Mercados no Mundo
Mercados Ontem
Principais mercados europeus encerram a sessão em queda, porém a direção dos negócios não foi única, assim o composto europeu fechou em leve queda, muito próximo à estabilidade, com recuo de 0,03%. As perspectivas de mais apertos monetários na China, com algumas apostas de que ocorra elevação dos juros já nesse final de semana, ajudaram no sentimento um pouco mais negativo dos investidores, cautela também por conta dos dados que serão divulgados sexta-feira nos EUA sobre o mercado de trabalho.
Assim como na Europa, nos EUA, os mercados encerraram o dia sem direção clara definida, os investidores na volta do feriado do dia da independência não tomaram uma posição clara no mercado, a liquidez por lá também foi abaixo da média. Receios em relação à crise de déficit na Europa voltaram a preocupar, hoje a Moody's rebaixou mais uma vez o rating de Portugal, trazendo mais cautela aos investidores, outra grande preocupação do mercado fica com os dados econômicos a serem divulgados nos resto da semana, principalmente na sexta-feira quando conheceremos os números do payroll.
Mercados Hoje
Após um dia de indecisão nos principais mercados mundiais, hoje o sentimento é mais negativo com as recentes notícias divulgadas na Europa e na Ásia. Ontem após o fechamento europeu a agência de classificação de risco Moody's rebaixou o rating de Portugal em quatro níveis para Ba2 de Baa1, colocando ainda em perspectiva negativa e citando que os títulos portugueses estão classificados como "Junk Bonds". Assim os temores de contaminação da crise de déficit européia parecem não ter sido em vão, e os investidores já entendem que o próximo país com potencial rebaixamento para "Junk" seria a Irlanda.
Na China após o fechamento do mercado, o Banco do Povo da China (PBOC, banco central do país) informou que elevou pela terceira vez esse ano, a taxa de juros para depósitos e empréstimos em 0,25%, sendo essa a mais nova medida do governo para conter a escalada da inflação local, especulações no mercado remetiam a que essa elevação ocorreria no final de semana. Com isso os futuros do S&P recuavam 0,4% e o composto europeu caía 0,3%, com investidores aguardando também a divulgação da agenda norte-americana, que tem como destaque dados sobre emprego e ISM de serviços.
No campo das divulgações econômicas na Alemanha foi divulgado os pedidos de fábricas de maio, que na comparação mensal mostrou alta de 1,8% acima dos -0,5% esperados pelo mercado, assim na comparação anual o índice mostrou avanço de 12,2% também acima dos 9,5%. Na Espanha foi divulgada a produção industrial, que recuou pelo terceiro mês consecutivo, em maio o índice caiu 0,4% em comparação com maio do ano passado, enquanto o mercado esperava estabilidade.
Fechamento Ásia
Principais índices asiáticos tiveram uma sessão com fechamento bastante divergente, enquanto o índice Nikkei subiu 1,1% os mercados na China e Hong Kong caíram, impedindo uma alta mais forte do composto da região, que encerrou o dia em alta de 0,33%. No Japão o otimismo local ocorreu com a expectativa de que esteja ocorrendo uma recuperação econômica nos EUA e no Japão, com investidores aguardando essa confirmação na sexta-feira quando será divulgado os dados do payroll nos EUA. Já na China e Hong Kong os mercados recuaram liderados pelo setor financeiro, após a Moody's ter cortado o rating de Portugal em quatro níveis para Ba2 de Baa1, e também com preocupações sobre mudança negativa da perspectiva do rating do setor financeiro chinês. Após o fechamento dos mercados o Banco do Povo da China, PBOC banco central do país, elevou em 0,25% a taxa básica de juros pra depósitos e empréstimos, sendo essa a terceira elevação de juros neste ano.
Destaques Agenda
Agenda norte-americana com três destaques hoje, às 08h já foi divulgado as solicitações de empréstimos hipotecários da semana passada, que ficou em queda de 5,2%. Mais tarde às 08h30 será divulgado os números da Challenger da redução de postos de trabalho de junho, e às 11h o último dado do dia com a divulgação do ISM de serviços do mês passado, com esperado em 53,7. Amanhã os destaques da agenda ficam para os números da ADP, de criação de postos de trabalho, pedidos de auxílio desemprego da semana passada e estoques de petróleo. E para fechar a semana na sexta-feira conheceremos os dados do payroll do mês passado, assim como a taxa de desemprego, além dos estoques no atacado e crédito ao consumidor de maio.
