Mercados Ontem
O composto europeu Stoxx 600 encerrou dia em alta de 1,70%, aos 235,94 pontos, impulsionado pelo pronunciamento do presidente francês, Nicolas Sarkozy, e da chanceler alemã, Angela Merkel, no qual se comprometeram em recapitalizar os bancos impactados pela crise da dívida soberana europeia, através de um acordo a ser anunciado em breve, antes da reunião dos G20 no início de novembro em Cannes. Além disso, os investidores tiveram que lidar com o rebaixamento do rating da dívida da Espanha e Itália anunciados na sexta-feira.
As bolsas americanas fecharam o pregão de hoje (10) em alta, influenciadas pelo comprometimento das autoridades europeias em manter a liquidez dos bancos afetados pela crise. Devido ao feriado local, não houve a divulgação de indicadores econômicos, levando as bolsas a acompanharem a movimentação do mercado europeu.
Mercados Hoje
Após recente rally de mais de 6% em quatro dias, o composto europeu opera em queda, devolvendo parte dos lucros. O presidente do BCE, Jean-Claude Trichet declarou que a crise da dívida ameaça o sistema financeiro da região, e que a mesma atingiu uma dimensão sistêmica, salientando que o estresse da dívida soberana passou das menores economias para alguns dos maiores países do bloco, incentivando a realização dos lucros nos mercados.
Assim, o composto europeu recuava 0,75% e os futuros do S&P caíam um pouco menos, por volta de 0,4%. Investidores seguem atentos a temporada de balanços do terceiro trimestre, que começa hoje após o mercado, com o resultado da Alcoa. Nesse trimestre as atenções não estão apenas voltadas para os resultados, e sim com qualquer declaração ou expectativa das empresas sobre o futuro econômico do setor, do país de atuação e da economia global.
Investidores aguardam também a votação eslovaca sobre a ampliação do fundo de socorro financeiro da região, esse é o único país membro que ainda não ratificou esse plano. As commodities assim como os índices acionários também recuam, com investidores realizando posições depois das fortes altas.
No campo das divulgações econômicas, no Reino Unido foi divulgada a produção industrial de agosto, que ficou em alta de 0,2% na comparação com julho, acima dos -0,2% esperados pelo mercado. Na comparação anual o índice recuou 1,0% contra esperado pelo mercado de queda em 1,1%. Na Espanha foi divulgado o índice de preços ao consumidor de setembro, que ficou em alta de 0,2% na comparação mensal, em linha com o esperado pelo mercado, na comparação anual o índice avançou 3,1% também em linha com o esperado pelo mercado.
Fechamento Ásia
Mercados asiáticos tiveram um fechamento positivo, com o composto encerrando o dia em alta de 1,69%. Os índices da região foram influenciados pelo otimismo dos mercados com o anúncio de um pacote de recapitalização aos bancos europeus, ainda sem maiores detalhes, contribuindo para a recuperação dos índices da região. As ações chinesas subiram, após uma empresa de investimentos controlada pelo governo ter comprado ações dos cinco maiores bancos do país.
Destaques Agenda
Agenda norte-americana com dois destaques hoje, às 08h30 será divulgado o otimismo dos pequenos negócios de setembro, com esperado em 88,8. Mais tarde às 11h será divulgado o otimismo econômico de outubro, com esperado em 39,4. Amanhã os destaques ficam com as solicitações de empréstimos hipotecários, oferta de empregos e a ata da última reunião do FOMC. Na quinta-feira será divulgado os dados da balança comercial de agosto e novos pedidos de seguro desemprego. E para fechar a semana, na sexta-feira será divulgado o índice de preços de importação, vendas no varejo antecipadas, confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan e estoques de empresas.
Na agenda local já foi divulgado o IPC da FIPE dos primeiros sete dias de outubro, que ficou em alta de 0,23% contra esperado pelo de alta de 0,28%. Às 09h será divulgado as vendas no varejo de agosto, com esperado de queda em 0,1% na comparação mensal, já na comparação anual o esperado é de alta em 6,9%. Amanhã por ser feriado nacional a agenda é vazia, já entre quinta e sexta-feira será divulgado a coleta de impostos de setembro e os números do CAGED, da criação de empregos formais de setembro.
Brasil
Mercados Ontem
O índice Ibovespa encerrou o dia com alta de 3,96%, aos 53.273 pontos, com máxima de 53.292 pontos, mínima de 51.244 pontos e giro financeiro de R$ 4,97 bilhões.
A bolsa brasileira apresentou baixa liquidez impactada pelo feriado nos EUA. Além disso, na agenda econômica local foi divulgada a primeira prévia do IGP-M de setembro (melhor do que o esperado) e do IPC-S (pior do que o esperado), os quais foram ofuscados pelo pronunciamento das autoridades europeias, que se comprometeram em manter a liquidez do sistema financeiro europeu, reduzindo os temores dos investidores.
