Time For Fun consegue captar R$ 539 mi em abertura de capital

Preço da ação do grupo de entretenimento saiu a R$ 16, no centro da faixa indicativa de preço anunciada


A empresa de entretenimento Time For Fun (T4F) conseguiu levar a cabo sua abertura de capital na BM&FBovespa, levantando R$ 539,3 milhões. A empresa já havia tentado a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2007, mas acabou desistindo do processo em meio ao agravamento da crise financeira internacional.

Organização. O Credicard Hall faz parte dos ativos da T4F

Segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a ação da Time For Fun saiu a R$ 16,00, no centro do que havia sido estimado. A faixa indicativa de preço por papel no prospecto preliminar da companhia era de R$ 14,50 a R$ 18,50.


Entre os sócios da T4F que estão vendendo ações da empresa encontra-se um fundo da Gávea Investimentos - criada pelo ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e vendida para o JP Morgan no ano passado.


Recursos. De acordo com informações disponíveis ontem no site da CVM, a oferta primária - cujos recursos vão reforçar o caixa da companhia - envolve 11,7 milhões de novas ações, representando um total de R$ 187,6 milhões.


Já a oferta secundária - de ações que pertencem aos atuais acionistas - inclui quase 22 milhões de ações, representando R$ 351,7 milhões.


Assim, o giro total da operação ficou nos R$ 539,3 milhões. O IPO poderia ter volume financeiro de até R$ 623,6 milhões, considerando o preço máximo da faixa estimada pelos coordenadores e o exercício integral de lotes suplementar e adicional de ações.


O coordenador líder da operação é o Credit Suisse. Também participam da oferta o BTG Pactual e o Bradesco BBI.


A Time For Fun diz ser a empresa líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul e a terceira maior do mundo. A companhia é dona das casas de espetáculos Credicard Hall, Citibank Hall e Teatro Abril, em São Paulo; Citibank Hall, no Rio de Janeiro; e Citi Opera, em Buenos Aires.


A companhia teve receita de R$ 569,2 milhões em 2010, um aumento de 31% sobre o ano anterior. O lucro foi de R$ 40,3 milhões, ante R$ 6 milhões em 2009.


A precificação da ação da T4F estava prevista inicialmente para 7 de abril, mas foi postergada para o dia 11. A estreia da negociação dos papéis na Bovespa está agendada para amanhã. / AGÊNCIA ESTADO E REUTERS


Resultado


R$ 569,2 mi

foi a receita líquida da Time For Fun no ano passado, um aumento de 31% sobre o ano anterior. O lucro foi de R$ 40,3 milhões, enquanto no ano anterior ficou em R$ 6 milhões


Fonte: - O Estado de S.Paulo, Link da reportagem na fonte: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110412/not_imp705025,0.php