Mercados Ontem
Em mais um dia de otimismo, as principais bolsas europeias operaram em alta durante grande parte do dia. O índice Pan-Europeu Stoxx 600 subiu 1,30%, encerrando a sessão aos 267,73 pontos, e alcançando a maior alta em três semanas, embalada pelo otimismo sobre uma possível solução para o teto da dívida norte-americana e a expectativa de que os países da zona do euro cheguem a um acordo sobre um novo auxilio para a Grécia. O principal destaque positivo do dia foi a valorização das empresas ligadas ao setor financeiro e tecnologia, refletindo ao discurso do presidente americano, Barack Obama, no dia anterior e os resultados operacionais publicados pela Apple.
Nos EUA, as bolsas da região encerraram o dia em queda após apresentarem otimismo no começo da sessão, com o discurso do presidente Barack Obama referente à ampliação do teto da dívida pública americana, realizado ontem (18) e balanços corporativos, como a gigante de tecnologia Apple, divulgados acima das expectativas do mercado. Mas o sentimento inverteu com a indefinição em relação às grandes chances da Câmara não aprovar a proposta de seis congressistas e a divulgação dos decepcionantes dados de vendas de imóveis residenciais abaixo do esperado.
Mercados Hoje
Mercados na Europa e futuros norte-americanos operando no início dessa manhã em queda, investidores seguem preocupados com a questão do teto do endividamento dos EUA, últimos dados de atividade na China piores do que o esperado, prévia do PMI HSBC mostrou que em julho pela primeira vez em um ano a produção do setor manufatureiro chinês pode ter caído, porém o foco do dia é com a reunião dos líderes europeus em Bruxelas, onde será discutido um novo pacote de ajuda à Grécia, e como o mesmo será operacionalizado.
Assim as principais bolsas da Europa operavam em queda acima de 0,7%, com o composto da região recuando 0,8% e os futuros do S&P em queda de 0,30%. O primeiro-ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, declarou antes do inicio da reunião dos líderes europeus, que o pacote de socorro à Grécia pode incluir um calote seletivo da dívida grega, porém acrescentou que essa possibilidade deverá ser evitada a qualquer custo. A participação do setor público e privado nesse novo pacote de ajuda é outro ponto que será discutido, assim como a definição do tamanho desse novo pacote. O mercado aguarda ansiosamente qualquer novidade sobre essa reunião, e a conclusão da mesma também será crucial para o rumo dos negócios.
No campo das divulgações econômicas, na Europa, foi divulgado o PMI, índice de gerentes de compras, de julho da zona do euro, que ficou em 50,8 contra esperado em 52,6. O PMI da indústria de julho ficou em 50,4 contra esperado em 51,5. O PMI de serviços ficou em 51,4 contra esperado em 53,2. O PMI da indústria de julho na Alemanha ficou em 52,1 abaixo dos 54,1 esperados pelo mercado, e o PMI de serviços ficou em 52,9 também abaixo dos 56,1 esperados pelo mercado. Os índices dos gerentes de compras da França também decepcionaram, o PMI preliminar da indústria de julho ficou em 50,1 abaixo dos 52,1 esperados pelo mercado. E o PMI de serviços de julho ficou em 54,2 abaixo dos 55,5 esperados pelo mercado.
Fechamento Ásia
Mercados asiáticos encerraram a sessão sem direção clara definida. O composto da região caiu 0,1%, com investidores ainda digerindo as últimas movimentações dos congressistas norte-americanos, que discutem e tentam aprovar o aumento do teto do déficit do país, além de um pacote de corte de gastos em US$ 3,7 trilhões. A expectativa sobre a reunião dos líderes europeus em Bruxelas, marcada para hoje (21), que discutirá a aprovação e os detalhes de um novo pacote de ajuda à Grécia também traz cautela aos investidores. Na China foi divulgada a prévia do PMI HSBC de julho, que ficou no menor nível em 28 meses, caindo para 48,9 de uma leitura final de 50,1 em junho, trazendo mais incertezas aos investidores.
Destaques Agenda
Agenda bastante relevante hoje, às 09h30 será divulgado os novos pedidos de seguro desemprego da semana passada, com esperado em 410 mil pedidos, para os pedidos de seguro desemprego até o dia 09 desse mês, o esperado é de 3,708 milhões de pedidos. Às 11h será divulgado o índice de preços de casas, com esperado de alta em 0,1% em maio. No mesmo horário ainda será divulgado os indicadores antecedentes de junho, com esperado em 0,2%, e o FED de Filadélfia de julho com esperado em 2,0. Amanhã a agenda por lá é vazia, sem nenhum indicador relevante a ser divulgado.
Hoje (21) e amanhã (22) a agenda local é vazia, sem nenhum dado relevante a ser divulgado.
