Mercados no Mundo
Mercados Ontem
Em dia marcado pelo retorno do bom humor nos mercados internacionais, o índice Stoxx 600 fechou com valorização de 1,79%, aos 250,82 pontos. Os fatos que influenciaram positivamente os mercados foram especialmente a divulgação do superávit comercial da China, bem acima do esperado, e a declaração da agência de rating Fitch, afirmando que o rating máximo triplo A da França não será rebaixado este ano.
As bolsas norte-americanas fecharam em alta, impulsionadas principalmente pelos dados da China. Além disso, as expectativas positivas quanto à temporada de resultados, como o resultado da Alcoa (melhor do que o esperado), trouxeram maior otimismo aos investidores. Além disso, foi divulgado na agenda econômica dos EUA o crescimento dos estoques do atacado, que veio abaixo do esperado pelos analistas, mas pouco impactou no humor dos investidores.
Mercados Hoje
Mercados europeus, ao contrario de ontem (10), que amanheceram em forte alta, impulsionados pelo balanço e guidance para 2012 da Alcoa, além de dados econômicos positivos, hoje amanheceram em tom de cautela, sem direção definida. O composto europeu operava em leve queda, recuando por volta de 0,1%. Porém, o setor financeiro está puxando o índice, em alta de 0,8%, com investidores atentos aos leilões de dívida na Alemanha e demais países da zona do euro.
Assim, como os mercados europeus, os futuros do S&P operavam próximos à estabilidade, em dia de agenda fraca nos EUA e também na Europa. O destaque econômico do dia fica para o final da sessão, com a divulgação do Livro Bege. Hoje, assim como ocorreu ontem, a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, irá se reunir com mais um líder europeu, com o seu compatriota, o presidente francês Nicolas Sarkozy, para discutir o plano de resgate grego em meio a crescentes pressões para se chegar a uma solução de resgate ao país.
O primeiro-ministro italiano, Mario Monti, deverá se encontrar com a chanceler alemã ainda hoje em Berlim, para discutir a crise de déficit do país e planos para blindar o país de um possível calote desordenado. Ainda essa semana está marcado para o presidente francês e a chanceler alemã se reunirem com Mário Monti em Roma, à frente a reunião dos líderes europeus em Bruxelas no final desse mês.
Hoje a Alemanha realizou mais um leilão de bônus de 5 anos. Dessa vez o tesouro do país captou € 3,153 bilhões, com yield médio de 0,90% abaixo de 1,0% pela primeira vez. A demanda pelos papéis somou € 8,967 bilhões, e a relação entre a ofertas feitas e aceitas foi de 2,8. Amanhã é aguardado um leilão de € 17 bilhões de títulos espanhóis e italianos.
Na Alemanha foi divulgado o número final do PIB do país no ano passado, que ficou em alta de 3,0%, em linha com as estimativas do mercado, e abaixo dos 3,6% em 2010. Na Espanha foi divulgada a produção industrial de novembro, que na comparação anual apresentou recuo de 7,0% em novembro, frente a um recuo esperado pelo mercado em 5,4%.
Fechamento Ásia
Mercados asiáticos operaram sem direção definida, com o composto subindo 0,28%. As ações chinesas, após as fortes altas nos últimos dias, impulsionadas pelas expectativas de que o governo adote medidas de alívio monetário, hoje recuaram, com investidores realizando lucros e também com receios sobre os dados de inflação a serem divulgados hoje à noite. Caso a inflação demonstre muita força, a capacidade do governo de dar estímulos à economia diminui, trazendo tom de cautela para os investidores. Nos demais mercados que avançaram, o otimismo foi pautado pelos mercados europeus e em Wall Street ontem (10).
Destaques Agenda
Dia de poucos destaques nos EUA, às 10h serão divulgadas as solicitações de empréstimos hipotecários da semana passada, e próximo ao fechamento do mercado às 17h será divulgado o Livro Bege. Amanhã conheceremos as vendas no varejo, novos pedidos de seguro desemprego, estoques de empresas e orçamento mensal. E para fechar a semana na sexta-feira conheceremos o índice de preços de importação, balança comercial e a primeira prévia da confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan.
Na agenda local já foi divulgado o IPC da FIPE que ficou em alta de 0,75% contra esperado de alta em 0,64%. Na primeira prévia do IGP-M de janeiro, mostrou desaceleração de 0,01% contra esperado de alta em 0,10%. E às 12h30 será divulgado o fluxo cambial da semana passada. Amanhã os destaques ficam com as vendas no varejo de novembro e na sexta-feira a agenda volta a ficar vazia, sem nenhum destaque relevante a ser divulgado.
Brasil
Mercados Ontem
O Ibovespa encerrou o dia em alta de 1,22%, aos 59.805 pontos, com máxima aos 60.112 pontos e mínima aos 59.090 pontos, totalizando um giro financeiro de R$ 6,14 bilhões.
A bolsa brasileira, em dia de fraca agenda econômica local, abriu em alta, acompanhando o bom humor das bolsas internacionais, reagindo aos dados econômicos da balança comercial da China, que mostrou um superávit acima do esperado, aumentando as especulações de afrouxamento da política monetária do país.
