Mercados no Mundo
Mercados Ontem (Sexta-Feira - 23-09-2011)
O composto europeu Stoxx 600, em dia volátil, encerrou a sessão com alta de 0,60%, aos 216,19 pontos, influenciado pelos comentários do G-20 que prometeu manter a liquidez dos mercados. Além disso, o pronunciamento das autoridades europeias, que transpareceram compromisso em manter a saúde do sistema financeiro local, reduziu os temores dos investidores quanto ao risco sistêmico da crise da dívida grega.
As bolsas americanas terminaram o dia com valorização, amparadas pela fraca agenda americana e as expectativas quanto os próximos rumos da crise europeia. Além disso, as declarações do G-20 realizadas ontem (22/09) referentes ao fornecimento de liquidez ao sistema financeiro europeu e a fiscalização do nível de capitalização das instituições financeiras da Europa, contribuíram para que as bolsas dos EUA terminassem a sessão em alta, recuperando parte das perdas do pregão anterior.
Mercados Hoje
Na contramão do fechamento dos mercados na Ásia, que caíram com os investidores ainda preocupados com a crise de déficit europeia e a situação econômica nos EUA, ampliando as perdas nos mercados da semana passada, o sentimento na Europa é mais positivo do que o asiático. Investidores europeus reagem positivamente às declarações e pressões de ministros das finanças europeus e de diversos presidentes de bancos centrais, quanto às necessidades, cada vez mais urgentes, dos governantes da região se unirem para conter os avanços da crise de déficit europeia.
Assim, o composto europeu operava em forte alta, subindo mais de 2,1% com o setor financeiro avançando 4,3%, liderando as altas do composto. As expectativas de corte nos juros já na próxima reunião do BCE, na primeira semana de outubro, ajudam a trazer maior alívio aos investidores. Os futuros do S&P também avançavam, em alta de 1,10%, à espera da divulgação da agenda econômica norte-americana, sinalizando uma abertura positiva para os mercados nos EUA.
Na Alemanha, foi divulgado o índice IFO de confiança das empresas da Alemanha, que piorou pelo terceiro mês consecutivo, fechando o mês de setembro em 107,5 contra esperado em 106,5, mas abaixo dos 108,7 registrados em agosto. O índice que avalia as condições atuais do mercado caiu para 117,9, de 118,1 em agosto, ficando acima dos 115,7 esperados pelo mercado. Na Itália, o índice de confiança do consumidor de setembro ficou em 98,5, abaixo dos 100,3 de agosto, em linha com as estimativas do mercado, que era a pior leitura desde setembro de 2008.
Fechamento Ásia
Mercados asiáticos encerraram em queda, elevando as perdas da semana passada. O composto da região caiu 2,39% hoje (26), com investidores preocupados com a situação da crise de déficit grega, e com o FED cada vez mais sem artilharia para enfrentar a crise e a desaceleração econômica nos EUA, tentando evitar uma nova recessão no país. Na China, os comentários do BC local, de que a inflação permanece como o principal fator de preocupação, abriram espaço para especulações de que essas medidas para conter o avanço dos preços acabarão desacelerando a economia mais que o necessário. Revisões de guidances para baixo de empresas chinesas e japonesas também contribuíram para o pessimismo dos investidores.
Destaques Agenda
Agenda norte-americana começa a ser divulgada às 09h30 com o índice de atividade do FED de Chicago de agosto, com esperado em -0,4. Mais tarde às 11h será divulgado as vendas de casas novas de agosto, com esperado em 294 mil, queda de 1,3% na comparação com julho. Mais tarde às 11h30 será divulgado o índice de atividade do FED de Dallas, com esperado em -8,0. Para amanhã os destaques ficam com o índice de preços de casas de julho, confiança do consumidor e índice de atividade do FED de Richmond. Na quarta-feira os destaques ficam com as solicitações de empréstimos hipotecários e pedidos de bens duráveis. Na quinta-feira os destaques ficam com a última divulgação da revisão do PIB norte-americano do segundo trimestre, novos pedidos de seguro desemprego e vendas pendentes de moradias. E para fechar a semana na sexta-feira, será divulgado os dados de renda e gastos pessoais de agosto, assim como o índice dos gerentes de compras de Chicago e o número final da confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan.
Na agenda local já foi divulgado o IPC da FIPE até o dia 22 de setembro, que ficou em alta de 0,22% contra esperado de alta em 0,23%. Também já foi divulgado o boletim Focus, com os detalhes na tabela ao lado, e às 11h será divulgada a balança comercial semanal, até o dia 25 de setembro. Para amanhã (27), é esperado a divulgação do INCC de setembro e o nível de empréstimos na economia de agosto. Na quarta-feira o destaque fica com o fluxo cambial da semana passada, na quinta-feira será divulgado o IGP-M de setembro. E para fechar a semana na sexta-feira conheceremos o coeficiente da dívida/PIB de agosto.
