Mercados Ontem
Mercados na Europa tiveram um fechamento em forte alta, com o composto da região encerrando o dia em alta de 1,44%. Investidores respiraram mais aliviados após declarações de suporte da União Europeia à Grécia, e na expectativa que o parlamento do país dará um voto de confiança ao primeiro ministro grego, George Papandreou, facilitando assim a votação na aprovação das medidas de austeridades propostas pelo governo. Somente com a aprovação dessas medidas, que a Grécia receberá novas tranches do pacote de 110 bilhões de euros estruturado no ano passado para tentar evitar um default da dívida soberana.
Assim como na Europa, nos EUA, os mercados também tiveram uma reação positiva com relação à crise de déficit grega, e os seus próximos episódios. Investidores nos Estados Unidos foram às compras acreditando que o primeiro ministro grego irá receber um voto de confiança do parlamento, aliviando as pressões sobre um default do país no curto prazo. Investidores de olho também sobre a decisão do FOMC amanhã, o esperado pelo mercado é a manutenção dos FED Funds, porém as atenções se voltam para o discurso do presidente do FED após decisão.
Mercados Hoje
Mercados na Europa e futuros norte-americanos recuando após recentes altas motivadas pela expectativa de que o primeiro ministro grego, George Papandreou, recebesse um voto de confiança do parlamento. Esse voto de confiança aconteceu, e após recentes altas com baixo volume os mercados realizam esse rally e o composto europeu recuava 0,7% assim como os futuros do S&P que recuavam 0,3%.
Apesar do voto de confiança ter sido dado ao primeiro ministro grego, diversas dúvidas permanecem, é conhecido que o país não terá dinheiro suficiente já no meio de julho para pagar parcelas da dívida do país, a não ser que receba a nova tranche de 12 bilhões de euros para julho, parte do pacote de 110 bilhões de euros aprovados no ano passado. Assim um default no mês que vem, só será evitado se o parlamento do país aprovar um plano de austeridade, proposto pelo governo, de 78 bilhões de euros na semana que vem. Com isso as incertezas continuam e essas pressões afetam os investidores e os mercados também.
Além da decisão grega hoje será divulgado a decisão do FED em relação a taxa referencial de juros, com esperado de manutenção na faixa entre zero a 0,25%. Após a decisão o presidente do FED, Ben Bernanke, concederá uma entrevista coletiva, aonde o mercado aguarda pistas sobre quais serão os próximos passos do FED, assim como o encerramento do QE2 e projeções do Banco Central sobre crescimento do PIB, inflação e desemprego para esse ano e ano que vem, além de comentários sobre estímulos econômicos necessários ao país.
No campo das divulgações, na França, foi divulgado o índice de confiança da indústria, que ficou em 109 nesse mês, acima dos 106 esperados pelo mercado. E na Zona do Euro foi divulgado as encomendas à indústria de abril, que ficou em alta de 8,6% na comparação anual, abaixo dos 14% esperados pelo mercado, na comparação mensal a alta ficou em 0,7% também abaixo dos 1,0% esperados pelo mercado. Mais tarde às 11h será divulgado a confiança do consumidor da Zona do Euro, com esperado em junho de -10,4.
Fechamento Ásia
Mercados com mais uma sessão positiva. O composto encerrou o dia em alta de 0,79%, muito influenciado pelo voto de confiança que o parlamento grego deu ao primeiro ministro, George Papandreou, ontem (21). Esse voto de confiança era um importante passo, já esperado pelo mercado, na tentativa de aprovação das medidas de austeridade propostas pelo governo ao país, que serão votadas na semana que vem. Os receios quanto à votação dessas medidas continuam, e isso trás pressão sobre o sentimento dos investidores, que também estarão de olho na decisão do FED hoje à tarde e na entrevista coletiva pós-decisão.
Destaques Agenda
Agenda norte-americana com três destaques hoje, às 08h foi será divulgado as solicitações de empréstimos hipotecários da semana passada, às 11h será divulgado o índice de preços de casas de abril, com esperado de queda em -0,3%, às 11h30 conheceremos os estoques de petróleo da semana passada nos EUA, com esperado de queda em 1,825 milhões de barris no óleo, e às 13h30 será a vez do FED divulgar as taxas dos FED Funds, com esperado de manutenção em 0,25% e após a decisão às 15h15 o presidente do FED, Ben Bernanke, irá fazer um discurso sobre a decisão, e também dará entrevista coletiva. Amanhã os destaques ficam para os novos pedidos de seguro desemprego, seguro desemprego e vendas de casas novas. E para fechar a semana, na sexta-feira, será divulgado os pedidos de bens duráveis e a segunda revisão PIB do primeiro trimestre.