As principais blue chips brasileiras fecharam em direções divergentes, enquanto grande parte das commodities negociadas no mercado internacional avançaram. Os papéis ON e PN da Petrobrás apresentaram altas de 1,39% e 1,19%, respectivamente. Já as ações ON da Vale recuaram 0,12%, enquanto as PN avançaram 0,03%.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros ingressaram no dia 06 de janeiro, sexta-feira, R$ 127,86 milhões na Bovespa, quando o índice fechou em leve alta de 0,09%. No mês de janeiro, os investidores estrangeiros ingressaram R$ 770,98 milhões na BM&F Bovespa. Já os investidores pessoa física retiraram R$ 4,35 milhões na Bovespa no dia 06 de janeiro. No mês de janeiro os investidores pessoa física retiraram 486,27 milhões na BM&F Bovespa.
Mercados Hoje
Mercado local, assim como os mercados internacionais, deverá iniciar a sessão com tom de realização operando próximo à estabilidade. Investidores aguardam as conversas entre os líderes europeus ao longo dessa semana e na semana que vem, para principalmente resolver sobre o plano de resgate à Grécia, e evitar o aprofundamento da crise na região.
} Gerdau – Em comunicado veiculado ao mercado, a companhia informou que aprovou a compra de 2.693.000 ações preferenciais, totalizando 0,31% do free float desta categoria. As compras serão realizadas utilizando-se de reservas de lucros existentes.
} Hypermarcas – A empresa tem apresentado um volume atípico de negociação desde o pregão de sexta-feira (06), após notícia publicada pelo Estado falando sobre o interesse do BTG Pactual em entrar no quadro societário da empresa. Segundo notícia publicada hoje (11) no jornal "Valor Econômico", tanto o BTG como a Hypermarcas não confirmaram as especulações.
} Iochpe-Maxion – De acordo com um comunicado enviado pela sua controlada "Amsted Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários" ontem (10) após o fechamento dos mercados, a unidade de negócios da companhia informou ter assinado um contrato referente à comercialização de 144 vagões de carga para a mineradora brasileira "Vale" com entrega programa entre janeiro e abril de 2012. Além disso, segundo as informações, a controlada da Iochpe-Maxion informou ter assinado um acordo com as empresas de logística "MRC", "Anglo Ferrous" e "Manserv Logística" para a fabricação e entrega de 724 vagões ferroviários e 623 contêineres ferroviários para este ano inicialmente avaliados em R$ 276 milhões.
} JBS – Em entrevista exclusiva fornecida à Agência Estado, o presidente da Divisão de Carnes Argentinas da JBS-Swift Argentina, Artemio Listoni, afirmou que a empresa não pretende deixar as operações na Argentina. Desde 2010, a JBS já fechou cinco das seis unidades que tem na Argentina, mantendo em funcionamento apenas a unidade de Rosário. Listoni afirma que as unidades fechadas serão mantidas em regime de manutenção, preparando-se para uma eventual reversão do quadro na Argentina. A política atual da Argentina é focada para o mercado interno, elevando o custo das exportações de carnes e motivando assim o fechamento das unidades.
} MPX – Em comunicado veiculado ao mercado, a MPX informou que irá formar uma joint venture (50:50), denominada JV, com a companhia alemã E.ON até o 2T12. Para isso, a E.ON irá investir R$ 850 milhões por 10% de participação na MPX. A transação deverá envolver prêmio em relação ao valor de mercado, que fechou ontem (10) a R$ 6,8 bilhões, e ocorrerá através da emissão de debêntures conversíveis em ações. A parceria tem como objetivo a criação da maior empresa privada de geração de energia, com capacidade de até 20 GW (16% da capacidade nacional). Os acionistas da MPX terão direito de preferência na subscrição no aumento de capital. A companhia irá realizar uma teleconferência hoje (11) com maiores informações.
} Setor de Alimentos – Segundo reportagens publicadas em grandes jornais de circulação, o EUA liberou a exportação de carne suína brasileira ao país. O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, comunicou ontem ao governador de Santa Catarina o aval norte-americano. O Estado de Santa Catarina é o principal produtor de suínos e não possui focos de febre aftosa, mesmo sem vacinação, sendo assim um dos principais beneficiados pela medida. O ministério da Agricultura deve enviar ao EUA lista com os estabelecimentos autorizados a exportar para o país, o qual já definiu seis unidades de três empresas que serão avisadas está semana. Além disso, o governo acredita que até o fim do ano outras dez unidades serão incluídas na lista.
} Setor de Mineração – Segundo um artigo publicado no jornal "Valor Econômico" desta quarta-feira (11), as chuvas na região sobre o quadrilátero mineiro (MG) poderá reduzir em aproximadamente 50% a produção de minério de ferro extraído na região de "Serra Azul" pelas empresas "MMX", "Arcelor Mittal" e "Usiminas". De acordo com um executivo de logística consultado pelo jornal que presta serviço para as companhias acima, a estimativa de produção de 1,2 milhão de toneladas poderá cair para 600 mil toneladas caso os temporais continuem a afetar o transporte e barragens das minas da região.
} Tegma – Segundo o jornal "Valor Econômico", a Tegma Gestão assinou contrato de compra da LTD Transportes LTDA, companhia com faturamento anual de R$ 45 milhões (4% da receita líquida da Tegma). O valor não foi revelado.
} Trisul – Segundo um comunicado enviado pela agência de risco americana "Fitch" ontem (10), o rating da construtora foi rebaixado de "BBB+" para "BBB" após a instituição revisar como negativa as perspectivas a cerca do enfraquecimento da liquidez financeira e desempenho operacional da companhia em suas atividades voltada para a construção de novos imóveis de baixa renda no país.
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