Brasil
Mercados Ontem (Sexta-Feira - 23-09-2011)
O Ibovespa em mais um dia volátil, fechou o pregão com leve baixa de 0,09%, aos 53.230 pontos, registrando mínima de 52.754 pontos, máxima de 53.855 pontos e gerando um giro financeiro de R$ 5,9 bilhões.
O índice abriu a sessão em baixa, acompanhando a movimentação das bolsas externas, temerosas quanto a um possível default da Grécia. No entanto, o pronunciamento do G-20 e das autoridades europeias, que se comprometeram em manter a liquidez do mercado global e a saúde do sistema financeiro europeu, ajudaram a reduzir as preocupações dos investidores.
As blue chips fecharam o dia em queda, acompanhando a direção dos preços das commodities nas principais bolsas internacionais. Os papéis ON e PN da Petrobrás encerraram o dia com perdas de 1,87% e 1,74%, respectivamente. Já as ações ON e PN da Vale fecharam o dia com desvalorização de 0,72% e 1,39%.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros ingressaram no dia 21 de setembro, quarta-feira, R$ 63,54 milhões na Bovespa, quando o índice fechou em queda de 0,70%. Após este ingresso, o saldo dos investimentos estrangeiros voltou para o terreno positivo, com superávit e R$ 48,81 milhões na Bovespa no mês de setembro. Já no acumulado do ano, os investimentos estrangeiros apresentam saldo negativo de R$ 61,65 milhões. Já os investidores Pessoa Física retiraram R$ 78,43 milhões na Bovespa no dia 21 de setembro. No mês de setembro, o déficit dos investimentos de pessoas físicas aumentou para R$ 818,39 milhões na Bovespa. No acumulado do ano, o saldo de pessoa física apresenta déficit de R$ 6,053 bilhões.
Mercados Hoje
Após uma semana bastante negativa para os mercados, hoje os índices acionários mundiais respiram um pouco mais aliviados, após diversos ministros das finanças europeus e presidentes de bancos centrais terem feito mais pressão sobre os seus governantes e políticos para costurarem uma saída coordenada da crise. O nosso mercado deverá seguir o tom um pouco mais otimista dos mercados mundiais, aguardando a agenda econômica dos EUA, e ainda pressionado pelas expectativas de inflação.
} Aes Tietê - Segundo o jornal "Valor Econômico", a agência de classificação de risco, Fitch Ratings, elevou o rating nacional de longo prazo da companhia de AA- para AA. O movimento é igual das debêntures da companhia, que receberam elevação do rating recentemente. De acordo com a agência, a melhora reflete a recente elevação de notas da Eletropaulo, já que esta é a única compradora da energia assegurada da AES Tietê. A notícia é positiva para as ações da companhia.
} Braskem - De acordo com dados apurados pela consultoria Tendências, a produção de resinas no Brasil deve recuar cerca de 0,8% em 2011, com queda de aproximadamente 5% nas vendas. De acordo com especialistas do setor, o crescimento da indústria de resinas era estimado entre 7%-8% para este ano, porém com o agravamento da crise externa esse número caiu para 3-4% no segundo trimestre, e agora esta sendo projetado um recuo nas vendas. Rui Chammas, vice-presidente da divisão de polímeros da Braskem (maior produtora de resina da America Latina), acredita em uma melhoria do cenário nestes últimos meses do ano estimulado pelas recentes altas no dólar e por fatores sazonais. De acordo com o executivo "com a realidade recente do cambio, podemos esperar uma notícia melhor, com a maior demanda por produtos nacionais" - com a expectativa de diminuição do volume de importados, que chegou a 31% do mercado. A notícia é de cunho informativo, não devendo impactar sobre o preço dos ativos.
} BR Malls e MRV - Segundo um comunicado enviado pela incorporadora MRV na última sexta-feira (23/09), a construtora informou que assinou um contrato prevendo uma parceria entre a sua subsidiária MRV Logística, unidade de negócios da construtora focada no desenvolvimento e locação de galpões logísticos, com a administradora de shoppings BR Malls com o objetivo de construir um empreendimento em Contagem, localizado no estado de Minas Gerais. De acordo com o informativo, a parceria realizada no empreendimento com 45 mil m² prevê uma participação de 18,51% pela MRV Logística e 81,49% pertencentes à BR Malls, com previsão esperada por ambas as empresas de que o shopping center seja inaugurado no final de 2013. Ao que se refere aos valores dos investimentos realizados pelas companhias, nenhum valor foi divulgado. As informações são marginalmente positivas para as ações das duas empresas.