Na agenda local às 11h será divulgado os dados da CNI sobre a utilização da capacidade instalada de maio, com esperado em 82,1%. E para às 14h é esperado a divulgação dos dados da Anfavea, sobre produção, vendas e exportação de veículos de junho. Amanhã será divulgado o principal dado da semana, conheceremos o IPCA de junho e também o IGP-DI do mês passado, e para fechar a semana na sexta-feira será divulgado o IPC-S da primeira semana desse mês.
Brasil
Mercados Ontem
Por aqui o mercado reagiu mais negativamente às noticias externas negativas, expectativas de aumento dos juros na China, e também um pouco da realização da recente alta acumulada de quase 5% nos últimos pregões. Assim o nosso índice encerrou o dia em queda de 1,33% aos 63.038 pontos, muito próximo da mínima do dia em 63.030 (-1,35%), o giro financeiro foi fraco, abaixo da média de 21 dias totalizando R$ 4,979 bilhões.
As preocupações com um novo aperto monetário na China prejudicaram os papéis das empresas de mineração mundiais, por aqui não foi diferente, assim as ações da Vale também recuaram, os papéis ON da companhia caíram 2,01% e as preferenciais classe A recuaram 1,53%.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros ingressaram no primeiro dia do mês de julho, sexta-feira, R$ 16,90 milhões na Bovespa, quando o índice subiu 1,59%. No ano, o déficit acumulado de recursos estrangeiros diminuiu para R$ 1,094 bilhões. Os investidores Pessoa Física retiraram, no dia 01 de julho R$ 309,07 milhões na Bovespa. No acumulado do ano, o saldo da pessoa física está negativo em R$ 4,264 bilhões.
Mercados Hoje
Por aqui os investidores deverão reagir aos mercados internacionais, que recuam com o rebaixamento do rating de Portugal, ligando a luz de alerta em relação à Irlanda, que poderia ser a próxima a ter sua nota rebaixada aumentando o risco de contágio da crise de déficit européia. Outro ponto de atenção dos investidores se dá com a elevação dos juros na China em 0,25% anunciado agora pouco, após o fechamento dos mercados por lá, sendo essa a terceira elevação de juros esse ano para conter a escalada da inflação local. Com isso o nosso mercado poderá sofrer mais do que os mercados internacionais, pela nossa alta dependência do gigante asiático, e ações de empresas ligadas à exportação de commodities deverão sentir mais esse impacto.
} Daycoval - Segundo notícia vinculada ao jornal Valo Econômico, o Banco Daycoval entrou com pedido na CVM para lançar um programa de oferta de letras financeiras de até R$ 1 bilhão, durante um período de aproximadamente 2 anos. Cada uma das letras terá um valor de R$ 3000 mil e vencimento de 25 meses, sendo que estes papéis serão sem garantia e não conversíveis em ações. A notícia é marginalmente negativa para as ações do banco no curto prazo.
} Eletropaulo - Conforme noticiou o jornal "O Estado de São Paulo", a AES Eletropaulo anunciou ontem (5) um pacote de investimentos de R$ 120 milhões em canais de atendimento ao cliente (call center e SMS) e na contratação de 580 eletricistas até 2012. O investimento é uma resposta às interrupções do fornecimento de energia do dia 7 de junho, quando 600 mil unidades consumidoras na Grande São Paulo ficaram sem eletricidade, resultando em críticas do governador Geraldo Alckmin. A notícia é de cunho informativo e não deve impactar sobre os preços dos ativos.
} Gafisa - Segundo uma matéria publicada no jornal "Valor Econômico", a incorporadora brasileira terá que republicar seu balanço de 2009 no padrão americano devido a um desentendimento que a sua auditora, Ernst & Young, teve sobre as classificações contábeis realizadas pela Terco e aprovadas pela companhia naquele ano, antes de ser adquirida pela E&Y em setembro de 2010. Os principais conceitos que precisarão ser revistos envolvem as diferenças entre o reconhecimento da posição de caixa, registro de despesas financeiras e reconhecimento de receita no ano de 2009. As mudanças propostas pela auditoria ocorrerão apenas nos balanços em US GAAP, e os números divulgados pela incorporadora em 2009 e 2010 no Brasil continuarão valendo sem as ressalvas da Terco e da E&Y. De acordo com a Gafisa, uma nova firma de auditoria foi contratada na última sexta-feira (01/07) para prestar os serviços necessários a construtora. A notícia é neutra para os papéis da construtora, uma vez que os dados referentes ao ano de 2009 não foram alteradas, sendo mudado apenas o modelo contábil de apresentação dos números.
