Mercados Ontem
Em uma sessão marcada pela baixa volatilidade, as principais bolsas europeias encerraram o dia em leve alta, na esteira de notícias corporativas. Em Londres, uma reportagem publicada em um jornal local afirmando que a companhia de commodities Glencore International estaria estudando fazer uma oferta de 12 bilhões de libras para comprar a mineradora Eurasian Natural Resources (ENRC) impulsionou as empresas do setor. No meio da tarde, a agência de classificação de risco S&P cortou o rating de longo prazo da Grécia de B para CCC, com perspectiva negativa, pressionando principalmente as bolsas de países da periferia da zona do euro.
Em um dia de agenda vazia, sem nenhum indicador relevante divulgado nos país, as principais bolsas norte-americanas encerraram a sessão em leve alta, perto da estabilidade. Apesar das preocupações vindas de países da zona do euro, os investidores preferiram operar sobre notícias corporativas divulgadas no país.
Mercados Hoje
Mercados hoje apontam para um dia bastante positivo, principalmente influenciados pelos dados divulgados na China. Ontem o dia foi bastante "morno", porém hoje com agenda forte nos EUA e com a divulgação dos dados chineses, os investidores tomam posições de mais risco e vão às compras, com isso o composto europeu avançava 0,8% e os futuros do S&P avançavam 0,6%.
Indicadores de inflação na China mostraram mais avanço em maio, em relação ao esperado, para os produtores do que para os consumidores que ficaram em linha, porém a divulgação da produção industrial acima das expectativas é o que dá o tom otimista dos mercados hoje. Nem o aumento em 0,5% dos compulsórios aos bancos abalou o otimismo dos investidores, que operam na esteira dos dados positivos na china e na recuperação dos mercados. Investidores aguardam também a divulgação da norte-americana, que hoje está bastante carregada e importante.
Hoje está ocorrendo uma reunião de emergência entre alguns ministros das finanças europeus em Bruxelas, a fim de conter o primeiro default de um país da zona do euro, após a Standard & Poor's ter cortado mais uma vez o rating da Grécia para CCC de B, citando que existe o risco eminente de um ou mais de um default do país. A estruturação de um novo plano de ajuda à Grécia, assim como a discussão dos passos para conter a evolução da crise de déficit na região são os assuntos em pauta dessa reunião.
No Reino Unido também foi divulgado índices de inflação, o índice de preços ao consumidor de maio registrou alta de 4,5% na comparação anual, em linha com o esperado pelo mercado, e tendo o mesmo avanço de abril, na comparação mensal o índice mostrou avanço de 0,2% em linha com as estimativas.
Fechamento Ásia
Mercados asiáticos tiveram um fechamento em forte alta, o composto da região subiu 1,11%, apenas o índice Hang Seng, da bolsa de Hong Kong, fechou no negativo, em queda de 0,05%. Na China foi divulgado dados sobre inflação e índices de atividade. O índice de preços ao consumidor avançou 5,5% em maio, na comparação anual, em linha com as projeções do mercado, para o índice de preços ao produtor o avanço em maio, na comparação anual, foi de 6,8% acima das projeções em 6,5%.
As vendas no varejo de maio avançaram 16,9% levemente abaixo dos 17% esperado pelo mercado. A produção industrial avançou 13,3% acima dos 13,1% esperados pelo mercado. Os dados vieram em linha para positivos na China, mostrando que os esforços do governo em conter a inflação não estão afetando, exageradamente, o avanço da economia local, assim deixando mais espaço para novos apertos, já que o avanço da inflação continua forte no país. Com isso o governo anunciou mais um aumento de 0,5% nos compulsórios aos bancos, deixando a taxa em nível recorde de 21,5%. Investidores respiram aliviados com os dados divulgados na China, tendo reflexo positivo sobre cobre, e nos mercados acionários mundiais.
Destaques Agenda
Agenda mais carregada hoje nos EUA, às 08h30 será divulgado o otimismo de pequenos negócios de maio, com esperado em 90,5. Mais tarde às 09h30 será divulgado o índice de preços ao produtor de maio, com esperado de alta em 0,1% na comparação mensal para o índice cheio, para o núcleo do índice o esperado na comparação mensal é alta de 0,2%. Na comparação anual, o índice cheio tem como expectativa alta de 6,8%, e para o núcleo alta de 2,1%. Para as vendas no varejo antecipadas, o esperado é queda em 0,5% em maio, quando excluísse o setor automotivo o esperado é alta em 0,2%. Mais tarde às 11h será divulgado os estoques das empresas, com esperado de alta em 0,9% em abril. Amanhã os destaques ficam para o índice de preços ao consumidor, índice de manufatura Empire State e produção industrial de maio. Na quinta-feira será divulgado os novos pedidos de seguro desemprego, construção de casas novas, dados da conta corrente do governo e FED de Filadélfia. E para fechar a semana, na sexta-feira, conheceremos o número preliminar da confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan de junho e os indicadores antecedentes de maio.