} Lojas Renner - Em comunicado veiculado ao mercado, o Conselho de Administração das Lojas Renner S.A comunicou na sexta-feira (23) a aprovação da distribuição de juros sobre o capital próprio no montante bruto de R$ 19.375.362,90, totalizando R$ 0,1581 por ação. O pagamento será direito aos acionistas da companhia detentores das ações no dia 23 de setembro de 2011 - e a partir do dia 26 de setembro, as ações serão negociadas na forma Ex-Juros Sobre Capital Próprio. A notícia é marginalmente positiva para os ativos da companhia.
} OGX Petróleo - Em uma entrevista concedida durante uma visita à sede da Reuters na sexta-feira (23/09), o presidente da companhia, Eike Batista, descartou a venda das participações de sua empresa petrolífera nos blocos dos quais detém uma fatia na exploração e extração da commodity. Segundo o executivo, a desistência do farm-out se deve ao sucesso da operação da emissão de debêntures pela companhia em 2011, do qual possibilitou à OGX capturar US$ 2,6 bilhões, valor que de acordo com ele já representa o suficiente para financiar as atividades da empresa. Além disso, de acordo com a entrevista concedida à agenda de informação, o bilionário brasileiro destacou que espera que a cotação do barril de petróleo Brent volte aos patamares de US$ 90 no futuro, devendo então permanecer nessa cotação nos próximos anos. Somado a isso, o empresário informou que a OGX deverá assinar no próximo mês um acordo referente ao fornecimento de petróleo extraído no campo de Waimea (BR) com uma das maiores petrolíferas mundiais, cuja previsão de produção está marcada para o início de novembro. Acreditamos que a notícia seja neutra para as ações da companhia, à medida que o cancelamento do farm-out já vinha sendo esperada pelos investidores após as inúmeras postergações realizadas nos últimos meses.
} Petrobrás - De acordo com o jornal "Folha de São Paulo", a deputada republicana Ileana Ros-Lehtinen, presidente da Câmara dos Estados Unidos, propôs uma lei, no sábado (24), que prevê sanções para a Petrobrás, devido aos negócios da petrolífera com Cuba. A lei resume-se ao corte de financiamento do EximBank e de outras instituições financeiras, bloqueio de exportações da empresa para os Estados Unidos e a exclusão da companhia de compras governamentais no país. A assessoria da estatal afirmou que, atualmente, a companhia não possui atividades com Cuba - e que o contrato estabelecido em 2008 já foi cumprido. A notícia é de cunho informativo, não devendo impactar nas ações da companhia.
} Setor de Construção Civil - Segundo uma fonte do jornal "Folha de São Paulo", os bancos brasileiros estão estabelecendo uma nova onda de negociações com o governo federal acerca do limite do preço dos imóveis disponíveis para o uso do FGTS, dos quais são permitidos apenas para habitações de até R$ 500 mil. Conforme apurou o jornal, a proposta estabelecida pelas instituições financeiras se baseia na liberação dos recursos do FGTS para imóveis de até R$ 750 mil, principalmente após a ascensão dos preços das habitações nos últimos dois anos. Acreditamos que a notícia seja neutra para os papéis do setor, porém, se confirmados as negociações, avaliamos como positivo a aprovação do aumento do limite do valor das casas, uma vez que o valor se encontra inalterado desde 2009, possibilitando uma atualização do valor e fomentar a demanda existente no mercado brasileiro.
} Setor de Saúde - Em entrevista cedida ao jornal "O Estado de São Paulo", a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, admitiu a intenção do governo em criar um novo imposto para financiar a saúde pública. Segundo a ministra, a aprovação da Emenda 29, aprovada a 5 dias e que define os gastos com saúde para a União, Estados e Municípios, não indica de onde virão os recursos. A expectativa é que o tributo seja aprovado em 2012, ano de eleições municipais, e que a arrecadação atinja mais de R$ 45 bilhões. A notícia é de cunho informativo e não deve impactar sobre os ativos do setor.
} Setor Sucroalcooleiro - De acordo com um estudo publicado hoje (26/09) pela Cepea/Esalq que mede à variação semanal do preço do litro do etanol hidratado comercializado no estado de São Paulo, ao qual o jornal "Valor Econômico" obteve acesso, o combustível que abastece diretamente os veículos da capital apresentou um preço de R$ 1,1875 por litro entre os dias 19 a 23 de setembro , valor 2% inferior em comparação com a semana anterior. Já o etanol anidro, utilizado na mistura com a gasolina, registrou um preço de R$ 1,3760 por litro, valor 0,6% abaixo pela comparação semanal. As informações são de cunho informativo, não devendo impactar nos preços das ações das empresas do setor.
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