Último dia de agenda local, já que amanhã devido ao feriado a agenda é vazia, assim como na sexta-feira, às 09h será divulgado a taxa de desemprego no Brasil de maio, com esperado em 6,4% sem alteração frente a abril.
Brasil
Mercados Ontem
Por aqui o nosso mercado também fechou no positivo, porém em alta mais tímida do que as registradas nos EUA e Europa, o nosso índice encerrou a sessão em alta de 0,42% aos 61.423 pontos, com giro financeiro fraco, de apenas R$ 4,609 bilhões, abaixo da média móvel de 21 dias do volume financeiro do papel.
A falta de força do nosso índice, frente aos mercados internacionais, pode ser explicada por alguns fatores, a divulgação do IPCA-15 de junho acima do esperado pelo mercado, mostrou desaceleração frente a maio, porém acabou ficando em 0,23% de alta, acima dos 0,17% esperados pelo mercado. Além do índice de inflação que continua no radar dos investidores, a proximidade do feriado local, quando os nossos mercados ficarão fechados na quinta, e na sexta-feira o esperado é ter baixa liquidez, diversos participantes do mercado preferiram optar por ficar mais na defensiva ao invés de tomar mais risco.
Quem deu mais sustentação ao nosso índice foram as principais blue chips do Ibovespa, as ações ON da Petrobras fecharam em alta de 0,92%, e as ações PN encerraram a sessão com alta de 0,61%. As ações da Vale também tiveram um bom desempenho, os papeis ON subiram 0,92% e os PNA 0,81%.
Fluxo Bovespa
Os investidores ingressaram no dia 17 de junho, sexta-feira-feira, R$ 63,16 milhões na Bovespa, quando o índice subiu 0,29%. No mês de junho, o saldo acumulado de recursos estrangeiros está negativo em R$ 767,73 milhões. No ano, o déficit acumulado está em R$ 1,534 bilhões. Os investidores Pessoa Física ingressaram, no dia 17 de junho R$ 6,53 milhões na Bovespa. No mês de junho, o saldo está negativo em R$ 114,48 milhões. No acumulado do ano, o saldo da pessoa física está negativo em R$ 2,836 bilhões.
Mercados Hoje
Mercado local deverá seguir a tendência das bolas mundiais, que operam na realização após as recentes altas com a expectativa da aprovação do voto de confiança para o primeiro ministro grego, investidores mundiais a espera da decisão do FED em relação a taxa de juros, e entrevista do Bernanke pós decisão. Localmente o nosso mercado também deverá reagir à divulgação da taxa de desemprego de maio.
} Brasil Foods - Em uma notícia vinculada ao jornal "Valor Econômico", representantes da BR Foods e do conselho de administração do Cade se reuniram ontem (21) durante três horas em Brasília para discutir detalhes que poderiam formar um eventual acordo entre as partes no caso da compra da Sadia pela Perdigão. Segundo uma fonte do jornal, o conteúdo da reunião foi destinado apenas para discutir possíveis pontos para viabilizar um acordo , não havendo uma proposta formal da BRF de venda de marcas e fábricas em troca de uma aprovação pelo Cade. O julgamento do caso será retomado em 13 de julho. A notícia é apenas informativa e não deverá trazer impacto sobre os papéis da companhia.
} Eletrobrás - Segundo o jornal "Valor Econômico", o passivo circulante a descoberto das distribuidoras da Eletrobrás cresceu 35% no 1º trimestre de 2011, totalizando R$ 735 milhões e levantando dúvidas sobre a continuidade das operações de distribuição. O caso mais grave consiste na Amazonas Energia, que possui um passivo de curto prazo a descoberto de R$ 534 milhões e péssimos resultados operacionais (EBITDA de R$ 64 milhões negativos), reflexo do crescimento do custo operacional, que não é repassado integralmente para o consumidor. De acordo com Pedro Hosken, presidente das distribuidoras da Eletrobrás, a solução para estas empresas é a injeção de capital por parte da Eletrobrás, não especificando os valores. A notícia é marginalmente negativa para a companhia, pois o problema já foi questionado em demonstrativos financeiros anteriores. Cabe ressaltar que desde 2008, R$ 5 bilhões em dívidas foram transformadas em capital, contudo, as empresas continuam.
} Embraer - De acordo com o vice-presidente de Aviação Comercial da companhia, Paulo César de Souza e Silva, o contrato firme da Embraer com a JetBlue será cumprido e a fabricante irá entregar 100 aviões para a companhia norte-americana. A declaração veio após a JetBlue anunciar que irá revisar sua frota e elevar o uso dos jatos Embraer-190. Cabe destacar que até o final de março, a Embraer havia entregue 49 aeronaves para a JetBlue, restando assim 51 unidades do pedido firme na carteira de encomendas da companhia. A notícia é marginalmente positiva para a Embraer, porém já estava relativamente precificada, não devendo trazer impacto sobre seus papéis na sessão de hoje.