Brasil
Mercados Ontem
A Bovespa terminou o pregão de quarta-feira em leve alta de 0,06%, aos 59.119,71 pontos, acompanhando o ritmo das bolsas norte-americanas, alcançando 59.552 pontos na máxima e 59.045 pontos na mínima do dia. O giro financeiro totalizou R$ 5,39 Bilhões.
No mercado doméstico, a divulgação do IPCA-15, melhor do que o esperado pelos analistas diminuiu as projeções de novos apertos monetários para o resto do ano, além do aumento de 0,25% esperado para hoje, na reunião do Comitê de Política Monetária. No front externo, a divulgação de vendas de imóveis usados nos EUA abaixo das expectativas do mercado, e a expectativa de um acordo sobre o teto da dívida americana e os resultados corporativos positivos, causaram grande volatilidade nas negociações dessa quarta-feira, contribuindo para que a bolsa brasileira encerra-se o dia perto da estabilidade.
As principais blue chips da bolsa, Vale PN e Petrobrás PN encerraram o dia em baixa, apresentando uma desvalorização de 0,52% e 1,19% , respectivamente. O grande destaque positivo foram os papéis da Gafisa, que encerraram o pregão com forte valorização de 5,18%.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros ingressaram no dia 18 de julho, segunda-feira, R$ 74,01 milhões na Bovespa, quando o índice caiu 1,08%. No mês de julho, o saldo acumulado de recursos estrangeiros está positivo em 1,039 bilhões. No ano, o déficit acumulado de recursos estrangeiros diminuiu para R$ 71,80 milhões. Já os investidores Pessoa Física retiraram, no dia 18 de julho, R$ 296,85 milhões na Bovespa. No mês de julho, o saldo está negativo em R$ 637,55 milhões na Bovespa. No acumulado do ano, o saldo da pessoa física está negativo em R$ 4,593 bilhões.
Mercados Hoje
Assim como era amplamente esperado pelo mercado, ontem (20) o COPOM decidiu por elevar mais uma vez a taxa de juros local em 0,25% para 12,50%. Agora a questão remanescente é se o ciclo de aperto monetário chegou ao fim, ou se mais uma alta de 0,25% ocorrerá em agosto. Os próximos dados sobre inflação deverão trazer mais indicações sobre esse movimento. Por aqui os investidores também atuarão em relação ao humor dos mercados internacionais, com uma pressão extra proveniente do dado preliminar do índice de gerentes de compras da China.
} Ambev - Em uma matéria publicada pelo jornal "Valor Econômico", o secretário da fazenda do Paraná, Luiz Hauly, ofereceu o postergamento do ICMS, de 29%, e isenção do IPTU pelos próximos 10 anos, para que a Ambev invista R$ 200 milhões na construção de uma fábrica de 1,5 milhões de m² destinada a produção de refrigerantes e cervejas no estado. A notícia é apenas de cunho informativo, não devendo trazer impacto na cotação dos papéis da companhia.
} Braskem - A empresa anunciou ontem (20/07) que assinou um contrato de compra de 100% da nafta produzida pela companhia baiana "Novaenergia", empresa especializada no tratamento de resíduos plásticos, pelos próximos cinco anos. O material utilizado para fabricação de polietileno e poliprolineno será destinado para as fábricas de Camaçari, localizados na Bahia. De acordo com o diretor de matérias-primas e logística da Braskem, a recente alta do petróleo tem elevado o preço da nafta derivada da commodity, favorecendo a busca por outros insumos substitutos para a criação dos produtos da companhia. Acreditamos que a notícia é marginalmente positiva para as ações da Braskem, à medida que a queda do spread da resina-nafta que aumentaram em média 14,5% em relação ao 4T10 foram os principais responsáveis pela elevação dos custos da companhia em aproximadamente 11% no mesmo período, uma vez que representaram 45,2% do CPV do trimestre.
