influência também deverá ser positiva, e com dia de agenda fraca por aqui e também nos EUA, esse movimento altista deverá ser contido ao longo do dia.
} Aliansce Shoppings (ALSC3) – A terceira maior administradora de shoppings centers do Brasil anunciou ontem (09) através de um fato relevante, que o seu conselho de administração aprovou a aquisição do controle de cinco novos shoppings por R$ 574,5 milhões. Segundo o comunicado da companhia, a compra dos empreendimentos "Carioca Shopping" (60%), "Boulevard Campos" (50%), "Caxias Shopping" (49%), "Boulevard Campina Grande" (40,1%) e "Shopping Taboão" (100%), atualmente pertencente à "Pargrim Empreendimentos", serão financiadas mediante a contratação de uma linha de crédito junto com o Banco Bradesco de R$ 500 milhões, a uma taxa de juros de TR+ 11,5%.
} ALL – O governo federal anunciou ontem (9) que irá realizar a primeira revisão tarifária das concessionárias ferroviárias desde o processo de privatização iniciado em 1996. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) coordenará o processo, que tem como objetivo definir um novo teto tarifário para cada tipo de carga associada a cada trecho concedido. Os novos valores para cada concessionária já estão disponíveis no site da ANTT e abertos para sugestões até o dia 10 de fevereiro. A legislação prevê uma revisão tarifária a cada cinco anos e uma revisão baseada pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI). Foi destacado que a medida visa diminuir as tarifas atualmente praticadas no mercado e aumentar a concorrência do setor, visto a concentração da malha ferroviária em posse da Vale da ALL.
} Cemig – A Cemig informou hoje que pretende emitir R$ 1 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações, com prazo de cinco anos. Com a captação, o índice dívida líquida/EBITDA passou de 2,17 para 2,37.
} Hering – A companhia divulgou a prévia operacional do quarto trimestre de 2011, que apresentou aumento de 22,6% na receita bruta na comparação anual, marginalmente abaixo do esperado (-1,07%). Já no critério "mesmas lojas" apresentou aumento de 8,1%, sendo que demonstrou expansão de 20,8% neste quesito na comparação 2010/2009. Já na comparação trimestral, a companhia apresentou forte expansão de 73,85% com relação ao trimestre anterior Além disso, a empresa comunicou que encerrou o ano com 432 Hering Stores, marginalmente acima do guidance de 2011 (418 lojas), e que pretende abrir 200 a 250 lojas Hering Kids.
} Santander – De acordo com o jornal "Valor Econômico", o Santander anunciou ontem que conseguiu reforçar o seu capital em € 15,3 bilhões, alcançando o índice de 9% de capital principal em relação ao risco ponderado. Assim, dilui-se o risco, reduzindo o risco do banco de vender fatias adicionais da operação brasileira.
} Setor de Mineração – De acordo com dados divulgados hoje (10) pela Administração Geral Alfandegária da China, a importação do minério de cobre pelo país asiático totalizou cerca de 508,9 toneladas em dezembro/11, valor 48% superior à mesma base do ano anterior e 13% acima pela comparação mensal, registrando o maior volume de importação da commodity já informado pela instituição. Em relação ao montante comercializado de minério de ferro, a importação do produto atingiu cerca de 64,1 milhões de toneladas em dez/11, apresentando uma alta de 10% frente ao mesmo mês de 2010 e uma leve queda de 0,2% em relação às importações registradas em novembro. Segundo fontes consultadas pela agência de notícias americana "Dow Jones", o aumento do volume negociado foi influenciado pela queda dos preços das commodities no mercado internacional e período de estocagem de matérias-primas das siderúrgicas chinesas e continuidade do crescimento do setor de construção civil da China.
} Vanguarda – Segundo notícia veiculada pelo "Valor", o agricultor e principal acionista da Vanguarda Agro, Otaviano Pivetta, vendeu 10,5% da empresa ao Banco BTG Pactual, para o pagamento de uma dívida estimada pelo mercado de R$ 100 milhões. A empresa está sob o foco dos investidores devido à disputa entre os dois principais acionistas da companhia, Pivetta e o fundo Veremonte, devido a um desacordo quanto à criação de um fundo para gerir parte das propriedades da empresa, levando a Veremonte a deixar a gestão da Vanguarda Agro. O BTG Pactual passou a deter 10,87% das ações ordinárias, já a Veremonte e Pivetta afirmam ainda deter por meio de diversos veículos de investimento 20% e 22%, respectivamente.
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