Por aqui o único dado do dia que tem relevância para os mercados será divulgado às 11h, quando a FIESP divulgará o Índice de Nível de Emprego da Indústria de São Paulo, referente à maio. Amanhã a agenda por aqui é vazia; na quinta será divulgado o IPC-S até o dia 10 de junho e a ata da última reunião do COPOM. E na sexta-feira, para fechar a semana, será divulgado o IPC da FIPE e o IGP-10 de junho.
Brasil
Mercados Ontem
Em um dia caracterizado pelo menor volume financeiro do mês, devido à ausência de notícias e de indicadores de peso no front externo, o Ibovespa operou na contramão das bolsas internacionais e encerrou a sessão em baixa de 1,08%, aos 62.022 pontos. O giro financeiro totalizou R$ 4,033 bilhões.
Acompanhando a queda das commodities nos mercados internacionais, empresas dos setores de mineração, siderurgia e petróleo se destacaram entre as quedas do dia. Receios sobre a demanda global levaram as cotações do petróleo para julho negociado na Nymex a uma queda de 2%.
Na ponta positiva, pode-se destacar o bom desempenho de empresas relacionadas ao setor bancário, na esteira de melhores expectativas com a inflação doméstica.
Fluxo Bovespa
Os investidores estrangeiros ingressaram no dia 09 de junho, quinta-feira, R$ 14,68 milhões na Bovespa, quando o índice subiu 0,69%. No mês de junho, o saldo acumulado de recursos estrangeiros está negativo em R$ 828,34 milhões. No ano, o déficit acumulado está em R$ 1,595 bilhões. Os investidores Pessoa Física retiraram, no dia 09 de junho R$ 89,17 milhões na Bovespa. No mês de junho, o saldo está negativo em R$ 25,39 milhões. No acumulado do ano, o saldo da pessoa física está negativo em R$ 2,747 bilhões.
Mercados Hoje
Mercado local e demais mercados mundiais reagindo positivamente aos dados divulgados na China, porém com a certeza de que cabe mais aperto monetário na região, parte desse receio já foi dado hoje com a divulgação de mais um aumento nos compulsórios aos grandes bancos, na tentativa de conter o aumento do crédito. Investidores também de olho nos dados que serão divulgados na economia norte-americana, que caso venham muito abaixo do esperado esse otimismo inicial poderá ser duramente impactado, outro evento que poderá impactar os mercados é o discurso do presidente do Fed, Ben Bernanke, às 15h30 em Washington, sobre a sustentabilidade fiscal.
} Setor de Aviação - De acordo com notícia veiculada no jornal "Valor Econômico", as cinzas do vulcão chileno Puyehue fizeram com que a TAM e a GOL cancelassem todos os vôos com origem e destino para os aeroportos de Buenos Aires (Argentina) e em Montevidéu (Uruguai). Porém, segundo uma nota da FAB (Força Aérea Brasileira), a dispersão das cinzas vulcânicas não deve avançar sobre o espaço aéreo brasileiro, caso as condições atmosféricas atuais sejam mantidas. Indefinições sobre a situação de aeroportos na região são marginalmente negativas para as empresas do setor.
} Brasil Foods - De acordo com matéria veiculada no "Valor", visando evitar o veto à união da Sadia e Perdigão, representantes das duas empresas iniciaram, na noite de ontem (13), novas negociações com o Cade. De acordo com o vice-presidente de assuntos corporativos da empresa, Wilson Melo, a expectativa é que o pedido de vista represente uma oportunidade de a empresa levar os seus argumentos, referindo-se ao pedido de vista feito pelo conselheiro Ricardo Ruiz na última reunião, pedindo mais tempo para ler o voto do relator, Carlos Ragazzo, que concluiu que a compra da Sadia pela Perdigão deve ser reprovada. Com isso, a BR Foods deverá apresentar nova proposta amanhã e cabe a Ruiz decidir se vai dar novo prazo para a companhia, ou se irá apresentar seu voto final sobre o caso. Cabe destacar que pela Lei Antitruste (nº 8.884), o Cade tem 60 dias para julgar uma fusão, prazo este que é interrompido sempre que chegam pedidos de realização de estudos e pareceres. Com isso, correram 10 dias de prazo formal, o que da mais 50 dias para o Cade realizar o julgamento. A notícia é apenas informativa, porém aponta o grande interesse das companhias em chegar a um acordo com o Cade.