As principais blue chips da bolsa, Vale e Petrobrás encerraram o pregão em alta acompanhando o preço das commodities no mercado internacional. As ações ON e PN da Petrobrás apresentaram alta de 3,82% e 3,33%, respectivamente. Já os papéis ON e PNA da Vale avançaram 3,13% e 3,24%.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros retiraram no dia 06 de outubro, quinta-feira, R$ 160,88 milhões na Bovespa, quando o índice fechou em alta de 2,50%. Neste mês de outubro, os investimentos estrangeiros apresentam saldo negativo de R$ 254,55 milhões. No acumulado ano, os investimentos estrangeiros apresentam saldo negativo de R$ 614,68 milhões. Já os investidores Pessoa Física retiraram R$ 202,55 milhões na Bovespa no dia 06 de outubro. Neste mês, os investidores pessoas físicas ingressaram R$ 183,81 milhões na Bovespa, voltando a retirar recursos após cinco dias de ingressos. No acumulado do ano, o saldo de pessoa física apresenta déficit de R$ 4,849 bilhões.
Mercados Hoje
Mercado local, na véspera de feriado nacional, deverá seguir os índices mundiais que operam em queda na esteira da realização de lucros, sem maiores notícias negativas que impactem o recente otimismo dos investidores com uma solução para a crise de déficit europeia.
} Cemig/Taesa - Segundo o jornal "Valor Econômico", a Taesa, transmissora de energia controlada pela Cemig, aprovou a emissão de R$ 1,4 bilhão em notas promissórias, que serão usados para financiar a compra de ativos do grupo Abengoa no Brasil. As notas tem renumeração de até 106% da taxa DI, com prazo de 1 ano. A companhia poderá resgatar antecipadamente os papéis, caso capte recursos para o longo prazo no mercado interno ou externo. A notícia é de cunho informativo, não devendo impactar sobre o preço dos ativos.
} Embraer - A empresa fabricante de aeronaves informou ontem (10/10) durante a "Convenção e Encontro Anual da Associação Nacional de Aviação Executiva dos EUA (NBAA)" que realizou a venda de 13 jatos executivos Legacy 650 para a companhia chinesa "Minsheng Financial Leasing", com previsão de entrega para os próximos cinco anos através de um contrato avaliado em US$ 393 milhões. Ainda segundo o comunicado, os jatos poderão ser fabricados na fábrica da Embraer na China após o aval do governo asiático para o início da produção no país. Acreditamos que as informações são positivas para as ações da Embraer, à medida que demonstram a recuperação da demanda pelas aeronaves da companhia em meio à queda do crescimento da economia mundial.
} Hering - De acordo com uma notícia vinculada ao jornal "Valor Econômico", a diretoria e os herdeiros da família fundadora da companhia realizaram a venda de 117,3 mil ações da empresa em setembro por meio de uma operação que totalizou R$ 4,2 milhões no período. Segundo o diretor de relações com investidores da companhia, Frederico Oldani, o volume de papéis vendidos constitui parte do plano de opções de venda concedida aos familiares e aos executivos da companhia desde 2008. O executivo ainda destacou que a diretoria e os fundadores da empresa têxtil beneficiados pelo plano de opções ainda possuem grande parte dos direitos de comercialização dos papéis acumulados durante os três anos da vigência do plano de remuneração destinada a futuras operações na BM&F Bovespa, porém sem informar o montante de ações disponíveis para venda dos diretores e familiares da Hering. A notícia é marginalmente negativa para os papéis da companhia.
} OGX - Segundo um comunicado enviado pela companhia ontem (10), após o fechamento do pregão, o presidente e fundador da empresa, Eike Batista, contratou notas estruturadas que vinculadas ao desempenho de 46.812.700 ações das quais poderão elevar a participação acionária do executivo dos atuais 61% para 62,5% do capital social da OGX. De acordo com as informações da companhia, a operação realizada pelo empresário brasileiro ocorreu através de seu fundo de investimentos privado "Centennial Asset Mining Fund". A notícia é marginalmente positiva para as ações da OGX, uma vez que refletem a confiança do próprio fundador da companhia e a atratividade das cotações atuais dos papéis.
} Petrobrás - Segundo a "Agência Estado", o presidente da Petrobrás, José Sergio Gabrielli, afirmou que poderá vender a refinaria Nansei Sekiyu, em Okinawa (Japão). A venda faz parte da estratégia da petrolífera, anunciada este ano, em reduzir os investimentos fora do país em US$ 13 bilhões. De acordo com Gabrielli, o plano pode ocorrer através de três alternativas: venda de participação em empresas (como o caso da própria Nansei Sekiyu), redução de financiamentos em empreendimentos e farm-out (venda em participação em blocos sob sua concessão). A notícia é de cunho informativo, não devendo impactar sobre o preço dos ativos da companhia.