} JBS - Segundo notícia publicada no jornal "Valor Econômico", a JBS, que detêm dois terços do capital da Pilgrim´s Pride, poderá emprestar até US$ 100 milhões para a empresa norte-americana em caso de renegociação de suas dívidas com seus credores nos EUA. A alta das commodities agrícolas e os altos níveis de produção de frango no mercado elevaram os custos da empresa em US$ 188 milhões e impossibilitaram o frigorífico americano de repassar esse aumento de preço para o consumidor final, devido à alta oferta de carnes de aves no mercado. A Pilgrim´s Pride, que já entrou em recuperação judicial em 2008, teve sua perspectiva rebaixada de positiva para estável pela Moody´s. A notícia é marginalmente negativa para a JBS devido às dificuldades que a Pilgrim's Pride vem enfrentando no mercado.
} OSX - Segundo a presidente do instituto estadual de meio ambiente, Marilene Ramos, a licença ambiental da área do Rio de Janeiro destinada para construção do estaleiro da OSX foi concedida ontem (21), permitindo que a companhia inicie as obras de seu projeto no estado. A notícia é positiva para os papéis da companhia, uma vez que representa um importante passo para a viabilidade da empresa e início da fabricação de produtos destinados ao afretamento naval.
} Petrobrás - Em reação à elevação do rating soberano do Brasil de Baa3 para Baa2 pela Moody´s, a agência de classificação de risco optou por elevar ontem (21) o rating em moeda estrangeira da Petrobrás de Baa1 para A3 e reduziu a perspectiva da nota da empresa de positiva para estável, como reflexo da baixa probabilidade de que a estatal seja prejudicada em caso de uma moratória geral da dívida brasileira. A notícia é marginalmente positiva para a companhia.
} Santander e Natura - Petrobrás - Em reação à elevação do rating soberano do Brasil de Baa3 para Baa2 pela Moody´s, a agência de classificação de risco optou por elevar ontem (21) o rating em moeda estrangeira da Petrobrás de Baa1 para A3 e reduziu a perspectiva da nota da empresa de positiva para estável, como reflexo da baixa probabilidade de que a estatal seja prejudicada em caso de uma moratória geral da dívida brasileira. A notícia é marginalmente positiva para a companhia.
} Setor de Bebidas - De acordo com notícia veiculada no jornal "Valor Econômico", a Foster's rejeitou ontem (21) a proposta de US$10,06 bilhões que a britânica SABMiller, segunda maior cervejaria do mundo, fez para adquirir a companhia, afirmando que a oferta subestima o valor da empresa. Com isso surgiram rumores que a Molson Coors Brewing Co. e a Grupo Modelo SAB, da qual a AB Imbev possui 50% do capital social, também estão realizando negociações para tentar realizar oferta conjunta pela Foster's. Outro ponto relevante apontado pelo jornal é que caso a SABMiller venha a concretizar a compra da Foster's, esta pode vir a se tornar um potencial alvo de aquisição da AB Imbev. A notícia é apenas informativa, porém uma possível aquisição desse porte poderia servir como um ponto de atenção sobre as ações da Ambev.
} Setor de Telefonia - De acordo com o jornal "Folha de São Paulo", o governo irá anunciar um programa de telefonia fixa para o público de baixa renda na próxima semana, com o objetivo de atender 12,6 milhões de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, além dos aposentados rurais. O serviço de 90 minutos mensais custará R$ 9,50, (80% menor que a assinatura convencional de R$ 46 mensais) e estarão isentas de ICMS. A notícia é marginalmente negativa para as companhias de telefonia fixa, já que esta intervenção governamental deverá reduzir as margens do setor e comprometer o resultado operacional das companhias.
} Vale - Segundo matéria divulgada no jornal "O Estado de São Paulo", dentro do novo código de mineração que deve ser entregue no segundo semestre do ano, o governo irá dobrar a alíquota dos royalties pagos pelas mineradoras, de 2% para 4%. Além disso, está sendo discutida a definição de outro tributo que deverá ser cobrado em grandes projetos de exploração mineral, tributo este que só será cobrado das mineradoras que atuarem em áreas de grande concentração de minério, como em Carajás. A notícia é marginalmente negativa para as empresas do setor, porém já é relativamente esperada pelo mercado. Além disso, o governo da Mendonça, na Argentina, deve decidir até amanhã se autoriza a retomada das obras da mineradora em seu território. A companhia apresentou ontem (21) os detalhes sobre o plano de investimentos do projeto de potássio Rio Colorado, cujos investimentos devem totalizar cerca de US$ 5,5 bilhões. A notícia é apenas informativa.
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