} Natura - A companhia divulgou ontem (20), após o pregão, seus números referentes ao 2° trimestre de 2011, que, em linhas gerais, vieram marginalmente abaixo das expectativas do mercado. A receita líquida foi de R$ 1.393,6 milhões, crescimento de 8,57% com relação ao mesmo período do ano passado, 21,63% acima do trimestre anterior e em linha com as expectativas do mercado, que totalizavam R$ 1.446,5. Já o EBITDA totalizou R$ 327,3 milhões, queda de 1,36% com relação ao mesmo período do ano passado, 23,93% acima do trimestre anterior e 7,92% abaixo das expectativas do mercado, que totalizavam R$ 355,4 milhões. Tal resultado foi influenciado negativamente pelo aumento das despesas de vendas, que totalizaram 34,9% da receita líquida, 2,7 p.p acima do ano passado, resultado da menor diluição dos custos fixos logísticos, como a abertura de novos centros de distribuição e de novos grupos de consultoras de vendas (Consultora Natura Orientadora) em cidades menores. Além disso, houve um aumento das despesas administrativas, que representaram 13,8% da receita líquida, aumento de 2,1 p.p na comparação anual. E o lucro líquido divulgado foi de R$ 188,1 milhões, queda de 1,78% na comparação anual e 24,98% abaixo do último trimestre, frustrando as expectativas em 11,59%, que totalizavam R$ 212,8 milhões. O destaque positivo ficou para o anúncio da recompra de 2,3% das ações ordinárias, além do pagamento de R$ 0,75 por ação em 12 de agosto, com base na posição de 26 de julho, sendo R$ 0,08 serão em forma de juros sobre capital próprio e R$ 0,68 através de dividendos. Já o destaque negativo foi a redução da margem EBITDA, que recuou 1,07 p.p com relação ao esperado, totalizando uma margem de 23,5% no período. Apesar do crescimento da receita nas bases trimestrais e anuais, a queda nas margens operacionais nos leva a crer em um desempenho marginalmente negativo nos papéis da companhia.
} OGX Petróleo - Segundo uma notícia vinculada ao jornal "Valor Econômico", o ex-presidente da OGX, Rodolfo Landim, venceu na justiça brasileira o direito pela venda antecipada de 5.540.900 ações da companhia que seriam liberadas para o empresário no mês de novembro/11. De acordo com o juiz que julgou o caso, Luis Roberto, tanto Eike Batista quanto a instituição nos quais as ações estão em custódia, não poderão interferir nas negociações dos papéis negociados por Landim, sob a possibilidade de pagar R$ 10 mil em multas diárias. A notícia é marginalmente negativa para os papéis da OGX, uma vez que as ações, avaliadas em R$ 77,5 milhões com base no preço dos papéis no fechamento de ontem (20/07), representando aproximadamente 1,7% do total de ações do mercado.
} Queiroz Galvão - De acordo com uma fonte da agência "Bloomberg", a companhia deverá anunciar ainda essa semana a emissão de R$ 700 milhões em títulos com rendimentos de 5,5% a.a. De acordo com o artigo, nos últimos dias a empresa já iniciou a etapa de negociação com possíveis investidores, envolvendo os bancos HSBC, Santander e Citibank. A notícia é apenas informativa, uma vez que o fato ainda não foi confirmado pela empresa.
} Setor de Consumo - Notícia veiculada hoje (21), no jornal "Estado de São Paulo", comunica a aquisição de 51% da rede de varejista de eletrodomésticos, Eletro Shopping, pela Máquina de Vendas (empresa que surgiu com a fusão entre as redes Ricardo Eletro, Insinuante e City Lar), movimento esse que levou a empresa novamente à vice-liderança do setor. Apesar de não divulgar os valores, por questões contratuais, o tamanho da operação é relevante, dado que a Máquina de Vendas passaria a ter 900 lojas, faturamento de R$ 6,5 bilhões e estará presente em 301 cidades distribuídas em 23 Estados e no Distrito Federal (a empresa tem como plano possuir 1000 lojas e faturamento de R$ 10 bilhões, até 2014), ficando atualmente atrás apenas da líder do setor, a Globex (empresa do Grupo Pão de Açúcar), que possui 1000 lojas e faturamento de R$ 10 bilhões. A aquisição permitirá à empresa enfrentar o avanço de seus principais concorrentes, que são a Globex (fusão entre Ponto Frio, Casas Bahia e Extra Eletro) e o Magazine Luiza (que adquiriu recentemente a Lojas Maia e diversas lojas do Baú), no local que hoje é o foco para o crescimento desse segmento do varejo, o Nordeste. A notícia deve impactar de forma marginalmente negativa para os papéis de empresas que atuam no setor de eletrodomésticos.
} Setor de Transporte - Segundo o jornal "O Estado de São Paulo", ontem (20), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou um novo marco regulatório para o setor de ferrovias, com o objetivo de estimular o uso de linhas ociosas e incentivar investimentos privados no segmento. De acordo com o regulamento, as linhas com capacidade ociosa (35% da malha nacional) poderão ser utilizadas por terceiros, desde que estes tenham seus próprios vagões e trens. Além disso, clientes poderão investir nas concessões através da compra de trens ou expansão da malha, podendo negociar uma compensação financeira com a concessionária, e qualquer concessionária pode receber ou entregar na malha de outro consórcio, acabando com o monopólio atual. As mudanças também incluem a criação de metas de produção e segurança, obrigando as concessionárias a apresentarem estudos de mercado, plano de negócios e registros das operações efetuadas à ANTT. A notícia é marginalmente negativa para as companhias de capital aberto do setor.
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