} Cosan - A companhia anunciou oficialmente ontem (14) a criação da holding Novvi, criada a partir do acordo firmado em dezembro entre a Cosan e a americana Amyris. O objetivo da formação da holding é a produção do chamado "farneseno", matéria prima renovável, advinda da cana, utilizada na produção óleos básicos, sua aplicação inicial deverá ser na produção do diesel de cana e no óleo doméstico. A Amyris, dona da tecnologia, produz atualmente 6 a 9 milhões de litros por ano em escala mundial e pretende produzir cerca de 50 milhões de litros no ano que vem. O papel da Cosan Lubrificantes será de colaborar diretamente na venda do produto através de sua plataforma comercial e abastecimento da matéria prima - cana. A Amyris já produz o farneseno em uma unidade no interior de São Paulo e em uma unidade nos EUA (estão construindo uma fábrica na Espanha também). Duas novas unidades no Brasil já foram anunciadas. De acordo com as companhias, o óleo que será produzido deverá ser mais barato ou semelhante ao óleo comum. O mercado de lubrificantes soma US$ 30 bilhões por ano e o Brasil está entre os 3 maiores player do mundo. A notícia é positiva para as ações da companhia.
} Lojas Renner - A companhia informou ontem que o conselho de administração da empresa aprovou a emissão de R$ 300 milhões em debêntures de duas séries com vencimentos entre 2016 e 2017 e com valor nominal de R$ 10.000 e data de emissão em 15 de julho de 2011. Ainda segundo a Lojas Renner, a quantidade de debêntures emitidas de cada série dependerá do potencial da demanda no processo de bookbuilding coordenado pelo Banco Santander no Brasil. A notícia é apenas informativa e não deverá impactar as ações da companhia na sessão de hoje.
} Setor de papel e celulose - De acordo com dados da ABPO, as vendas domésticas de papelão ondulado caíram cerca de 0,5% em maio, na comparação anual, totalizando cerca de 281,902 mil toneladas no período. Na comparação com abril, houve um crescimento de 9,4% nas expedições do produto. Nos 5 primeiros meses do ano, as vendas cresceram 0,7% frente ao mesmo período do ano passado, totalizando 1,299 milhões de toneladas. A notícia é neutra para os ativos dada a baixa expressividade do crescimento das vendas em ambas as bases.
} Vale - De acordo com notícia apurada pelo jornal "Valor Econômico", os controladores da Vale (Funcef, Previ, Petros e Funcesp) e outros acionistas de grande porte (Bradesco, Mitsui e BNDES) deseja participar mais ativamente da gestão de Murilo Ferreira, coisa que não ocorreu no passado, durante a gestão de Roger Agnelli. De acordo com Carlos Alberto Caser, diretor-presidente da Funcef, declarou que os controladores desejam manter reuniões periódicas com o novo presidente da companhia. A notícia é de cunho informativo, devendo ter um impacto neutro sobre os ativos, dado que o tipo de influência que será exercida pelos acionistas sobre a nova direção ainda não está clara para o mercado.
} Dasa - De acordo com matéria divulgada no jornal "Valor Econômico", a Dasa encontra dificuldades para atuar na área de saúde pública em Santa Catarina, devido à existência de sócios estrangeiros na companhia, que possuem pelo menos 45% do capital da mesma. Segundo a lei orgânica da saúde e a Constituição Federal, apenas empresas com capital exclusivamente nacional podem participar de licitações de saúde, com exceção dos casos de licitações para os planos de saúde. Em São José, os laboratórios Bioclínicas, Continente e Santa Filomena impediram a presença da companhia há 60 dias, por meio de uma ação na justiça comum. Já em Florianópolis, um grupo de oito laboratórios solicitou a anulação do contrato entre a prefeitura da cidade e a empresa, por meio de uma representação no Ministério Público do estado. Além disso, outras cidades, como Joinville, já se movimentam com o objetivo de impedir a entrada da companhia nos seus respectivos municípios. Vale lembrar que a companhia possui contratos com 36 secretarias de saúde, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Tocantins. A notícia é negativa para a companhia, pois pode desencadear uma reação semelhante em outros estados e municípios, afetando a geração de caixa da empresa.
