Mercados no Mundo
Mercados Ontem (Sexta-Feira - 07-10-2011)
O composto europeu Stoxx 600 encerrou o pregão com alta de 0,75%, aos 231,99 pontos, impulsionado pela divulgação do payroll norte-americano, que veio melhor do que o esperado pelos investidores. No entanto, perto do fim do pregão, a Fitch rebaixou os ratings da Itália e da Espanha, reduzindo parte dos ganhos do início da sessão. Além disso, a Moody's rebaixou diversas instituições financeiras do Reino Unido e de Portugal, aumentando ainda mais os temores dos investidores.
As bolsas americanas abriram em alta, impulsionadas pela divulgação do payroll, que veio bem acima das expectativas do mercado. No entanto, os cortes dos ratings da Itália e da Espanha, pela Fitch, e dos ratings de diversas instituições europeias, pela Moody's, geraram forte volatilidade, levando à baixa do mercado local no fim do pregão.
Mercados Hoje
Mercados na Europa e os futuros do S&P operam em alta, com investidores mais otimistas em relação à crise de déficit europeia após declarações da chanceler alemã, Angela Merkel, e do presidente francês, Nicolas Sarkozy, de que não medirão esforços para conter a crise de déficit europeia, protegendo os bancos da região contra um possível default grego e da crise da desconfiança dos investidores quanto á saúde dos balanços dessas instituições.
Outro fator positivo para os mercados foi o compromisso dos líderes europeus em manter a Grécia no bloco do Euro. Além disso, a Alemanha e França prometeram anunciar em breve um plano completo e estruturado para conter a crise na zona do euro, dando mais sustentação as recentes altas dos mercados. Assim, o composto europeu avançava 0,53%, liderado pelas empresas produtoras e exportadoras de commodities, os futuros do S&P, em feriado do dia de Colombo nos EUA, avançavam 1,3%.
Após os dados do payroll acima do esperado na sexta-feira, o Goldman Sachs elevou a previsão para o crescimento dos EUA no terceiro trimestre desse ano, ajudando a dar mais sustentação às recentes altas do mercado. O petróleo sustenta o quarto dia de alta, com investidores apostando e maior demanda, após os lideres europeus prometerem um plano de ajuda europeu no início do mês que vem, o cobre também avançava com as mesmas expectativas dos investidores.
Na Itália foi divulgada a produção industrial de agosto, que na comparação mensal ficou em alta de 4,3% contra esperado de alta em 0,2%. Na Alemanha foi divulgada a balança comercial de agosto, que mostrou superávit de 11,8 bilhões de euros, contra esperado de superávit em 9,00 bilhões de euros. A produção industrial francesa ficou em alta de 0,5% em agosto, contra esperado de queda em 0,7%. Na comparação anual a produção subiu 4,4% contra esperado de alta em 2,3%.
Fechamento Ásia
Mercados asiáticos apresentaram um fechamento positivo, com o composto asiático subindo 0,64%. As bolsas de Tóquio e de Taiwan ficaram fechadas devido a feriados locais. Na China, após uma semana de feriado, o índice Xangai Composto encerrou o dia no nível mais baixo em 30 meses, com queda de 0,6%. As declarações da chanceler alemã, Angela Merkel, e do presidente francês, Nicolas Sarkozy, de que não irão medir esforços para recapitalizar os bancos da região contribuíram para as altas do mercado.
Destaques Agenda
Agenda nos EUA começa a semana vazia, já que hoje é feriado do dia de Colombo nos EUA. Já amanhã os destaques ficam com o otimismo de pequenos negócios de setembro e otimismo econômico. Na quarta-feira conheceremos as solicitações de empréstimos hipotecários, oferta de empregos e a ata da última reunião do FOMC. Na quinta-feira será divulgado os dados da balança comercial de agosto e novos pedidos de seguro desemprego. E para fechar a semana, na sexta-feira será divulgado o índice de preços de importação, vendas no varejo antecipadas, confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan e estoques de empresas.
Na agenda local já foi divulgado a primeira prévia do IGP-M desse mês, que ficou em alta de 0,45% contra esperado de alta em 0,60%. Já o IPC-S ficou em alta de 0,50% contra esperado de alta em 0,44%. Também já divulgado o boletim Focus, com os detalhes na tabela ao lado. E às 11h será divulgado a balança comercial semanal até o dia 09 de outubro. Amanhã será divulgado o IPC da FIPE e vendas no varejo. Na quarta-feira a agenda é vazia devido ao feriado do dia das crianças. Entre quinta e sexta-feira será divulgado a coleta de impostos de setembro e os números do CAGED, da criação de empregos formais de setembro.
Brasil
Mercados Ontem (Sexta-Feira - 07-10-2011)
No último pregão da semana, o índice brasileiro fechou com queda de 2,00% aos 51.243 pontos, com mínima de 50.902 pontos e máxima de 52.891 pontos. O giro financeiro da sessão totalizou R$ 5,51 bilhões.
O bom desempenho inicial do Ibovespa foi impulsionado pela agenda macroeconômica dos EUA, que divulgou números do payroll acima do esperado pelos mercados e a taxa de desemprego, que veio em linha com as expectativas dos investidores. Entretanto, o índice reverteu a alta ao longo da sessão, afetado pelo rebaixamento dos ratings soberanos de Itália e Espanha e de bancos pelas agências de rating, aumentando as preocupações com a situação econômica da Europa.