} Light - Segundo o jornal "Folha de São Paulo", ontem (5) a direção da Light foi convocada para uma reunião em Brasília com membros da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), devido à explosão de três bueiros em Copacabana, zona sul do Rio. A agência afirmou que enviará mensalmente técnicos ao Rio de Janeiro para fiscalizar os serviços da companhia. Além disso, a prefeitura do Rio de Janeiro irá multar a Light em R$ 10 mil reais e ingressar com uma ação criminal contra a empresa. Já o Ministério Público firmou um acordo com a companhia, estabelecendo multa de R$ 100 mil para cada explosão futura. A principal hipótese para as explosões é a falta de manutenção e modernização da rede subterrânea de eletricidade, que supostamente entrou em contato com a rede de gás, gerando ao menos 18 explosões desde 29 de junho de 2010. A notícia é negativa para as ações da companhia.
} Pão de Açúcar - Ontem (05) em entrevista, no Rio de Janeiro, o presidente da rede varejista francesa Casino, Jean-Charles Naouri, declarou ver algumas falhas estratégicas na proposta de fusão elaborada por Diniz para unir CBD e Carrefour. Casino e Diniz são sócios na Wilkes, holding controladora do CBD, e desde maio a parceria entre os sócios ficou bastante abalada quando surgiram os boatos de negociações entre Diniz e Carrefour - que é o principal concorrente do Casino. Segundo Naouri uma das falhas na proposta feita por Diniz é de que a fusão aumentaria o número de hipermercados no mix de lojas, formato esse que contraria a visão do Casino, já que a rede francesa acredita que este é um formato em declínio e um dos motivos pelo insucesso do Carrefour nos últimos resultados apresentados. Além disso, Naouri também acredita que a fusão acabaria por comprometer o crescimento orgânico do Pão de Açúcar - o que afetaria negativamente o valor da empresa. Já quanto à acusação de quebra de contrato feita contra Diniz, o posicionamento do Casino é de que este teria desrespeitado cláusula do acordo de acionistas da Wilkes, que diz que os sócios não podem tomar ações que resultem na Wilkes perdendo o controle do GPA. A notícia, apesar de negativa para as ações da companhia, já foi em grande parte precificada pelo mercado, não devendo ter maiores impactos no preço das ações do GP. Todavia, tem grande peso já que é a primeira declaração oficial feita por Naouri sobre a fusão entre CBD e Carrefour.
} Setor Elétrico - De acordo com o jornal "O Estado de São Paulo", a presidente Dilma defendeu ontem (5) os investimentos em usinas hidrelétricas no país, definindo a construção usinas de Jirau e Santo Antônio como um marco na retomada da criação de usinas de grande porte. Estas ações fazem parte do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), que tem como objetivo a construção de 24 usinas a partir de 2016, agregando mais de 18 mil megawatts (MW) ao sistema brasileiro de eletricidade. De acordo com a versão preliminar do plano, o governo deve leiloar oito projetos hidrelétricos ainda este ano. A notícia é de cunho informativo.
} Setor de Petróleo - A Shell anunciou ontem (05/07) a venda de sua participação de 20% no bloco BM-S-8 localizada na bacia de Santos por US$ 350 milhões para as empresas de exploração e produção Queiroz Galvão e Barra Energia. Ambas as companhias adquiriam metade da fatia de participação da Shell e investiram US$ 175 milhões cada uma. Com a nova configuração, as companhias que estão participando da exploração do bloco são: Petrobrás (66%), Galp (14%), Queiroz Galvão (10%) e Barra Energia (10%). A notícia é marginalmente positiva para as companhias citadas, à medida que os dados existentes sobre o potencial de produção do bloco ainda precisam ser confirmados com o avanço das etapas de exploração.
} Vale - De acordo com matéria vinculada ao jornal Valor Econômico, a Vale foi autorizada pelo governo da província de Mendoza, na Argentina, a retomar as obras de projeto de exploração de Potássio - Rio Cololorado, que prevê a extração de 2,4 milhões de toneladas de potássio em sua fase inicial, projetada para o início de 2014. Segundo informações do portal oficial da província, a companhia apresentou um plano de investimento de US$ 2 bilhões garantindo o cumprimento dos acordos de contratação de mão de obra e equipamentos locais (questões que ficaram pendentes e geraram o descontentamento/paralisação das obras por parte do governo argentino), conforme negociado em meados de 2009, quando o acordo foi firmado. A notícia é de cunho informativo e dentro das expectativas do mercado, não devendo impactar sobre o preço dos papéis da companhia.
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