} LBR - De acordo com matéria divulgada no "Valor Econômico", a LBR - Lácteos Brasil, interrompeu temporariamente a produção de 4 das suas 30 unidades. A empresa vem passando, desde a sua criação, com a união entre a Bom Gosto e a Leitbom, por um forte processo de integração. A LBR com o intuito de obter sinergias optou por concentrar sua produção para aumentar competitividade e escala. Além disso, a empresa vem definindo a estratégia para as marcas do seu portfólio, 15 no total, das quais a empresa admite que de algumas delas devem desaparecer, e definir algumas marcas para atuação nacional e outras para mercados locais. Cabe ressaltar que a companhia planeja investir R$129 milhões para modernizar suas fábricas, dos quais R$100 milhões são contrapartidas dos fornecedores, que devem ser pagos por meio contratos de leasing. A notícia é marginalmente positiva para a companhia uma vez em que deverá trazer uma maior competitividade, com ganhos de sinergia. Além disso, segundo Fernando Falco, diretor-presidente da companhia, nos cinco primeiros meses do ano a LBR está perto de seu break-even, porém ainda no campo negativo devido aos custos de integração.
} Magazine Luiza - A companhia anunciou ontem (13) que adquiriu 121 pontos de venda do Baú da Felicidade por R$ 83 milhões. Cabe ressaltar que a empresa adquiriu apenas os pontos de venda e não a empresa. A maior parte das lojas adquiridas está no Paraná, local onde o Magazine não tem uma presença tão forte. Essa aquisição está alinhada aos planos de expansão da companhia na região sul do país, que vem ocorrendo desde 2004, com a aquisição das Lojas Arno. Com essa operação a empresa passa a ter 121 lojas no mercado paranaense (80 lojas do Baú) ficando atrás apenas da líder local a MercadoMóveis, proprietária de 127 lojas. A empresa mantém o segundo lugar no ranking nacional de varejo de móveis e eletrônicos, atrás do Grupo Pão de Açúcar, e passa a ter 732 pontos de venda. A notícia é positiva para a companhia no longo prazo, uma vez em que essa operação pode ser vista não só como uma forma de expansão, mas também como uma forma de se proteger da concorrência. A informação já foi precificada no pregão de ontem .
} Setor de alimentos - Está marcado para hoje (14) a retomada nas negociações em Genebra, sobre a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio (OMC). A principal pauta das discussões é sobre o apoio brasileiro para a entrada da Rússia na OMC - que está condicionado à liberação do embargo a entrada de carnes de 85 estabelecimentos frigoríficos brasileiros e a maiores participações do país dentro das cotas de importação estabelecidas pela Rússia - que vem tentando se tornar auto-suficiente no mercado de carnes (reduzindo substancialmente as cotas de importações de carnes que fazem concorrência ao produtos russos). De acordo com estudo da FAO (Agência da ONU para Agricultura e Alimentação), o comércio internacional de carnes será extremamente afetado por essa redução das importações russas - devendo desacelerar de um crescimento médio de 4,4% ao ano nos últimos 10 anos para um crescimento de 1,7% ao ano para os próximos 10 anos. A carta enviada pelo vice-presidente, Michel Temer, contra os embargos ainda não foi respondida pela delegação da Rússia. Aguardamos informações sobre o desenrolar da reunião de hoje (14) para maiores detalhes.
} Setor de Construção Civil - Segundo notícia publicada no jornal "O Estado de São Paulo", as vendas de imóveis residenciais novos em SP no mês de Abril tiveram uma queda de 28,3% na comparação anual e uma alta de 48,1% sobre o mês anterior. Em relação aos lançamentos, segundo o Secovi-SP , houve um recuo de 10,2% sobre o mesmo período de 2010 e uma alta de 39,2% com se comparado com dados divulgados em março. Além disso, no período entre janeiro a abril de 2011, o volume de vendas foi 44% menor que o registrado nos quatro primeiros meses de 2010, enquanto os lançamentos recuaram 16% na mesma ocasião. A notícia é apenas informativa.
} Setor de energia - Em matéria divulgada pelo jornal "O Estado de São Paulo", o secretário de energia de São Paulo, José Anibal, mostrou-se contrário à intenção do governo federal de usar a renovação das concessões, que vencem em 2015, para impor a redução do valor das tarifas de energia. Atualmente o custo médio da tarifa de energia é de R$ 85MWh, contudo, fontes do mercado afirmam que o governo irá impor um preço de R$ 60MWh, estimativa do valor a ser cobrado na futura hidrelétrica de Tele Pires. Mauro Arce, presidente da CESP argumentou que a referência usada é um "ponto fora da curva" e que tal preço comprometeria o resultado das companhias do setor, que é considerado um dos mais caros e tributados do mundo. Nada está definido até o presente momento, porém caso aprovada, o impacto será negativo para o setor.
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