As blue chips brasileiras encerraram em queda. Os papéis ON e PNA da Vale fecharam o pregão com desvalorização de 2,92% e 2,52%, respectivamente. Já as ações ON e PN da Petrobrás, com baixa de 3,35% e 2,92%.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros retiraram no dia 05 de outubro, quarta-feira, R$ 112,17 milhões na Bovespa, quando o índice fechou em forte alta de 3,16%. Neste mês de outubro, os investimentos estrangeiros passaram ao terreno negativo após esta retirada, com déficit de R$ 93,67 milhões após esta retirada. No acumulado ano, os investimentos estrangeiros apresentam saldo negativo de R$ 453,79 milhões. Já os investidores Pessoa Física ingressaram R$ 94,05 milhões na Bovespa no dia 05 de outubro. Neste mês, os investidores pessoas físicas já ingressaram 386,36 milhões na Bovespa, quinto dia consecutivo de ingressos. No acumulado do ano, o saldo de pessoa física apresenta déficit de R$ 4,647 bilhões.
Mercados Hoje
Mercado local deverá seguir mais de perto os mercados internacionais, que sobem com notícias e expectativas melhores sobre a crise de déficit na Europa e também com os dados melhores da econômica norte-americana divulgados na sexta-feira. Tendência de menor liquidez nos mercados americanos, por conta do feriado do dia de Colombo, poderá também afetar os negócios por aqui, que também reagirão aos dados da Focus, primeira prévia do IGP-M e divulgação do IPC-S.
} General Shopping - Segundo uma fonte do jornal "Valor Econômico", a administradora de shoppings controlada pela família Veronezi, estaria negociando uma parceria com o "Simon Property", fundo de investimentos imobiliários americano, e o com o banco de investimentos "BTG Pactual" para obter recursos financeiros necessários para o plano de expansão da companhia para os próximos anos. De acordo com essa fonte, as negociações para uma eventual parceria entre as instituições não estaria envolvendo a venda da participação acionária da família Veronezi dentro do General Shopping. A notícia é de cunho informativo, não devendo impactar nos preços das ações.
} Hypermarcas - Segundo a "Agência Estado", a Hypermarcas realizará um resgate antecipado da totalidade das debêntures da segunda emissão, realizado no último dia 4 de outubro, no valor de R$ 200 milhões. A operação tinha prazo de 32 meses e renumeração equivalente a 113,7% do CDI. De acordo com a companhia, a operação gerará uma economia de R$ 2 milhões ao ano. A notícia é marginalmente positiva para as ações da companhia.
} Inepar - De acordo com o jornal "Valor Econômico", a Inepar Energia (IENG3/IENG4) convocou, para o dia 24, a assembléia para a formação de um comitê independente com o objetivo de incorporar a companhia pela sua controladora, Inepar Indústria e Construções (INEP3/INEP4). A princípio, ficou estabelecido um preço de R$ 4,7 para ambos os papéis da Inepar e a relação de troca de 27 ações da Inepar Energia para 1 ação da Inepar. Entretanto, a assembléia marcada para o dia 5 foi cancelada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em função de questionamento quanto a independência da equipe formada por membros ligados à controladora, como o diretor de relações com investidores (Dionísio Leles), o conselheiro fiscal da Inepar (César Gogler) e um conselheiro independente da controladora (José Bussolari). Assim, serão formados dois comitês; o original da controladora, formado por Leles, Gogler e Bussolari, e outro da controlada, composto por não administradores. A notícia é marginalmente positiva para os papéis da companhia, pois defende o interesse dos acionistas minoritários. Aguardaremos maiores informações sobre o fato.
} TAM - A companhia anunciou na sexta-feira (07/10) através de um fato relevante, que o seu conselho de administração aprovou um programa de recompra de ações no total de 54.137 ações preferenciais a ser realizado nos próximos 365 dias. Segundo o comunicado, o montante que representa 6,5% do free-float dos papéis PN da empresa de aviação, deverão ser adquiridas a preço de mercado através do banco de investimentos "BTG Pactual". A notícia é positiva para as ações da TAM.
} Tecnisa - O conselho de administração da incorporadora aprovou hoje (10), antes da abertura do mercado, a emissão de 701.280 ações ordinárias ao preço unitário de R$ 8,06, valor que representaria 15,1% de deságio frente à cotação de fechamento da última sexta-feira (07). De acordo com a Tecnisa, a emissão dos papéis deverá ser integralmente exercida pela companhia em função de seu exercício de opções de compra, não devendo por tanto oferecer direito de preferência na subscrição aos demais acionistas da companhia. A notícia é marginalmente negativa para as ações da companhia, uma vez que o aumento do capital social da companhia em R$ 5,6 milhões reduz a participação acionária dos demais acionistas minoritários da companhia.
} UOL - Em fato relevante veiculado ao mercado, o Universo Online (UOL) comunicou a elevação do preço de aquisição das ações pelo seu acionista controlador Folhapar S.A para R$ 19, corrigido pela Selic a partir de 7 de outubro. A operação tem como objetivo o cancelamento do registro da companhia aberta UOL, e anteriormente iria pagar R$ 17. A notícia é positiva para os papéis da companhia.
} Banco do Brasil - De acordo uma entrevista concedida pelo vice-presidente do Banco do Brasil, Allan Toledo, ao jornal "Valor Econômico", a instituição financeira deverá encerrar o ano com um volume de crédito concedido aos exportadores brasileiros (ACC) em cerca de US$ 16 bilhões em empréstimos, valor 7% acima do recorde atingido pelo Banco do Brasil em 2007. Segundo o executivo, a participação do banco em torno de 30% no mercado de crédito aos exportadores não deverá apresentar mudanças significativas com a entrada de bancos estrangeiros no segmento. Acreditamos que as informações são marginalmente positivas para os papéis do BB, uma vez que refletem o bom desempenho das vendas ao exterior das companhias brasileiras, sendo que até outubro/11, o volume de empréstimos aos exportadores já atingiu US$ 14,23 bilhões, valor 12,7% superior ao mesmo período do ano passado.
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